תיקון טכני בשווקים הפיננסים
עליות השערים נקטעו אמש כאשר המדדים המובילים סגרו בירידות שערים חדות. חששות מחודשים לכך שהבנקים יאלצו לרכוש מחדש משכנתאות רעילות מלקוחותיהם, גרמו לפאניקה בשווקים. המדווחות בוול סטריט הוסיפו לסנטימנט השלילי בהובלת סקטור הטכנולוגיה על רקע פרסום דוח מכירות מאכזב של יצרנית מכשירי האייפוד -"אפל", אשר הובילו לירידה חדה בערכה של המניה. "אפל" נתנה תחזית מעורפלת לגבי ההמשך. חשוב להזכיר שהחברה הכתה את תחזיות האנליסטים ודיווחה על זינוק ברווחיה ב- 70% ל-4.31 מיליארד דולר לעומת 2.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסותיה זינקו ב-67% ל-20.34 מיליארד דולר. בנק אופ אמריקה תרם גם את חלקו לסנטימנט השלילי על רקע ביצועיו הפושרים במהלך הרבעון ה-3 . בסיכום יום המסחר, הדאו-ג'ונס ירד ב- 1.48% וסגר מתחת לרמה של 11,000 נקודות, הנסדק צנח ב-1.76% ומדד ה-S&P500 איבד 1.59%. בסין ממשיכים לבצע הידוקים מוניטאריים במטרה לצנן את הצמיחה המהירה במשק ומחליטים לעלות את הריבית על הפיקדונות לשנה ברבע אחוז לרמה של 2.5%. ובנוסף, מחליטים לעלות את הריבית על ההלוואות לראשונה מאז סוף שנת 2007. השווקים באסיה יורדים בהשפעה לירידות החדות שנרשמו בארה"ב ועל רקע המשך מדיניות ההידוק המוניטארי שמבצעת סין במטרה לצנן את הכלכלה. מישור המאקרו כלכלי החלטת הריבית בקנדה - אחרי 3 עליות רצופות בריבית, הבנק המרכזי עובר לעמדה ניטראלית ומותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 1%. הבנק המרכזי של קנדה הוריד את תחזית הצמיחה לשנת 2010 מ-3.5% ל-3% על רקע האטה הכלכלית בארה"ב, אשר עשויה להשפיע על המשק הקנדי בצורה משמעותית. חשוב להזכיר שהכלכלה הקנדית תלויה מאוד ביצוא לארה"ב, לכן אם הכלכלה האמריקנית נמצאת בשלבי האטה מתקדמים, בסופו של דבר ישפיע על צמיחתה של קנדה.התחלות ואישורי בנייה בארה"ב- התחלות הבנייה עלו בפעם השלישית ברציפות לרמה של 610 אלף חזק יותר מצפי האנליסטים ל-590 אלף התחלות בנייה, לעומת 570 אלף בחודש הקודם. מדובר ברמה הגבוהה של התחלות הבנייה מאז חודש אפריל. מספר אישורי הבנייה נפל ב-5.6% ל-540 אלף, הרמה הנמוכה מאז אפריל 2009. פינת המדווחות בנק אוף אמריקה - דיווח על הפסד של 7.7 מיליארד דולר על רקע הוצאה חד פעמית הקשורה לרפורמה בכרטיסי האשראי . אם מוציאים את הסעיף הנ"ל מהדוח, הבנק עוקף את התחזיות ודיווח על רווח של 3.1 מיליארד דולר. הדיווח המאכזב משך את מניות הבנקים כלפי מטה. גולדמן זאקס - חוטף חזק גם הוא ומדווח על נפילה ב-40% מהרווחים כתוצאה מהצניחה בפעילות המסחר. שוק מט"ח והסחורותמהלך תיקון יצא לדרכו אמש. הדולר האמריקני התחזק משמעותית מול מרבית המטבעות בעולם, הזהב והנפט צנחו בצורה משמעותית על רקע התחזקותו המפתיעה של הדולר. לפי תנועת המחיר בשעות הבוקר, ניתן לראות כי הדולר ניחלש בעיקר מול מטבעות הסחורות ברקע לעליות שערים בחוזים העתידיים. בשלב זה קשה לקבוע האם התיקון יסתיים, אין עדיין מספיק סימנים שיעידו על כך, לכן מומלץ לפעול בזהירת רבה. היום במרכז פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה באנגליה - האם חברי הבנק המרכזי ירמזו על שינויים מוניטאריים בעתיד ? על פי הערכות, קיים סיכוי לא מבוטל לכך שהבנק המרכזי ירחיב את הצעדים הכמותיים וירכוש 100 מיליארד פאונד נוספים של אג"ח בפגישה הבאה. חילוקי דעות בין חברי הועידה המחליטה עולים מדרגה מחודש לחודש ויותר חברים מעוניינים לראות שינוי במדיניות ולא מעוניינים לשמור על ניטראליות. הפאונד בכוננות ספיגה. פרסום ספר הבז - ספר הסוקר את 12 המחוזות של הפד עשוי להראות תמונה עגומה לגבי מצבם של חלק מהם. סביר להניח שחלק מהם נרשמה נסיגה כלכלית. סעיף התעסוקה והנדל"ן ירכז את מלא תשומת הלב של קוראי ממצאי הספר, ביניהם, יו"ר הפד ברננקי . פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בקנדה - אמש הותיר הבנק המרכזי של קנדה את הריבית על כנה ברמה של 1% . הסוחרים ממתינים בדריכות לפרסום הפרוטוקולים וינסו ללכוד רמזים בנוגע למדיניות הריבית עתידית. נתון התמ"ג בסין - הכלכלה הסינית צפויה לרשום צמיחה של 9.5% לעומת 10.3% שנרשמו בחודש קודם. במידה והכלכלה הסינית תצמח בקצב מהיר יותר, יגברו הסיכויים להידוק מוניטארי נוסף בעתיד. דולר שקל השקל נחלש מול הדולר ומצליח לסגור יום נוסף מעל 3.60 על רקע מגמת התחזקות הדולר ברחבי העולם. ספקולנטים ממתינים בסבלנות לתיקון עד אזור 3.66, שר האוצר רוצה להכין להם הפתעה וחושב להטיל מס על המסחר במט"ח במטרה להקשות על אותם ספקולנטים. הריבית במשק לא צפויה לעלות בחודש הקרוב, דבר אשר תורם להתחזקות הדולר מול השקל. גרף יומי
