הנאסד״ק ירד ב-0.6%; קאמטק נפלה ב-8%, סנטינל-וואן עם 6%

המניות האמריקאיות מחקו את הרווחים מהימים האחרונים כאשר הנאסד״ק וה-S&P ירדו ב-0.6% ו-0.4% בהתאמה בעוד הדאו איבד 0.1%, לאחר פרסום נתונים שהצביעו על היחלשות בפעילות מגזר השירותים לצד המשך הלחצים על המחירים. הנתונים מגבירים את החשש מהאתגרים שניצבים בפני הפדרל ריזרב בקביעת מדיניות הריבית, במיוחד כשמדד S&P 500 היה קרוב לשיאים היסטוריים לפני המפנה. מדד חברות השבבים בלט בירידות, לקראת פרסום הדוחות הכספיים של AMD.

מגזר השירותים, שמהווה רוב הכלכלה האמריקאית, כמעט נעצר. החברות מדווחות על ביקוש חלש, עלויות עולות ופיטורים. זה ממשיך את הקו של נתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו בשבוע שעבר, כשגם הוצאות הצרכנים — בניכוי אינפלציה — כמעט לא השתנו. המגמה מעוררת ספקות בנוגע להמשך הדרך של הריבית.

"קשה לראות איך לחצי המחירים יימשכו אם שוק העבודה מתקרר", אמר ניל דוטה, אנליסט ראשי ב־Renaissance Macro Research. לדבריו, הביקוש הכלכלי אינו חזק מספיק כדי לאפשר למשקי הבית להתמודד עם עליות מחירים מתמשכות, ולכן הורדת ריבית "ביטוחית" — כלשונו — נראית מהלך הגיוני בעת הזו.

במקביל, טראמפ הוסיף חוסר ודאות נוסף לשווקים. בראיון ל־CNBC הוא אמר ששר האוצר סקוט בסנט הודיע לו שאינו מעוניין בתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב. טראמפ ציין שיש ארבעה מועמדים ברשימה, אך עדיין לא החליט — ובינתיים, השווקים נשארים באוויר.

• הנאסד״ק עלה ב-1.9%; פלנטיר קפצה ב-4%, אנבידיה עם 3.6%
• הסוד של מיקרוסופט - החברה שלא תלויה רק בבינה המלאכותית
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

12 באוגוסט: המועד שיקבע את גורל המכסים על סין - מתקרבים למועד ההכרעה על העלאת המכסים, כאשר הבית הלבן לא מאשר דחייה למרות דיווחים סיניים על הסכמה. ברקע: מתיחות סביב מינרלים קריטיים, סנקציות על רוסיה והשלכות על מחירי האנרגיה והשווקים.

AMD Advanced Micro Devices -1.4%  מדווחת היום: האם היא תצליח לאתגר את אנבידיה? למרות הזינוק במניה, AMD עדיין רחוקה מאוד מנתח השוק של אנבידיה בשוק המאיצים. המשקיעים מצפים לנתונים חזקים ולהוכחות שהחברה באמת בתמונה במרוץ על הבינה המלאכותית.

למונייד זינקה בכ-30% אחרי דוחות הרבעון השני  Lemonade 29.54%  הציגה גידול של 29% בסך הפרמיות, צמיחה בהכנסות של 35%, והכתה את תחזיות וול סטריט בהכנסות וברווח; לצד העלאת תחזיות שנתיות, דיווחה על המשך האצה בצמיחה, שיפור בביצועי החיתום וניהול הוצאות יעיל, וציינה כי היא מצפה לסיים את 2026 עם EBITDA מתואם חיובי. ניתחנו את מצבה של למונייד לפני פחות משנתיים. היא היתה בשינוי מגמה, והצבענו על הפוטנציאל - מי שקרא והשקיע יכול היה להרוויח.

• AMD עם תוצאות מעורבות: עקפה בהכנסות, פספסה ברווח
• OpenAI משחררת מודלים חינמיים ואמזון ממהרת לאמץ אותם
• תוכן שיווקי למכור את קרן ההשתלמות על ה-S&P? היא סיפקה תשואה שלילית כשהמדד עלה
• מטוס כנף ציון נוחת לראשונה בישראל וכלי השיט ששבר שיא היום...

S&P 500       נאסד"ק      דאו ג'ונס -0.14%      BITCOIN 0.48%     

מאקרו

ארה"ב בוחנת יכולת מעקב מובנית בשבבים - הממשל האמריקני שוקל לשלב טכנולוגיית מיקום בתוך שבבים מתקדמים כדי לפקח על תנועתם, בעיקר מול סין. קרציוס: "השבבים עצמם יהפכו לכלי מעקב". אנבידיה זומנה לבירור – והמתח בין המעצמות עולה שלב.

טראמפ מאיים על הודו עם גרזן המכסים בגלל הנפט הרוסי. איך זה ייגמר?נשיא ארה"ב מאיים להעלות עוד את המכסים על הודו בשל העובדה שהיא ממשיכה לרכוש נפט מרוסיה ומשבשת את השפעת הסנקציות עליה. הודו טוענת: יבוא הנפט הוא הכרח כלכלי. האם המכסים על הודו יעלו עוד?

נתוני הבריאות הם הזהב החדש: המירוץ הטכנולוגי לשוק של מיליארדים - אמזון, אפל וגוגל חותמות על הסכם עם הבית הלבן לפתיחת המידע הרפואי המפוזר במערכת הבריאות האמריקנית, במטרה ליצור שוק חדש של אפליקציות רפואיות ושירותי בינה מלאכותית שעשוי להניב מיליארדי דולרים אך מעורר שאלות לגבי יכולת הביצוע והפרטיות.

