יום המסחר בבורסה שוב נסגר בעליות שערים, ומדד ת"א 35 שוב סגר בשיא, בפעם ה-19 השנה, הפעם ברמה של 2,281 נק'. גם מדד הבנקים סגר בשיא ועבר לראשונה את רף ה-5,000 נקודות. כל זה קורה על רקע המשך הציפייה להודעה על הפסקת אש בצפון במסגרת ההסדרה. לפי הדיווחים הפסקת האש עשויה להתחיל כבר ממחר והאופטימיות מלווה את הבורסה כבר מתחילת השבוע.  אחד האירועים המרכזיים היום בבורסה המקומית הוא הדוחות שפרסמה דיפלומט  דיפלומט אחזקות . החברה דיווחה על צמיחה של 12% בהכנסות ו-63% ברווח הנקי 36 מיליון שקל.  חברות האנרגיה ובינהן - משק אנרגיה ושיכון ובינוי עלו במסחר עד 10%. על רקע ההבנה כי תגיע פשרה בשימוע וככל הנראה הפגיעה בהן לא תהיה משמעותית מדי. בנוסף, חברות התעופה בהובלת אל על   אל על ירדו גם היום ברקע הדיווחים על התקדמות המו"מ להסדרה בצפון. כזכור, אל על וישראייר  ישראייר גרופ דיווחו על רווחי שיא ברבעון האחרון בזכות הבלעדיות בקווים, והפעילות הדלה מאוד של חברות התעופה הזרות בישראל בעקבות המלחמה. הסדרה בצפון תוביל ככל הנראה לחזרת חברות התעופה ומכאן שאל על וישראייר יפגעו מכך. האיש שקובע מה יהיה מס רכישה והאם יהיו מסים על רווחים כלואים - מה הוא באמת חושב? יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ממסמס דיונים על נושאים שלא מתאימים לאג'נדה שלו או לבייס. בין הנושאים שעל הפרק גם החלטה על דיווח בעלי נכסים על השכרת דירות. גפני מתנגד. ככל שמתקרבים להסכם נראה שנעשה קשה יותר לשוק לעלות. אתמול דיברו על כך שזה עניין של שעות עד ימים, שמחליפים טיוטות של ניסוחים, לא של דברים מהותיים והשוק דווקא נחלש בשעות האחרונות. זה מרמז שהשוק כבר מגלם את ההסכם או לפחות את רובו. כן, השוק יכול לזנק כשיראו את ההסכם חתום, אבל העליות הגדולות של החודשיים האחרונים שדורבנו בציפייה להסכם כנראה כבר מספקות את השוק. קוראים לזה מיצוי. הצגנו אתמול את השאלה - האם הבורסה המקומית כבר יקרה? התשובה מפתיעה בכל מקרה, אין דבר כזה בטוח או ברור בבורסה. הכל יכול להיות לטוב ולרע. תרחיש פתאומי של עיכוב בהסכם ישפיע לרעה, ותרחיש חיובי שבמרכזו התקדמות במתווה בדרום וזו כנראה תהיה הציפייה - ישפיע לטובה.  הבוקר נפתח בהכרזה מרעישה של טראמפ - הוא יעלה מיד מכסים עם כניסתו לשלטון לקנדה, מקסיקו וסין. זה משפיע כמובן על השווקים: אסיה בירידות - אירופה גם צפויה לרדת; זה צפוי להשפיע גם על החוזים על וול סטריט.  השקל ממשיך להתחזק אל מול הדולר  דולר שקל רציף  ב-0.9% ל-3.64 שקלים. יש לזה חשיבות גדולה, זה בראש וראשונה מבטא את הערכות להסכם מדיני, ומעבר לכך - זה עשוי ללמד על התשואות שלכם בחסכונות השונים. הדולר מאבד גובה, הבורסה המקומית חוגגת. הכספים המנוהלים אצל חברות הביטוח שיש להם יותר הטייה לשוק המקומי ישיגו תשואות טובות יותר מאשר בתי ההשקעות שמוטים יותר לחו"ל. פז: ירידה של 15% בהכנסות - 3.07 מיליארד שקל; קבוצת האנרגיה והקמעונאות מסכמת רבעון שבו סבלה מירידה בכמויות המכירה בפעילות השיווק הישיר של הדלקים בעקבות המלחמה; מנגד, פעילות קמעונאות המזון נהנתה מגידול בהכנסות הודות לעובדה שישראלים רבים נשארו בארץ בשל המלחמה. דיפלומט  דיפלומט אחזקות – צמיחה של 12% בהכנסות ו-63% ברווח הנקי; יבואנית מוצרי הצריכה מסכמת רבעון במהלכו נהתה מגידול בהכנסות