המוסדיים צמאים לסחורה? ביקושי יתר בהנפקה של מקורות שנסגרה בריביות יחסית נמוכות
חברת מקורות ביצעה אתמול הנפקה מוצלחת של אג"ח למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-650 מיליון שקלים. הגיוס בוצע על ידי הרחבה של שתי סדרות אג"ח צמודות מדד שהחברה הנפיקה בעבר והמדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של AAA עם אופק יציב.
סדרה אחת עם מח"מ של כ-7 שנים הורחבה בריבית של 4.2%, וסדרה שנייה עם מח"מ של 12.7 שנים הורחבה בריבית של 5%. יצויין כי מקורות שומרת מזה כ-6 שנים ברציפות על דירוג אשראי מקסימלי על ידי חברת מעלות S&P במהלך תקופה זו גייסה החברה כ-4 מיליארד שקלים ממשקיעים מוסדיים ב-7 סדרות אג"ח שונות.
"להנפקה היו ביקושי יתר נרחבים וזאת בריביות שהיו נמוכות מהמקסימום שנקבע בהנפקה. ההנפקה מיועדת לפיתוח משק המים ופירעון חוב של החברה", ציין עידו רוזוליו, מנכ"ל מקורות.
עוד ציין רוזוליו, כי רוזוליו ציין כי בפני קבוצת מקורות עומדים מספר פרויקטים גדולים, כמו הקמת מערכת המים החמישית לירושלים, הקמת מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב, חיבור מתקני ההתפלה שמוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית, שעוברת שינויים בימים אלו ופרויקטים נוספים להגדלת היצע המים על רקע משבר המים.
את הגיוס הובילו אבי גפן, סמנכ"ל לכספים ולינה לוי-דרגוצקי מנהלת יחידת הגזברות, באמצעות שלושה חתמים : פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' ואיפקס חיתום. עם המשקיעים המוסדיים שרכשו בהנפקה נמנים כלל, הראל ןמנורה
"היציבות בדירוג האשראי לאורך השנים מעידה על האיתנות הפיננסית והניהול הכספי בחברה. חוזקת מקורות היא הידע ההנדסי והניסיון הרב שנצבר במהלך 72 שנות קיומה. כמו כן מערך התשתיות שברשות החברה, צעדי ההתייעלות שעברה בשנים האחרונות וכן השימוש בטכנולוגיות חדישות והפתיחות לעולם", ציין אלי רונן, יו"ר מקורות.
