בדרך להזרמת נזילות לאפריקה? חברת מליסרון גייסה למעלה מחצי מיליארד שקלים נוספים

חברת מליסרון, המפעילה שטחי מסחר ומשרדים להשכרה ונסחרת במדד ת"א 75, דיווחה היום (יום ה') על תוצאות ההנפקה לציבור של אג"ח מסדרה ה' לטובת מימון רכישת קניון רמת אביב.

אגרות החוב מסדרה ה' הוצעו לציבור בהנפקה של 575,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 שקלים ע.נ. אגרות חוב. במילים אחרות, סך כל התמורה ברוטו בגין הבקשות שנענו על ידי מליסרון מסתכמת ב-575,000,000 שקלים.

ההנפקה הנוכחית של מליסרון, מקבוצת האחים עופר, היא המשך לשלב ההנפקה למוסדיים שהסתיים בהצלחה לפני יומיים. ההנפקה ב-23 לחודש יוני זכתה לביקושים של יותר ממיליארד שקל, ובפועל הוקצו כ-500 מיליון שקל. יחדיו, כולל ההנפקה של היום, השלימה מליסרון בתוך מספר ימים גיוס של למעלה ממיליארד שקלים.

עוד מתוצאות ההנפקה היום: במכרז נקבע כי שיעור הריבית הינו 5.10%, כאשר שיעור הריבית הראשונה אשר תשולם בתקופת הריבית הראשונה למחזיקי אגרות מה-28 ביוני, בשנת 2009 עד ה-9 לחודש ינואר שנת 2010 , יהיה 2.72%.

נציין כי אג"ח מסדרה ה', המדורג '-AA' על ידי סוכנות מעלות ובעל מח"מ של 7.8 שנים, משועבד מדרגה ראשונה על קניון רננים ביחס מקסימלי של 70%.

לחברת מליסרון שבשליטת 'האחים עופר נכסים', הון עצמי של כ- 1.4 מיליארד שקלים המהווה כ-49% מהמאזן והכנסות שנתיות נטו של כ-200 מיליון שקלים.

נזכיר כי לפני חודש וכחלק מהיערכותה של מליסרון לקראת ביצוע ההוצאה לפועל של רכישת קניון רמת אביב גייסה מליסרון כ-180 מיליון שקלים נוספים בדרך של הרחבת אגרות החוב מסדרה ד'.