וול סטריט ממשיכה לעלות; הודו יורדת על איומי מכסים אך אסיה בירוק
המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית ברובה, למעט הודו שנסחרת בירידות ברקע איומי טראמפ על העלאת מכסים בשל "סחר לא הוגן" של נפט רוסי; החוזים נסחרים בעליות קלות בהמשך להתאוששות אתמול והמשך החיובי של עונת הדוחות
המסחר באסיה נפתח הבוקר במגמה חיובית ברוב המדדים, ברקע ההתאוששות בוול סטריט אתמול והירידה בחששות מהאטה חדה בארה"ב. עם זאת, המתיחות סביב הודו גוברת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי בכוונתו להעלות משמעותית את המכסים על ייצוא הודי לארה"ב, צעד שמגביר
את הלחץ על הסנטימנט בשוק ההודי.
טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו כי בכוונתו להעלות באופן משמעותי את המכסים על ייצוא הודי לארה"ב. הנשיא האשים את ניו דלהי ברכישת כמויות גדולות של נפט רוסי ומכירתו מחדש בשוק הפתוח ברווח ניכר. לדבריו, מדובר ב"סחר לא הוגן"
שמחייב תגובה אגרסיבית מצד וושינגטון. הממשל ההודי דחה את הביקורת וטען כי המסחר עם רוסיה נובע מצרכים לאומיים חיוניים, והזכיר כי מדינות המערב עצמן ממשיכות לסחור עם מוסקבה בהיקפים גבוהים בהרבה.
מגמה חיובית באסיה
ביפן, מדד
הניקיי עולה ב-0.74% ל-40,588 נקודות, בהובלת מניות התעשייה והביטחון, לאחר שמיצובישי כימית עלתה בכ-4% בעקבות זכייה בחוזה בהיקף 6.5 מיליארד דולר עם חיל הים האוסטרלי.
בסין, מדד שנגחאי מטפס 0.53% ל-3,602 נקודות, לאחר שביומיים האחרונים נרשמה מגמה יציבה, בין היתר על רקע ציפיות לתמריצים נוספים מצד בייג'ינג לעידוד הצריכה.
- מגמה מעורבת באסיה, יציבות בחוזים העתידיים
- השוורים חוזרים: אסיה והחוזים בוול סטריט בעליות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהונג קונג, מדד האנג סנג מוסיף 0.27% ל-24,799 נקודות, תוך שיפור במניות הנדל"ן והפיננסים.
באוסטרליה, מדד ASX 200 עולה ב-1.11% ל-8,760 נקודות, בהובלת סקטור האנרגיה והכרייה, שנהנים ממחירים גבוהים של חומרי גלם ומחוזים חדשים בתחום הביטחוני.
בהודו,
מדד ניפטי 50 יורד ב-0.24% ל-־24,662 נקודות, ברקע אי הוודאות סביב הצהרת טראמפ על העלאת מכסים. משרד החוץ ההודי תקף את ארה"ב והאיחוד האירופי על כך שהם עצמם ממשיכים במסחר עם רוסיה בהיקפים גדולים.
עליות קלות בחוזים
החוזים העתידיים על וול סטריט עולים עד 0.2%, בהמשך לעליות אמש ששברו רצף ירידות. הסנטימנט נתמך בהתאוששות לאחר נתוני התעסוקה החלשים, לצד אופטימיות מעונת הדוחות, בהובלת פלאנטיר שקפצה במסחר המאוחר לאחר תוצאות חזקות, בעוד המשקיעים ממתינים היום לדוחות של חברות גדולות נוספות.
- AMD מציגה תחזית צמיחה אגרסיבית - שוק הבינה המלאכותית לא עוצר
- אורקל חזרה למחיר טרם הזינוק: האם האופטימיות סביב החברה מתפוגגת?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...
אתמול, המניות האמריקניות עצרו את רצף הירידות שנמשך ארבעה ימים, כאשר מדד S&P 500 רשם עלייה של 1.5%, בעוד הנאסד״ק קפץ ב-1.9% והדאו עם 1.3%. המשקיעים חזרו לרכוש מניות בשפל, בעיקר של חברות הטכנולוגיה הגדולות שספגו ירידות חדות בשבוע האחרון.
