וורן באפט ממשיך למכור בנק אוף אמריקה - כמה הוא מחזיק כעת?
ברקשייר האת'וויי BERKSHIRE HATHAWAY B של וורן באפט ממשיכה למכור מניות של בנק אוף אמריקה, כשמכרה מניות בשווי 981.9 מיליון דולר בימים האחרונים. החברה מכרה סביב 24.7 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה מה-23 באוגוסט ועד יום שלישי.
באפט מכר במרץ מניות של הבנק מאז סוף יולי והמשיך את המכירות באוגוסט. החברה המשיכה להחזיק 903.8 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה לאחר המכירות האחרונות. אם ברקשייר תמשיך למכור, היא תצטרך לדווח על מכירות של מניות בנק אוף אמריקה עד שהחזקתה תרד מתחת ל-10%, שהיא בערך 776 מיליון מניות.
נראה שמכירות ברקשייר גרמו לירידות שערים במניית בנק אוף אמריקה, אשר הגיעה לשיאה ב-17 ביולי, היום שבו ברקשייר החלה למכור, במחיר של 44 דולר למניה.
לעתים קרובות, כאשר באפט מתחיל למכור מניה, הוא מסיים בכך שהוא מוציא אותה לחלוטין מתיק ההשקעות של ברקשייר. עם זאת, בנק אוף אמריקה הוא האחזקה היחידה בהיקף גדול של ברקשייר בבנק מסורתי. ברקשייר מחזיקה אחזקה קטנה יותר של כ-3% בסיטיגרופ ששווה כ-3 מיליארד דולר.
בנק אוף אמריקה ואג"ח מגובות משכנתאות
בעוד שבאפט שיבח את מנכ"ל בנק אוף אמריקה בריאן מויניהן בעבר, הוא לא אמר הרבה על הבנק עצמו בשנים האחרונות.
מנכ"ל ברקשייר היה ביקורתי כלפי בנקים שהשקיעו רבות באגרות חוב מגובות משכנתאות בריביות נמוכות היסטוריות במהלך 2020 ו-2021, מכיוון שזה חשף אותם לירידות פוטנציאליות במחירי החוב אם הריביות יעלו, כפי שקרה מאז שהפדרל ריזרב החל להעלות את עלויות האשראי כדי להילחם באינפלציה בתחילת 2022. באפט ציין כי אגרות חוב מגובות משכנתאות בריבית נמוכה מקבלות בפועל תקופות פירעון ארוכות יותר בממוצע כאשר הריביות עולות - ההפך ממה שמשקיעים היו מעדיפים.
- בנק אוף אמריקה: ״תגדילו חשיפה לקריפטו״
- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנק אוף אמריקה עשה את הטעות הזו והעמיס על עצמו ניירות ערך מגובי משכנתאות באותה תקופה. כתוצאה מכך, יש לו את ההפסדים הרשומים הגדולים ביותר מבין כל הבנקים בחלק המכונה "מוחזק לפירעון" בתיק ניירות הערך שלו, בהיקף של כמעט 600 מיליארד דולר, סכום שעמד על 111 מיליארד דולר ב-30 ביוני.
בנק אוף אמריקה אמר כי הוא מתכוון להחזיק בניירות הערך עד לפירעון, כך שלמעשה הוא לעולם לא יממש את ההפסדים.
באפט יצא מהשקעות רבות של ברקשייר בסקטור הבנקאות במהלך השנים האחרונות, תוך שהוא מכר אחזקות בוולס פארגו, ג'יי פי מורגן צ'ייס, גולדמן זאקס, בנק ניו יורק ו-U.S. בנקורפ.
