מידרוג: Aa3 לאג"ח שתנפיק גזית גלוב עד ל-600 מ' ש'

חברת מידרוג הודיעה הבוקר על הענקת דירוג Aa3 לאג"ח סדרה ג' שיונפקו על ידי גזית גלוב בהיקף של 600 מיליון שקל. מדובר באג"ח שתונפקנה במהלך אפריל 2005 בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים כאגרות חוב לא סחירות, אך במידורג מציינים, כי בכוונת החברה לרשום את סדרות האג"ח למסחר בבורסה.

אג"ח מסדרה זו מיעודות לפרעון בשמונה תשלומים (ב-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2011-2017 תפרע החברה 10% מהקרן וב-30 ביוני 2018 היא תפרע 30% מהקרן) והן נושאות ריבית שנתית שתיקבע במכרז עובר להקצאתן לראשונה של אג"ח (ריבית שתשולם פעמיים בשנה). קרן אגרות החוב והריבית עליהן צמודות לעליה במדד המחירים לצרכן.

מטרת ההנפקה של גזית גלוב היה החלפת חוב בנקאי מבנקים ישראלים בחוב חוץ בנקאי והארכת המח"מ.