במבט על עונת הדוחות, הנתונים מראים כי הרווחים המצרפיים של חברות ה־S&P 500 צומחים בקצב של 9.1%, הרבה מעבר לתחזיות המוקדמות, שעמדו על עלייה מתונה בהרבה. בבתי ההשקעות מורגן סטנלי וגולדמן זקס ממליצים למשקיעים "לקנות בירידות". הם מציינים כי החברות מציגות ביצועים חזקים, ושוק המניות עדיין לא מתמחר את העוצמה הזו במלואה. גם בכירי החברות עצמם משדרים ביטחון, במיוחד לנוכח האפשרות להטלת מכסים מצד ממשל טראמפ, מהלך שמלחיץ את השווקים, אך לא בהכרח את ההנהלות.
דוחות בולטים מאמש
במסחר המאוחר בלטה פלנטיר Palantir -1.37%
שעלתה בכ‑5% לאחר שדיווחה על רווח מתואם של 16 סנט למניה והכנסות של מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק, תוך ציון ביקוש חזק לפתרונות בינה מלאכותית במגזר הביטחוני והמסחרי. מנגד, הימס Hims & Hers Health צנחה ביותר מ‑15% לאחר
שציפיות ה‑EBITDA לרבעון הבא היו נמוכות מהתחזיות, מה שמעיד על האטה בצמיחה. ורטקס Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.9% איבדה כ‑14% למרות הכנסות של 2.96 מיליארד דולר ורווח של 4.52 דולר למניה, שניהם מעל הצפי, כאשר המשקיעים חוששים
מהאטה בהשקות תרופות חדשות במחצית השנייה של השנה.
איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר
ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -3.15% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.
הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.
נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.
כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר
מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.
- השוורים חוזרים: אסיה והחוזים בוול סטריט בעליות
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.
וול סטריט שור (גרוק)נעילה מעורבת בוול-סטריט; קמטק ובריינסוויי נפלו ב-6%, אפלובין עם 8%
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת אחרי פתיחה שלילית בעקבות הערכות כי השבתת הממשל האמריקאי צפויה להסתיים. הנאסד״ק ירד ב-0.2%, בעוד הדאו עלה ב-1.2% וה-S&P עם 0.2%. למרות התמתנות הירידות במדדים, החולשה בשוק מטבעות הקריפטו נמשכה, כאשר הביטקוין נפל ב-3% לכמעט 103 אלף דולר למטבע.
את הירידות במניות הטכנולוגיה הובילה אנבידיה, שאיבדה כ־3% לאחר שפורסם כי קבוצת סופטבנק מכרה את כל החזקתה בחברה תמורת 5.83 מיליארד דולר, במטרה לממן השקעות נוספות בתחום הבינה המלאכותית. המכירה יצרה לחץ זמני על מניות הסקטור, לאחר תקופה ארוכה של עליות חדות במניות השבבים.בזירת המט"ח והאג"ח נרשמת תנודתיות קלה: שוק האג"ח האמריקאי סגור היום לרגל יום הוותיקים, אך חוזים על אג"ח האוצר עלו במעט, והדולר נחלש. נתוני תעסוקה פרטיים של ADP הצביעו על התמתנות בקצב הצמיחה של שוק העבודה בחצי השני של אוקטובר, נתון שזכה לתשומת לב יתרה בשל עיכוב בפרסום הדוחות הרשמיים בעקבות סגירת הממשל.
- וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד״ק קפץ ב-2.3%, סולאראדג׳ זינקה ב-13%
- אנבידיה מזנקת 3.2%, TSMC מוסיפה 2%, מאנדיי צונחת 19% - מה עושים החוזים העתידיים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ריגטי Rigetti
Computing הציגה הפסד נמוך מהצפוי - אבל ההוצאות ממשיכות לגדול והמניה נופלת ב־8% - חברת המחשוב הקוונטי רשמה הפסד של 3 סנט למניה לעומת צפי ל־5 סנט, אך ההכנסות היו נמוכות מהתחזיות; שיתוף פעולה עם אנבידיה והזמנות חדשות למחשבי Novera לא הצליחו
להרגיע את החשש מתלות במימון ממשלתי והפסדים מתמשכים.
