אם לא עקבתם אחריו; כל מה שוורן באפט עשה בשנה האחרונה
וורן באפט נוטה לשתף בהחלטותיו מידי רבעון, איזה פעולות ביצע איל ההון בשנה האחרונה?
ברבעון השני של 2022, באפט וברקשייר רכשו יותר מ-21 מיליון מניות של הבנק הדיגיטלי ״Ally Financial ALLY FINANCIAL INC ״. הוא שילש את ההחזקה שלו בחברה ברבעון, אליי מתמחה בהלוואות לרכב, בנוסף, אליי מחלקת דיבידנד שנתי עם תשואה של 4%, עוד משהו שבאפט אוהב.
ברקשייר גם הגדילה את החזקתה ב-״Paramount Global PARAMOUNT GLOBAL ״, חברת הסטרימינג והכבלים ב-13%. שירות הסטרימינג Paramount+ הוא יריב קטן בשוק תחרותי ענק, אך כנראה שבאפט מאמין כי יש משהו מיוחד בפארמונט, שאין במתחרות אמזון AMAZON , נטפליקס NETFLIX ודיסני WALT DISNEY פלוס.
עוד ברבעון השני, באפט רכש עוד קצת מניות אפל APPLE , ההחזקה הגדולה ביותר שלו, כמו גם רכישה של מניות שברון CHEVRON CORP , חברת האנרגיה המסרותית כמו גם שברון ברבעון השני.
כמו כן, הכותרת הגדולה ביותר מהרכישות של וורן באפט לאחרונה היא אוקסידנטל OCCIDENTAL PETROLEUM CP גז, באפט לאורך החודשים האחרונים רכש מניות של חברת האנרגיה ללא הפסקה, תוך כדי שהוא מגיע להחזקה של 26% בחברת אוקסידנטל, ובנוסף הוא מחזיק באישור מצד הרגולטורים לרכישה של עד 50% מחברת האנרגיה. מניית אוקסידנטל, היא אחת מהמניות עם הביצועים הטובים ביותר במדד ה-S&P500, כאשר היא זינקה ביחד עם מחירי הנפט, וגם בעקבות הרכישות של באפט.
- אפקט באפט: אלפאבית קופצת ב-3%
- ענקית הטקסטיל האמריקאית מגיעה לסוף דרכה והמניה שחוצה לראשונה 10,000 דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בזמן שהגדילה את החזקות אחרות, באפט יודע גם לשמור על החזקות קיימות, כגון בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA CORPORATION (P , קראפט היינץ THE KRAFT HEINZ , קוקה קולה COCA COLA ואמריקן אקספרס AMERICAN EXPRESS .
בסוף יוני - אלו היו ההחזקות המובילות של באפט לפי מספר מניות
1.01 מיליארד מניות של בנק אוף אמריקה, 894 מיליון מניות של אפל, 400 מיליון מניות של קוקה קולה, 325 מיליון מניות של קראפט היינץ, 272 מיליון מניות של אוקסידנטל גז, 161 מיליון מניות של שברון, 151 מיליון מניות של אמריקן אקספרס, ו-104 מיליון מניות של HP HP . כמות מניות אדירה.
למרות שבנק אוף אמריקה מובילה במספר המניות, אפל היא ההחזקה הגדולה של באפט - והיא שווה כ-122 מיליארד דולר. באופן מנוגד לחוק ההשקעות המוכר, ״לא לשים את כל הביצים בסל אחד״, מניית אפל מהווה כ-40% מפורטפוליו ההשקעות של באפט, כאשר בשנת 2016, היא הייתה אחראית ל-34% מהפורטפוליו.
- הכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...
באפט יודע גם לשחרר כשצריך
בשנת 2021, ברקשייר האת'וויי מכרה את ביוג'ן BIOGEN IDEC , מרק MERCK & COMPANY וטבע טבע (US) הישראלית. בנוסף, האורקל מאומהה מכר את Abbivie ובריסטול מאיירס סקוויב. בשנת 2020 באפט ״עשה סיבוב״ על מניית פייזר, כשקנה ומכר כמה חודשים לאחר מכן ברווח.
