עדכון MSCI - הפניקס מצטרפת למדד MSCI ישראל, מי עוד ברשימה?
הפניקס מצטרפת למדד MSCI, מהלך שצפוי להוביל לביקוש של מאות מיליוני שקל במניה ביום העדכון, איזה מניה מצטרפת אליה?
הפניקס, קבוצת ניהול הנכסים, הביטוח והפיננסים, מצטרפת למדד MSCI ישראל למניות בינוניות וגדולות של חברת המדדים העולמית MSCI. מניות החברה צפויות להיכלל במדד החל מסיום המסחר ביום 26 באוגוסט 2025. MSCI ישראל הוא מדד של שוק מפותח, שנועד לעקוב אחר הביצועים של החברות הגדולות והבינוניות (Large and mid-cap) בשוק הישראלי. המדד כולל חברות העומדות בקריטריונים ספציפיים של שווי שוק ונזילות במניה. המדד משמש כבנצ'מארק עבור מנהלי השקעות וכבסיס לקרנות סחירות העוקבות אחר מדדים.
בשנים האחרונות הפכה הפניקס מחברה עם שווי שוק קטן יחסית, המתאפיינת בנפחי מסחר מוגבלים והיכרות מועטה בקרב קהילת המשקיעים הגלובלית, לחברה מבוקשת ואטרקטיבית, כשמנייתה מרכזת מחזורי מסחר בסך של 70-110 מיליון שקל בממוצע ביום. כיום, הפניקס מרכזת עניין בקרב קשת רחבה של משקיעים מוסדיים בינלאומיים מובילים, כאשר 30-40% ממניות החברה מוחזקות על ידי משקיעים גלובליים. המשקיע הבינלאומי הגדול ביותר בחברה היא קרן ההשקעות Affinity Partners, המנוהלת על ידי ג'ארד קושנר.
מאז ש-MSCI סיווגה את ישראל בשנת 2010 כשוק מפותח, הפך מדד MSCI ישראל לכלי מרכזי לצורך מעקב והשקעה בשוק הישראלי. הכללת חברה במדד MSCI המיוחס למדינה ספציפית משמעו לרוב גם הכללתה במדדי MSCI נוספים, כגון: MSCI World, MSCI Developed Markets, MSCI ACWI, ומדדים סקטוריאליים כמו MSCI Financials. כיום, שוק ההון הישראלי מושך אליו מספר הולך וגדל של משקיעים בינלאומיים. באחרונה אף הודיעה הבורסה לניירות ערך בתל אביב על מעבר לשבוע מסחר בימים ב'-ו' החל מינואר 2026.
- דוראד יוצאת לדרך עם תחנת הכוח השנייה: הדירקטוריון אישר את הקמת "דוראד 2"
- רבו בכביש והתנגשו - האם זו תאונת דרכים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "אנו שמחים מאוד להצטרף למדד MSCI ישראל. ההכללה של מניית הפניקס במדד משקפת את הביצועים החזקים של החברה, הצמיחה העקבית והמעמד החזק שלו היא זוכה בשוק הישראלי. ההצטרפות למדד גם מדגישה את האמון המתמשך בחברה – הן מצד משקיעים מישראל והן מצד משקיעים מרחבי העולם. הכללת המניה במדד רב השפעה זה היא אבן דרך חשובה לחברה, שמחזקת עוד יותר את הנראות שלה בזירה הבינלאומית. כחלק מאסטרטגיית יצירת הערך המוכחת שלנו, הפניקס ממשיכה להתמקד בצמיחה בכל תחומי פעילותה, ובראשם תחומי ניהול הנכסים והביטוח".
נובה תצטרף למדד הגדולות, מי מצטרפות למדד המניות הקטנות?
בנוסף להפניקס שתקבל ביקוש בהיקף של כ-400 מיליון שקל, גם נובה תיכנס למדד MSCI ישראל למניות בינוניות וגדולות, לאחר תקופה של "זיגזג" בין מדדי MSCI, בפברואר השנה נכנסה נובה למדד זה, במאי יצאה
ממנו, וכעת חוזרת. מהלך זה יוצר מחזורי מסחר חריגים בבורסה בתל אביב, מאחר שקרנות הסל העוקבות אחרי המדדים נדרשות לבצע רכישות ומכירות בהיקפים משמעותיים. במקרה הנוכחי, קרנות הסל המנהלות את MSCI ישראל צפויות לרכוש מניות נובה בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקלים, בעוד שהקרנות
על מדד המניות הקטנות ימכרו מניות בהיקף של כ-800 מיליון שקלים, מה שצפוי ליצור עודף ביקוש בהיקף דומה להפניקס, כאשר שתיהן ירכזו מחזור גבוה פי כמה בעקבות המכירה והקניה במדדים השונים.
