ג'יי פי מורגן מכה את התחזיות, ביצע הפרשות של 10.4 מיליארד דולר
עונת הדוחות בוול סטריט מתחילה לצבור תאוצה השבוע, כאשר הפוקוס בימים הקרובים צפוי להתמקד בסקטור הבנקאות. הראשון לדווח הוא ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), הבנק הגדול והחזק ביותר בארה"ב., שלמרות האירועים בחודשים האחרונים מציג נתונים לא רעים לרבעון האחרון.
הכנסות הבנק הסתכמו ברבעון האחרון ב-33.8 מיליארד דולר, נתון הגבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על הכנסות של 30.57 מיליארד דולר ונתון המהווה עלייה של 15% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, הבנק רושם רווח של 4.68 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה, לעומת רווח של 9.6 מיליארד דולר או 2.28 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 51%.
הסיבה העיקרית לירידה ברווח הנקי נובעת מההפרשות שביצע לקראת הפסדי אשראי צפויים בחודשים הקרובים. לאחר הפרשות של 8.25 מיליארד דולר ברבעון ה-1 של 2020, הבנק ביצע הפרשות של 10.4 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי. נציין כי בשוק ציפו להפרשות נמוכות יותר של 9.15 מיליארד דולר "בלבד".
למרות הסכום הגדול שהופרש לטובת הפסדי אשראי, הבנק נותן יציב במיוחד מבחינת נזילות, בעיקר בעזרת מהלכי הפד' בחודשים האחרונים (לכתבה המלאה). יחס ההון רובד 1 של הבנק הסתכם ברבעון האחרון ב-12.4%. מנכ"ל הבנק ג'יימון דיימון נשמע בטוח במיוחד (ובצדק) בנוגע ליכולת הבנק להתמודד עם המשבר - "עם למעלה מ-34 מיליארד דולר שהופרשו כבר כרזרבות, נזילות נגישה של יותר מ-1.5 טריליון דולר ורווחיות יציבה מאפשרים לנו לספוג עוד הפרשות להפסדי אשראי אם נזדקק".
- מה קורה כשהבוס הוא בוט? גופי ענק החלו לאפשר הערכת ביצועים עם AI
- חברת האופנועים שהותירה חותם על התרבות האמריקאית ומה קרה היום לפני 40 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חטיבת הבנקאות הפרטית של הבנק הציגה הכנסות של 12.2 מיליארד דולר, ירידה של 9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, חטיבה זו גרמה לבנק להפסד של 176 מיליון דולר לעומת רווח של 4.15 מיליאק דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
באופן צפוי לנוכח פעילות הפד' והתנודתיות בשווקים, חטיבת בנקאות ההשקעות (corporate & Investment bank) של הבנק מציגה תוצאות חזקות. ההכנסות מחטיבה זו הסתכמו ב-16.3 מיליארד דולר, עלייה של 66% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של הבנק מחטיבה זו הסתכם ב-5.5 מיליארד דולר - עלייה של 85% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
העלייה של הכנסות הבנק מהנפקות של מניות ואג"חים בחודשים האחרונים
- לפי החוק: איך חברות ה־AI הסיניות מצליחות לעקוף את מגבלות השבבים
- טסלה מכחישה ניתוק מספקים סיניים למרות לחצים גיאופוליטיים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
בנוגע לשנת 2020 כולה, הבנק צופה היום כי ההכנסות מריבית יסתכמו בבערך 56 מיליארד דולר, מעט נמוך מהצפי המוקדם בשוק.
- 1."ירידה של 51% ברווח" ברבעון של ראלי מטורף. הזוי לגמרי!! (ל"ת)כלכלן 14/07/2020 15:33הגב לתגובה זו
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
