אם לא עקבתם אחריו; כל מה שוורן באפט עשה בשנה האחרונה
וורן באפט נוטה לשתף בהחלטותיו מידי רבעון, איזה פעולות ביצע איל ההון בשנה האחרונה? ברבעון השני של 2022, באפט וברקשייר רכשו יותר מ-21 מיליון מניות של הבנק הדיגיטלי ״Ally Financial ALLY FINANCIAL INC ״. הוא שילש את ההחזקה שלו בחברה ברבעון, אליי מתמחה בהלוואות לרכב, בנוסף, אליי מחלקת דיבידנד שנתי עם תשואה של 4%, עוד משהו שבאפט אוהב. ברקשייר גם הגדילה את החזקתה ב-״Paramount Global PARAMOUNT GLOBAL ״, חברת הסטרימינג והכבלים ב-13%. שירות הסטרימינג Paramount+ הוא יריב קטן בשוק תחרותי ענק, אך כנראה שבאפט מאמין כי יש משהו מיוחד בפארמונט, שאין במתחרות אמזון AMAZON , נטפליקס NETFLIX ודיסני WALT DISNEY פלוס. עוד ברבעון השני, באפט רכש עוד קצת מניות אפל APPLE , ההחזקה הגדולה ביותר שלו, כמו גם רכישה של מניות שברון CHEVRON CORP , חברת האנרגיה המסרותית כמו גם שברון ברבעון השני. כמו כן, הכותרת הגדולה ביותר מהרכישות של וורן באפט לאחרונה היא אוקסידנטל OCCIDENTAL PETROLEUM CP גז, באפט לאורך החודשים האחרונים רכש מניות של חברת האנרגיה ללא הפסקה, תוך כדי שהוא מגיע להחזקה של 26% בחברת אוקסידנטל, ובנוסף הוא מחזיק באישור מצד הרגולטורים לרכישה של עד 50% מחברת האנרגיה. מניית אוקסידנטל, היא אחת מהמניות עם הביצועים הטובים ביותר במדד ה-S&P500, כאשר היא זינקה ביחד עם מחירי הנפט, וגם בעקבות הרכישות של באפט. בזמן שהגדילה את החזקות אחרות, באפט יודע גם לשמור על החזקות קיימות, כגון בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA CORPORATION (P , קראפט היינץ THE KRAFT HEINZ , קוקה קולה COCA COLA ואמריקן אקספרס AMERICAN EXPRESS . בסוף יוני - אלו היו ההחזקות המובילות של באפט לפי מספר מניות 1.01 מיליארד מניות של בנק אוף אמריקה, 894 מיליון מניות של אפל, 400 מיליון מניות של קוקה קולה, 325 מיליון מניות של קראפט היינץ, 272 מיליון מניות של אוקסידנטל גז, 161 מיליון מניות של שברון, 151 מיליון מניות של אמריקן אקספרס, ו-104 מיליון מניות של HP HP . כמות מניות אדירה. למרות שבנק אוף אמריקה מובילה במספר המניות, אפל היא ההחזקה הגדולה של באפט - והיא שווה כ-122 מיליארד דולר. באופן מנוגד לחוק ההשקעות המוכר, ״לא לשים את כל הביצים בסל אחד״, מניית אפל מהווה כ-40% מפורטפוליו ההשקעות של באפט, כאשר בשנת 2016, היא הייתה אחראית ל-34% מהפורטפוליו. באפט יודע גם לשחרר כשצריך בשנת 2021, ברקשייר האת'וויי מכרה את ביוג'ן BIOGEN IDEC , מרק MERCK & COMPANY וטבע טבע (US) הישראלית. בנוסף, האורקל מאומהה מכר את Abbivie ובריסטול מאיירס סקוויב. בשנת 2020 באפט ״עשה סיבוב״ על מניית פייזר, כשקנה ומכר כמה חודשים לאחר מכן ברווח. המניות המובילות שבאפט רוכש נוטות להיות כאלה שמגדילות את הדיבידנדים לאורך זמן, לדוגמא, קוקה קולה, שבאפט רכש לראשונה ב-1988, מגדילה את הדיבידנד שלה באופן עקבי כבר 61 שנים ברציפות. בין השנים 1965 ל-2021, פורטופוליו ההשקעות של ברקשייר האת'ווי, רשם רווח שנתי ממוצע של 20.1%, כמעט כפול מזה של מדד S&P 500, כולל דיבידנדים.
- 1.שורה תחתונה גם באפט הפסיד תתחתונים בחודשים האחרונים. (ל"ת)7 03/10/2022 23:14הגב לתגובה זו
- יו יו 10/10/2022 13:26הגב לתגובה זוהוא לא מסתכל על שנה אחת , הוא מחזיק עד שעולה ודווקא מנצל יותר תקופות שפל לרכישות בזול, להבדיל לרוב המשקעים שהמלחץ מוכרים שיורד ובתקופות של גאות מהלחץ קונים שהמחיר יקר , כדי שלא יברח להם המחיר עוד יותר למעלה
- כניראה אתה לא מבין בהשקעות ובכלל לא יודע מה זה ברק 04/10/2022 17:24הגב לתגובה זוכניראה אתה לא מבין בהשקעות ובכלל לא יודע מה זה ברקשיר
- היה ברור לכולם שהבועה הנוראית לא תישאר לנצח. (ל"ת)שדגכ 04/10/2022 10:53הגב לתגובה זו
- בכל זאת מעל 20% לשנה לא כל אחד יכול (ל"ת)אלי 04/10/2022 08:52הגב לתגובה זו
ארה״ב מטילה מכסים על מטילי זהב – המחירים מזנקים לשיא חדש
רשות המכס האמריקאית קבעה שמטילי קילוגרם ו־100 אונקיות יחויבו במכס של עד 39% – צעד שמקפיץ את מחירי החוזים בניו יורק, פוגע בזרימת הסחורה משוויץ ומערער את הסנכרון בין מרכזי המסחר הגלובליים
הבעיה מתחילה בשוויץ, המנוע הבלתי־נראה של מסחר הזהב העולמי. בתי הזיקוק השוויצריים
הם שמעבדים את מטילי ה־400 אונקיות הגדולים שנסחרים בלונדון למטילי הקילוגרם הקטנים שמתאימים לחוזים העתידיים בניו יורק. המערכת הזאת פועלת בצורה חלקה עשרות שנים, ומבטיחה שמחירי הזהב באירופה ובאמריקה נשארים מסונכרנים.
