עדכון MSCI - הפניקס מצטרפת למדד MSCI ישראל, מי עוד ברשימה?

הפניקס, קבוצת ניהול הנכסים, הביטוח והפיננסים, מצטרפת למדד MSCI ישראל למניות בינוניות וגדולות של חברת המדדים העולמית MSCI. מניות החברה צפויות להיכלל במדד החל מסיום המסחר ביום 26 באוגוסט 2025. MSCI ישראל הוא מדד של שוק מפותח, שנועד לעקוב אחר הביצועים של החברות הגדולות והבינוניות (Large and mid-cap) בשוק הישראלי. המדד כולל חברות העומדות בקריטריונים ספציפיים של שווי שוק ונזילות במניה. המדד משמש כבנצ'מארק עבור מנהלי השקעות וכבסיס לקרנות סחירות העוקבות אחר מדדים.

בשנים האחרונות הפכה הפניקס מחברה עם שווי שוק קטן יחסית, המתאפיינת בנפחי מסחר מוגבלים והיכרות מועטה בקרב קהילת המשקיעים הגלובלית, לחברה מבוקשת ואטרקטיבית, כשמנייתה מרכזת מחזורי מסחר בסך של 70-110 מיליון שקל בממוצע ביום. כיום, הפניקס מרכזת עניין בקרב קשת רחבה של משקיעים מוסדיים בינלאומיים מובילים, כאשר 30-40% ממניות החברה מוחזקות על ידי משקיעים גלובליים. המשקיע הבינלאומי הגדול ביותר בחברה היא קרן ההשקעות Affinity Partners, המנוהלת על ידי ג'ארד קושנר.

מאז ש-MSCI סיווגה את ישראל בשנת 2010 כשוק מפותח, הפך מדד MSCI ישראל לכלי מרכזי לצורך מעקב והשקעה בשוק הישראלי. הכללת חברה במדד MSCI המיוחס למדינה ספציפית משמעו לרוב גם הכללתה במדדי MSCI נוספים, כגון: MSCI World, MSCI Developed Markets, MSCI ACWI, ומדדים סקטוריאליים כמו MSCI Financials. כיום, שוק ההון הישראלי מושך אליו מספר הולך וגדל של משקיעים בינלאומיים. באחרונה אף הודיעה הבורסה לניירות ערך בתל אביב על מעבר לשבוע מסחר בימים ב'-ו' החל מינואר 2026.

• הפניקס בדרך לרכוש 67% מחברת שוברי המתנות BUYME
• קסם משיקה קרן מחקה חדשה על תעשיות ביטחוניות ישראליות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "אנו שמחים מאוד להצטרף למדד MSCI ישראל. ההכללה של מניית הפניקס במדד משקפת את הביצועים החזקים של החברה, הצמיחה העקבית והמעמד החזק שלו היא זוכה בשוק הישראלי. ההצטרפות למדד גם מדגישה את האמון המתמשך בחברה – הן מצד משקיעים מישראל והן מצד משקיעים מרחבי העולם. הכללת המניה במדד רב השפעה זה היא אבן דרך חשובה לחברה, שמחזקת עוד יותר את הנראות שלה בזירה הבינלאומית. כחלק מאסטרטגיית יצירת הערך המוכחת שלנו, הפניקס ממשיכה להתמקד בצמיחה בכל תחומי פעילותה, ובראשם תחומי ניהול הנכסים והביטוח".

נובה תצטרף למדד הגדולות, מי מצטרפות למדד המניות הקטנות?

בנוסף להפניקס שתקבל ביקוש בהיקף של כ-400 מיליון שקל, גם נובה תיכנס למדד MSCI ישראל למניות בינוניות וגדולות, לאחר תקופה של "זיגזג" בין מדדי MSCI, בפברואר השנה נכנסה נובה למדד זה, במאי יצאה ממנו, וכעת חוזרת. מהלך זה יוצר מחזורי מסחר חריגים בבורסה בתל אביב, מאחר שקרנות הסל העוקבות אחרי המדדים נדרשות לבצע רכישות ומכירות בהיקפים משמעותיים. במקרה הנוכחי, קרנות הסל המנהלות את MSCI ישראל צפויות לרכוש מניות נובה בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקלים, בעוד שהקרנות על מדד המניות הקטנות ימכרו מניות בהיקף של כ-800 מיליון שקלים, מה שצפוי ליצור עודף ביקוש בהיקף דומה להפניקס, כאשר שתיהן ירכזו מחזור גבוה פי כמה בעקבות המכירה והקניה במדדים השונים.

לצד השינויים במדד המרכזי, MSCI עדכנה גם את הרכב מדד המניות הקטנות (Small Cap) של ישראל: אליו ייכנסו מיטב השקעות מיטב השקעות 0%   , אינרום אינרום 0%    תורפז תורפז 0%  , קרסו מוטורס קרסו מוטורס כאשר כל אחת תקבל ביקוש של כמה עשרות מיליון שקל. מנגד, מניית תדיראן תדיראן גרופ 0%  תצא מהמדד.

• היום בבורסה: צפי לעליות והאם למכור את מניית טאואר?
• מכפיל הון של 0.9 וצבר פרויקטים של 1.7 מיליארד שקל: האם אלביט הדמיה מעניינת?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שצפויה לזנק היום בבורסה, ומה פוטנציאל הרווח למשקיעים?

עדכון המדדים הרבעוני הוא אירוע מתואם מראש אך בעל השפעה ניכרת על מחזורי המסחר ונזילות המניות. עבור חברות הנכנסות למדדים הבולטים, ההצטרפות מגדילה את החשיפה למשקיעים גלובליים, מגדילה את הסחירות ומחזקת את מעמדן בשוק ההון המקומי והבינלאומי.