ישאל ומשפחת רוזנשיין השלימו המכרז המוסדי בשנפ
חברת מפעלי ע.שנפ, שבשליטת קבוצת ישאל ומשפחת רוזנשיין, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי של הנפקתה הראשונה בבורסה בתל-אביב. שנפ, הנחשבת ליצרנית המצברים המובילה בישראל, צפויה לגייס בהנפקתה לציבור סכום כולל של כ-80 מיליון שקל במניות, אג"חים וכתבי אופציה.
במכרז המוסדי, שהושלם בסוף השבוע, הבטיחה שנפ גיוס של כ-64 מיליון שקל, המהווים כ-80% מהיקף כולל של גיוס בסכום של כ-80 מיליון שקל, כאשר בכוונת שנפ לגייס כ-35 מיליון שקל במניות, שיהוו כ-25% מהונה המונפק של החברה לאחר הגיוס, וכ-45 מיליון שקל באיגרות חוב שדורגו על ידי מדרוג בדירוג A2 (איי 2). את הנפקת שנפ מובילים החתמים: מנורה חיתום, בניהול גיל קלדרון ואהוד שליט, לאומי ושות', איפקס חיתום ואפסילון חיתום.
מפעלי ע.שנפ, המוחזקת בחלקים שווים על ידי משפחת אורי רוזנשיין וישאל, הינה יצרנית המצברים המובילה בישראל עם נתח שוק, אותו העריכה בסוף שנת 2005 בכ-43% מהשוק המקומי.
מדו"חות ישאל עולה, כי שנפ סיימה את שנת 2006 עם צמיחה של כ-24% בהכנסותיה לרמה של כ-101.7 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל בשנת 2005. הרווח הנקי של שנפ בשנת 2006 הסתכם בכ-11.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.3 מיליון שקל בשנת 2005. כמו כן, מדווחת ישאל, כי ההון העצמי של שנפ עומד, בתום שנת 2006, על כ-62.5 מיליון שקל כאשר סך היקף הנכסים שלה במאזן מסתכם בכ-99.4 מיליון שקל. ישאל מציינת, כי בכוונת שנפ לחלק ערב ביצוע ההנפקה דיווידנד בסך כולל של כ-23 מיליון שקל לבעלי מניותיה.
שנפ, המעסיקה כ-120 עובדים, הינה חברה ותיקה בתחומה, והיא פועלת מזה 56 שנה ממפעלה שבאזור התעשייה בנתניה, המשתרע על פני שטח קרקע של כ-11,000 מ"ר, המצוי בבעלותה.
מבחינתה של חברת ישאל, הנפקת שנפ עשויה להוות מהלך נוסף של הצפת ערך עבור החברה, וזאת בדומה למהלך של הכנסת שותף בשיעור של 10% לרשת ניו-פארם בתחילת השנה.
ישאל עצמה סיימה את שנת 2006 עם גידול של 107% בהכנסותיה לכ-602 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-28.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 4.4 מיליון שקל בשנת 2005. הונה העצמי של ישאל עמד בסוף 2006 על כ-164 מיליון שקל. חברת האם, קמן אחזקות, מימשה לאחרונה אופציה שהיתה ברשותה להגדלת אחזקותיה בישאל לכ-74% מהמניות.
*הערה: ישאל נמצאת בשליטת קמ"ן, שהינה בעלת עניין בקו מנחה
