אלרוב נדל"ן גייסה 230 מיליון שקל. הריבית במכרז נקבעה על 4.8%
חברת אלרוב נדלן שבשליטת איש העסקים אלפרד אקירוב השלימה אתמול בהצלחה את המכרז הציבורית בהנפקת אג"ח וגייסה 230 מיליון שקל. הריבית על האג"ח שנקבעה במכרז הציבורי היא 4.8% ונמוכה יותר מהריבית המקסימלית שהוצעה בשלב המוסדי שעמדה על 5.1%. אלרוב נדל"ן היא חברת הנדל"ן המתמחה במלונאות שבאמצעותה מרוכזת עיקר פעילותו של אלפרד אקירוב. שני הנכסים המרכזיים והמוכרים שבידי החברה הם מלון היוקרה מצודת דוד ומלון ממילא הנמצאים בירושלים. כמו כן לחברה מלונות בצרפת ובהולנד. שווי הנדל"ן שבספרי החברה מסתכם נכון לסוף מארס ב-5.3 מיליארד שקל. במסגרת השלב הציבורי קיבלה החברה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של 272.5 מיליון ערך נקוב. עם זאת, רוב הסכום וליתר דיוק 187 מיליון ערך נקוב הובטחו כבר בשלב המוסדי, אשר זיכה את הגופים המשתתפים בהנחה של 0.5%. איגרות החוב של אלרוב נדל"ן הן מסדרה ב'. מדובר באג"ח ארוכות לתקופה של עד יולי 2020. שיעור הריבית המקסימלית שהציעה החברה במכרז עמד על 5.1%. אך הביקושים הגבוהים הורידו את שיעור הריבית על האג"ח ל-4.8%. כחלק מן ההנפקה תיטול על עצמה אלרוב נדל"ן מספר התניות פיננסיות. בין ההתניות נציין כי החברה התחייבה שלא לחלק דיבידנדים אם יחס המינוף יעלה על 70%. כמו כן, אם הונה העצמי של החברה ירד מתחת ל-1.6 מיליארד שקל, היא תהיה מנועה מחלוקת דיבידנד. איגרות החוב של החברה מדורגות ברמה A2 על ידי סוכנות מידרוג. זו אשררה דירוג זה תחת הנחת גיוס של עד 200 מיליון שקל. בעקבות הביקושים במכרז המוסדי , בחברת הדירוג אישרו לחברה את דירוג A2 גם אם תגייס החברה סכום של עד 230 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה כלל חיתום כשלצידה היו לאומי פרטנרס, לידר הנפקות ומיטב חיתום.
מקס סטוק הוציאה 12 מיליון שקל כדי לגדר את השקל, ההכנסות צמחו ב-6%
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל, הרווח התפעולי צמח ב־29% ל-57 מיליון שקל; בנטרול עסקאות הגידור, הרווח הנקי זינק ב־43%; תחלק 40 מ׳ דיבידנד; אורי מקס מסר ״ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ-28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגלל עסקאות הגנה שנרשמו בשל הירידה
בשער הדולר״
רשת מקס סטוק מקס סטוק 2.8% מדווחת על תוצאות חיוביות לרבעון השני עם צמיחה במכירות ושיפור בשיעורי הרווחיות התפעולית, אבל גם עם השפעה שלילית על השורה התחתונה בעיקר בגלל הפסדים מעסקאות הגנה שביצעה על שער הדולר.
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל לעומת 317 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של כ־6% - הודות לגידול של 4.2% במכירות חנויות זהות ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכירות נבע מהרחבת סל הקנייה הממוצע, עלייה במספר הלקוחות ובמכירות העונתיות, וגם מגידול במכירות לזכיינים,
בעקבות הגדלת שיעור המוצרים המיובאים ישירות על ידי החברה, אפשרות שהתאפשרה עם פתיחת המרלו"ג בשומריה.
הרווח הגולמי ברבעון עלה ב־12% ל־147 מיליון שקל (43.8% מההכנסות) לעומת 132 מיליון שקל (41.7%) בשנה שעברה. השיפור בשיעור הרווח הגולמי מיוחס לשיפור
בתנאי הסחר, לעלייה בשיעור המוצרים המיובאים ישירות, לירידה בשער הדולר ולירידה בעלויות השילוח. הרווח התפעולי זינק ב־29% ל־57 מיליון שקל (16.9% מההכנסות) לעומת 44 מיליון שקל (13.9%) בשנה שעברה, תוך ירידה בשיעור עלויות המכירה והשיווק וההנהלה מכלל ההכנסות. ה־EBITDA
המתואם (לפני IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) גדל ב־26% ל־56.5 מיליון שקל לעומת 45 מיליון שקל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי
נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח.
- בעלי השליטה במקס סטוק "מצטרפים לחגיגה", מכרו מניות במאות מיליונים
- מקס סטוק ממשיכה לצמוח: עליה של 11% ברווח הנקי ל-32 מיליון שקל – מה המכפיל המייצג?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במחצית הראשונה של 2025 ההכנסות צמחו ב־7% ל־675 מיליון שקל לעומת 630 מיליון שקל אשתקד, הרווח הגולמי עלה ב־10% ל־291 מיליון שקל (43% מההכנסות), והרווח התפעולי עלה ב־16% ל־101 מיליון שקל.