לצד השינויים במדד המרכזי, MSCI עדכנה גם את הרכב מדד המניות הקטנות
(Small Cap) של ישראל: אליו ייכנסו מיטב השקעות מיטב השקעות 3.07% , אינרום אינרום 0% תורפז תורפז -0.76% , קרסו מוטורס קרסו
מוטורס כאשר כל אחת תקבל ביקוש של כמה עשרות מיליון שקל. מנגד, מניית תדיראן תדיראן גרופ -2.05% תצא מהמדד.
- מליסרון רוכשת שליטה בקניון הזהב מראשון לציון תמורת 818 מיליון שקל
- צ'אטים ניגשו למבחן בייעוץ השקעות - מי הכי טוב?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- הבורסה נעלה באדום: 75 מניות מת״א 90 סגרו שלילי כשהמדד איבד...
עדכון המדדים הרבעוני הוא אירוע מתואם מראש אך בעל השפעה
ניכרת על מחזורי המסחר ונזילות המניות. עבור חברות הנכנסות למדדים הבולטים, ההצטרפות מגדילה את החשיפה למשקיעים גלובליים, מגדילה את הסחירות ומחזקת את מעמדן בשוק ההון המקומי והבינלאומי.
- 1.רחל 10/08/2025 13:25הגב לתגובה זושימו הון עצמי 1.5 מיליון החזרים משכנתא 11 אלף לחודש ל30 שנה לאנשים במינוס של מאות אלפים שמלבטים אם לקנות קוטג או גבינה כי אי אפשרת לקנות את שניהם.
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.
למידה למבחן (גרוק)צ'אטים ניגשו למבחן בייעוץ השקעות - מי הכי טוב?
יועץ השקעות AI או יועץ השקעות אנושי? אם הבחינה היא המדד, אז יש תשובה מוחצת
במחקר חדש שנערך על ידי בתי ספר מובילים לניהול עסקים נמצא כי מודלים של בינה מלאכותית הצליחו לעבור בהצלחה את מבחן CFA שלב 3, המחשב כאחד המבחנים הקשים והמורכבים ביותר בעולם הפיננסים. המחקר, שפורסם לאחרונה בדק 23 מודלים מובילים בהתמודדות עם גרסה מלאה של המבחן, כולל שאלות רב-ברירה וחיבורים פתוחים, תוך שימוש בשיטות בדיקה סטנדרטיות.
התוצאות מרשימות לא רק בגלל עצם המעבר את סף ההצלחה, אלא בעיקר בגלל הזמן הקצר שנדרש להשגתן - דקות ספורות בלבד, לעומת אלפי שעות לימוד שמשקיעים בני אדם בהכנה. הישג זה מדגיש כיצד הבינה המלאכותית לא רק מעבדת נתונים במהירות יוצאת דופן, אלא גם מסוגלת לשלב אותם להמלצות אסטרטגיות מורכבות ומותאמות.
התוצאות האלו מעלות שאלות עמוקות על עתיד המקצועיות בתחום הפיננסי. מצד אחד, מדובר בצעד משמעותי קדימה ביעילות ובנגישות של השירותים הפיננסיים. מצד שני, זה מאתגר באופן יסודי את המודל המסורתי של הכשרה אנושית, המתבסס על ניסיון מצטבר לאורך שנים וחניכה הדרגתית בסודות המקצוע.
מהו מבחן CFA ומדוע הוא כה משמעותי?
מבחני CFA (Chartered Financial Analyst) מהווים סטנדרט בינלאומי שמציב רף מקצועי גבוה לאנליסטים, יועצי השקעות, מנהלי תיקים ואנשי מקצוע בתחום הפיננסים. המבחן מורכב משלושה שלבים עוקבים, המכסים תחומים מקצועיים נרחבים כגון ניתוח דוחות כספיים, תמחור נכסים, ניהול השקעות, אתיקה מקצועית וניהול סיכונים.
השלב השלישי, שהוא המורכב והמאתגר ביותר, כולל ניתוח תיקי השקעות אינטגרטיביים, גיבוש המלצות אסטרטגיות והתמודדות עם תרחישים אתיים מורכבים. מבחן זה דורש לא רק ידע טכני מעמיק, אלא גם יכולת שילוב והסקה רב-שכבתית, המשקפת את האתגרים הייחודיים של עבודת מקצוענים בשוק הפיננסי.