המכסים החדשים מפריעים למערכת הזאת. מנהלי שני בתי זיקוק לזהב גדולים באסיה הודיעו שהם מקפיאים זמנית את המשלוחים לארצות הברית עד שתתקבל בהירות נוספת לגבי המכסים. "זהב מועבר הלוך ושוב בין בנקים מרכזיים ומאגרים ברחבי העולם", הסביר רוברט גוטליב, לשעבר סוחר מתכות יקרות בג'יי.פי. מורגן. "מעולם לא חשבנו שהוא יהיה מטרה למכס".
הרקע להחלטה קשור למדיניות המכסים הרחבה של ממשל טראמפ. יצוא הזהב השוויצרי לארצות הברית עלה בחדות השנה, כשהגיע ל־43 טון בחודש ינואר, כשהסוחרים מיהרו לייבא את המתכת לפני הטלת המכסים. הגידול הזה, שעמד מול ממוצע של 22 טון בחודש שמייצרים בתי הזיקוק בארצות הברית לפי נתוני המכון הגיאולוגי האמריקני, הפך את הזהב לנושא מרכזי במחלוקות הסחר בין המדינות.
- שר האוצר יורם ארידור מוריד מסים ומכסים, ומה קרה היום לפני 111 שנה
- זמן לחזור לליתיום? לאן יקח טראמפ את הזהב והביטקוין?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״מעובד למחצה״
נקודת המפנה היא בפרשנות של רשויות המכס לקודי הסיווג הפדרליים. במכתב שנשלח ב־31 ביולי, הבהירה רשות המכס והגבולות שמטילי הקילוגרם וה־100 אונקיות מסווגים תחת קוד 7108.13.5500 ולא תחת קוד 7108.12.10 כפי שציפה הענף. הסיווג הראשון מגדיר את המוצרים כזהב "מעובד למחצה" ולא כזהב "גולמי", מה שמכניס אותם לקטגוריה החייבת במכס.
הנאסד״ק עלה ב-1%; אפל קפצה ב-4%, ג׳ייפרוג זינקה ב-12%
וול סטריט סיימה את השבוע במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים התקרבו לשיאים חדשים על רקע עונת דוחות חזקה ותקווה להסכם בין ארה״ב ורוסיה לסיום
המלחמה באוקראינה. מדד S&P 500 עלה כמעט ב־1% והתקרב לרמה של 6,400 נקודות, הנאסד״ק עלה ב-1%, הדאו עם 0.5%. מדד מניות ״שבע המופלאות״ היה קרוב גם הוא לשיא חדש, ואפל האריכה את רצף העליות לשלושה ימים עם זינוק מצטבר של 13%. מניות פאני מיי ופרדי מק זינקו בעקבות דיווחים
על כוונת הממשל למכור מניות בהנפקה שעשויה לצאת לדרך עוד השנה.
תשואת האג״ח הממשלתי ל־10 שנים עלתה בשלוש נקודות בסיס ל־4.28%. הדולר נותר כמעט ללא שינוי, והנפט רשם תנודתיות במהלך היום. הממשל האמריקני רמז כי יוציא מדיניות חדשה שתבהיר שייבוא מטילי זהב לא יהיה כפוף למכסים – צעד שנועד להרגיע את שוק המתכות היקרות לאחר ימי מסחר תנודתיים בזהב.
במקביל, דיווח של בלומברג ציין שגורמים אמריקנים ורוסים פועלים לגיבוש הסכמות בנוגע לשטחים לקראת פסגת טראמפ–פוטין, שעשויה להתקיים כבר בשבוע הבא.
בנושא המכסים, טראמפ אמר כי המכסים "משפיעים בצורה חיובית עצומה על שוק המניות", ואף הוסיף כי "כמעט בכל יום נשברים שיאים חדשים" וכי "מאות מיליארדי דולרים זורמים לקופת המדינה". יחד עם ציפיות להפחתות ריבית מצד הפדרל ריזרב בהמשך, ישנם בשוק מספר גורמים שיכולים להמשיך ולתמוך במגמת העליות – כל עוד הכלכלה האמריקנית שומרת על יציבות.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; קרוקס צנחה ב-29%, אינטל ירדה ב-3%
- הנאסד״ק עלה ב-1.2%; אפל קפצה ב-5%, גילת זינקה ב-25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האיתריום פורץ את רף ה־4,000 דולר – יותר מחלופה לביטקוין - זרימת הון מוסדי, אימוץ על ידי חברות ופינטקים, וצעדים רגולטוריים חדשים
בארה״ב מחזקים את מעמדו של איתריום כמנוע מרכזי בכלכלה הדיגיטלית ומאותתים על פוטנציאל צמיחה נוסף.