המניות המובילות שבאפט רוכש נוטות להיות כאלה שמגדילות את הדיבידנדים לאורך זמן, לדוגמא, קוקה קולה, שבאפט רכש לראשונה ב-1988, מגדילה את הדיבידנד שלה באופן עקבי כבר 61 שנים ברציפות.
בין השנים 1965 ל-2021, פורטופוליו ההשקעות של ברקשייר האת'ווי, רשם רווח שנתי ממוצע של 20.1%, כמעט כפול מזה של מדד S&P 500, כולל דיבידנדים.
- 1.שורה תחתונה גם באפט הפסיד תתחתונים בחודשים האחרונים. (ל"ת)7 03/10/2022 23:14הגב לתגובה זו
- יו יו 10/10/2022 13:26הגב לתגובה זוהוא לא מסתכל על שנה אחת , הוא מחזיק עד שעולה ודווקא מנצל יותר תקופות שפל לרכישות בזול, להבדיל לרוב המשקעים שהמלחץ מוכרים שיורד ובתקופות של גאות מהלחץ קונים שהמחיר יקר , כדי שלא יברח להם המחיר עוד יותר למעלה
- כניראה אתה לא מבין בהשקעות ובכלל לא יודע מה זה ברק 04/10/2022 17:24הגב לתגובה זוכניראה אתה לא מבין בהשקעות ובכלל לא יודע מה זה ברקשיר
- היה ברור לכולם שהבועה הנוראית לא תישאר לנצח. (ל"ת)שדגכ 04/10/2022 10:53הגב לתגובה זו
- בכל זאת מעל 20% לשנה לא כל אחד יכול (ל"ת)אלי 04/10/2022 08:52הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.65% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
אפלהכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
קה יאנג, שהופקד רק לאחרונה על פרויקט החיפוש המתקדם מבוסס הבינה המלאכותית בסירי, עוזב את אפל אחרי שבועות ספורים ועובר למטא - עוד דמות בכירה שמתרחקת מקופרטינו על רקע הקשיים סביב שדרוג סירי והמאבק של אפל לסגור פער במרוץ ה-AI
קה יאנג (Ke Yang), שאמור היה להוביל את מהלך החיפוש החדש והחכם של אפל ואת השדרוג הבא של סירי, עוזב את החברה זמן קצר לאחר שנכנס לתפקיד ומצטרף למטא. העזיבה המהירה של מי שהוגדר כראש צוות החיפוש המתקדם מבוסס בינה מלאכותית באפל מציפה שוב את הקשיים של החברה בתחום ואת המחיר של התחרות על טאלנטים בעמק הסיליקון.
יאנג, שנמצא באפל מאז 2019 לפי פרסומים זרים, מונה רק לפני כמה שבועות לעמוד בראש קבוצת Answers, Knowledge and Information, או בקיצור AKI. מדובר בצוות שאחראי על פיתוח חיפוש אינטרנטי מבוסס בינה מלאכותית (Artificial Intelligence, AI) ותשובות שיחה חכמות יותר, וצפוי להיות ליבה של קפיצת המדרגה הבאה של סירי בעדכון מתוכנן במרץ הקרוב. באפל, מטא ויאנג עצמו לא מגיבים לדיווחים.
כמה שבועות בתפקיד, ואז מעבר למתחרה
לפי הדיווחים, יאנג מונה להוביל את צוות ה-AKI אחרי עזיבתו של רובי ווקר, שעמד קודם בראש הקבוצה. התפקיד החדש שלו הוצג כחלק מההיערכות של אפל לשלב יכולות חיפוש ושיחה מתקדמות יותר בסירי, ברוח צ’ט-בוטים כמו ChatGPT או Gemini, ולחבר אותן לפלטפורמת “Apple Intelligence” שהחברה מתכננת לשלב במוצרי הדגל שלה החל מ-2024.
- אפל מקצצת עשרות תפקידים במערך המכירות
- האייפון הדק ביותר בתולדות אפל מתקשה להמריא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על הרקע הזה, ההחלטה של יאנג לעזוב כבר אחרי כמה שבועות ולעבור למטא מדגישה את השבריריות של המהלך. פרסומים זרים קושרים את העזיבה לשינויים פנימיים ואתגרים מתמשכים סביב פיתוח החיפוש החדש ושדרוג סירי, שנמצא על הכוונת של אפל כבר תקופה ארוכה.