וברווח הנקי הודות להתייעלות תפעולית, שקוזזה באופן חלקי על ידי שחיקה ברווחיות הגולמית. פוקס  פוקס יותר מהכפילה את הרווח ברבעון ל-80 מיליון שקל. קבוצת הקמעונאות פוקס-ויזל דיווחה על עליה של 15.8% לכ-1.6 מיליארד שקל. הראל ויזל: ״אנו ממשיכים לפעול על מנת לפתח את יכולותינו בארץ ובחו"ל, תוך בחינה מתמדת אחר הזדמנויות עסקיות״. קמעונאית המזון שופרסל שופרסל מסכמת רבעון שלישי חזק עם צמיחה של כ-6% בהכנסות שעמדו על 4 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה זינוק של יותר מפי 4 עם רווח נקי של כ-238 מיליון שקל. ברקע, עיתוי חגי תשרי וצמיחה במכירות בחנויות זהות, אך לא פחות חשוב מכך העובדה שישראלים רבים נותרו במהלך הרבעון בארץ בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל. ביג ביג מרכזי קניות : זינוק ברווח של פי 3 ברבעון לעומת בשנה שעברה. ביג הציגה גידול של 19.5% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024, עם רווח נקי של כ-668 מיליון שקל, ונתוני פדיונות חיוביים במרכזים בישראל ובאירופה, לצד הרחבת פעילותה הגיאוגרפית והגידול בהכנסות משכירות ודמי ניהול. אלקטרה פאוור  אלקטרה פאוור מודיעה על תוכנית התייעלות לצד עלייה בהכנסות; החברה הודיעה על תוכנית התייעלות שצפויה להביא לחיסכון של 25 מיליון שקל; ההפסד צומצם מ-50.8 מיליון שקל ל-10.4 מיליון שקל. עשות עשות : צמיחה של 25% בהכנסות - 100 מיליון שקל. החברה שבשליטת קרן פימי נהנתה ברבעון השלישי מהאיחוד של פעילות אי.די.סי ומההתאוששות בתחום התעופה; בשורה התחתונה נרשם גידול של 45% ברווח הנקי שהסתכם בכ-11 מיליון שקל. קבוצת שלמה: עלייה של 11% בהכנסות; יחולק דיבידנד של 200 מ' שקל; ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל לעומת כ-1.35 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במאוחד ברבעון השלישי זינק בכ-20% והסתכם בסך של כ-230 מיליון שקל. אתמול פרסמה אלקטרה צריכה דוחות טובים. הבוקר פרסמנו ראיון עם מנכ"ל החברה, צביקה שווימר. אפשר ללמוד הרבה מהמקרה של קרפור ואלקטרה צריכה. יש שיעור חשוב במיוחד - גמישות מחשבתית היא עניין קריטי בהשקעות. חברה שהיתה כישלון יכולה להמריא בזכות גורמים פנימיים או אקוסוגניים ואם אתם נעולים מחשבתית - פספסתם רווחים. קרפור של אלקטרה צריכה היתה נטל והפכה לנכס. זיהינו את הנטל לפני כשנתיים וחצי כשלאחריו המניה נפלה וזיהינו שהיא הפכה לנכס בזכות שינוי במודל הסבת החנויות ושיפור המכירות בארץ בשל הירידה בהיקף הטיסות. המניה של אלקטרה צריכה טסה כ-35% בשלושת חודשים האחרונים, כשאתמול המניה חגגה עם 13% בעיקר בזכות השיפור בקרפור.  האם יש מקום לעליות נוספות? רמזים  על העסק והשבחתו בשיחה עם שווימר. איך להשקיע באופן סולידי?  בדקנו את האפשרויות, עם דגש על הריביות בפיקדונות בבנקים - הריבית על הפיקדונות ואיך לקבל יותר? מה הריבית בבנקים, במק"מ ומה התשואה הצפויה בקרן כספית? וגם: איפה תקבלו יותר - בפיקדון בריבית קבועה או בפיקדון בריבית משתנה? אתמול אנבידיה נפלה ב-4% במסחר בוול סטריט  (הרחבה על הירידה באנבידיה  וסקירת וול סטריט). פלנטיר המשיכה לעלות.  פלנטיר נחשבת בעיני רבים כאנבידיה הבאה. אולי זה מוגזם, אבל שווה לקרוא את האנליסט שאומר :"פלנטיר היא 'המסי' של ה-AI" מדד ת"א 35