ברקשייר עשויה להיכנס למועדון טריליון הדולר
בחדשות אחרות, מניית ברקשייר האת'וויי עולה עד 1%, מה ששם אותה בקצב לסגור את יום המסחר לראשונה עם שווי שוק של יותר מטריליון דולר. אם העליות יישמרו, חברת ההשקעות של וורן באפט תהפוך לחברה האמריקאית השמינית שסוגרת בשווי שוק מעל רמה זו.- ריי דאליו: ״המזרח התיכון הופך לסיליקון-וואלי של הקפיטליסטים״
- אזהרת טראמפ: עסקת נטפליקס-וורנר עלולה להיתקל בחסמי הגבלים עסקיים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל...
- 2.ורניקיס 29/08/2024 00:16הגב לתגובה זודילול רציני בתיק. אמנות.
- 1.באפט הולך לרכוש כסף וזהב !!! (ל"ת)דן 28/08/2024 20:21הגב לתגובה זו
מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTהמניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.
בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.
ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.
האתגר הכפול
מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.
ריי דאליו: ״המזרח התיכון הופך לסיליקון-וואלי של הקפיטליסטים״
מייסד קרן ברידג'ווטר מדבר על תנופת ההשקעות באמירויות ובסעודיה, וחושש שה-AI מתקרב לנקודת מבחן "אנחנו בתוך בועה לפי כמעט כל מדד," אמר, וציין שהשנתיים הקרובות עלולות להיות "מסוכנות יותר" לשווקים
ריי דאליו המזרח התיכון מתבסס במהירות כאחד ממרכזי הבינה המלאכותית המשפיעים בעולם, כך אומר מייסד ברידג'ווטר, ריי דאליו, בראיון ל-CNBC. בראיון הוא משווה את תנופת האזור שלנו לזו שראה עמק הסיליקון בעשורים שבהם הפך למוקד החדשנות הגלובלי. דליו אומר שאיחוד האמירויות והשכנות שלה (הוא לא התייחס לישראל באופן ספציפי) משלבות בין מאגרי הון עצומים לבין משיכה גוברת של כישרונות טכנולוגיים מכל העולם. התוצאה, כפי שהוא מתאר, היא מגנט למשקיעים, מנהלי הון וחברות AI שבוחרות להעביר פעילות משמעותית למדינות המפרץ.
דליו התייחס במיוחד להשקעות הענק שמובילות השנה איחוד האמירויות וערב הסעודית, הכוללות בניית תשתיות ענן, מרכזי נתונים ופלטפורמות AI מקומיות. אחת הדוגמאות הבולטות היא הסכם של 10 מיליארד דולר בין Google Cloud לקרן ההשקעות הסעודית PIF, שנועד להקים "מרכז AI גלובלי" בממלכה. מהלך אחר הוא פרויקט ה-Stargate, שיוקם באיחוד האמירויות בשיתוף OpenAI, אורקל, אנבידיה, וסיסקו.
כשנשאל אם האמירויות, סעודיה וקטאר יכולות להפוך למובילות במרוץ ה-AI העולמי, אמר דאליו כי המדינות הצליחו ליצור סביבן מצבור יוצא דופן של כישרון אנושי: "האזור הזה מתחיל להפוך לסיליקון ואלי של קפיטליסטים. אנשים מגיעים, כסף מגיע, והטאלנטים גם זורמים פנימה."
דאליו, שמבקר באבו דאבי באופן קבוע כבר שלושה עשורים, חווה באופן אישי את התמורות באזור שהם מגיעות כתוצאה של תכנון מדינתי ארוך טווח, ״מלמעלה למטה״, לצד יציבות פוליטית ושאיפה להקים מערכת פיננסית תחרותית ברמה עולמית. "יש כאן באזז, כמו זה שמרגישים בסן פרנסיסקו סביב טכנולוגיה או AI", הוא אמר.
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השנתיים הקרובות יהיו יותר מסוכנות"
לצד האופטימיות כלפי המזרח התיכון, דאליו עצמו נשמע מהוסס יותר לגבי המצב של שוק ההון העולמי. הוא שב ומזהיר מפני היווצרות של בועה, והוא גם מעריך כי השנה-שנתיים הקרובות יהיו "יותר מסוכנות", כלשונו.