אמריקה תקנה ביטקוין? משקיעי הקריפטו בהמתנה דרוכה בשביל שוק הקריפטו החלטת הריבית היא גורם השפעה משני - השוק עוצר את הנשימה לקראת פרסום דוח מדיניות הממשל בנוגע למטבעות הדיגיטליים ובו ייחשף האם אמריקה גם תרכוש ביטקוין

ניגוד עניינים? החוק שהבית הלבן לא רוצה לקדם   הצעת החוק בארה"ב שנועדה לאסור על נבחרי ציבור כולל הנשיא להחזיק מניות, נתקלה בהתנגדות מהבית הלבן; ברקע: קדנציה שנייה של טראמפ עם מאות מיליוני דולרים מקריפטו, עסקאות בינלאומיות וצעדים רגולטוריים שמעוררים שאלות על ניגודי עניינים

מודלים תיאמו מחירים: איך ה-AI יכול להפוך לסיוט של שוק ההון? חוקרים יצרו סימולציה של שוק ההון ונתנו לסוכנים חכמים של בינה מלאכותית לנהל מסחר בין עצמם - התוצאה: תיאום מחירים ורמיסת עקרון השוק החופשי; בשוק שהופך ליותר ויותר אלגוריתמי הממצאים מטרידים אפילו יותר

חשבתם שה-AI יספק לכם תשואה? ניסוי מוכיח שהמודלים לא פראיירים מחקר חדש חושף תמונה מטרידה: אלגוריתמי בינה מלאכותית פיתחו בעצמם התנהגות קרטליסטית ללא כל הנחיה אנושית או תיאום מתוכנן, יוצרים תיאום מחירים אוטומטי שפוגע במשקיעים הקטנים, מחליש את מנגנוני התמחור של השוק ומאיים על עתיד התחרות החופשית בשווקים הפיננסיים.

מניות במרכז

OpenAI משחררת מודלים חינמיים ואמזון ממהרת לאמץ אותם- החברה פונה לקוד פתוח לאחר הלחץ מ-DeepSeek הסינית ואמזון רואה הזדמנות לחזק את מעמדה בבינה מלאכותית מול מתחרותיה לאחר תוצאות מאכזבות של AWS.

טסלה עולה; המשקיעים מעדיפים לשלם 30 מיליארד דולר - העיקר שמאסק נשאר טסלה Tesla -0.17%     הודיעה כי מועצת המנהלים אישרה חבילת תגמול חדשה לאלון מאסק, בשווי מוערך של כ-25 מיליארד דולר. מדובר במענק מניות עצום שמותנה בכך שמאסק יישאר בתפקיד עד לפחות שנת 2030 - השכר הכי גבוה מעולם לאדם הכי עשיר מעולם.

אנבידיה NVIDIA Corp. -0.97%  צפויה להכות את התחזיות: השוק הסיני עשוי להוסיף 10 מיליארד דולר - האנליסטים בבנק אוף אמריקה צופים הכנסות של 47 מיליארד דולר ברבעון השני עם פוטנציאל להוסיף 6-10 מיליארד דולר נוספים מחידוש מכירות שבבי H20 לסין כשחברות הענן הגדולות מגדילות הוצאות הון ל-100 מיליארד דולר ומחיר היעד עומד על 220 דולר.

המוניות האוויריות מתקרבות: ג'ובי Joby Aviation -4.41%    רוכשת את בלייד אייר BLADE Urban Air Mobility -6.09%   - ג'ובי אוויאיישן רוכשת את בלייד אייר במהלך אסטרטגי שמביא לה 12 טרמינלים עירוניים ו-50 אלף נוסעים בשנה ומקרב את חזון המוניות האוויריות החשמליות למציאות בערים הגדולות; המניות מזנקות ב-20 ו-24% בהתאמה.

בגלל ציוץ אחד: אמריקן איגל American Eagle Outfitters Inc.  יורדת בכ-8% לאחר שעלתה ב-19% בעקבות ציוץ של טראמפ תמך בפרסומת השנויה במחלוקת של סידני סוויני ואמר שהג'ינסים "עפים מהמדפים" בעוד שבאותו פוסט תקף את יגואר וטיילור סוויפט ויצר חלוקה חדה בין מותגים טובים ורעים במלחמת התרבות האמריקנית.

הסוד של מיקרוסופט Microsoft Corp -1.47%  - החברה שלא תלויה רק בבינה המלאכותית - למרות ההתמקדות בהישגי ה-AI, יותר ממחצית מצמיחת Azure הגיעה משירותים רגילים עם שיעור רווח של 73% לעומת 30-40% בבינה מלאכותית - בעוד אמזון מתקשה עם צמיחה של 17.5% בענן, מיקרוסופט נהנית מיתרון תחרותי בזכות מגוון התוכנות העסקיות שלה.

מיליארדר חדש בפלנטירPalantir 7.85%  : המהגר מהודו שהפך לעשיר בזכות טראמפ - שיאם סנקר, עובד מספר 13 בחברת הביגדאטה, צבר הון של 1.3 מיליארד דולר כשהמניה זינקה 525% בשנה האחרונה בזכות ניצחון טראמפ ושורת חוזים ממשלתיים והפך לעובד הראשון שאינו מייסד בפלנטיר שמגיע לעשרה ספרות.

קרן ההשקעות CapitalG, שפועלת בתוך קבוצת אלפאבת, סיימה לאחרונה את יציאתה המוחלטת מהשקעתה בחברת הסייבר CrowdStrike - אחת המניות החמות של תחום אבטחת המידע בשנים האחרונות - אלפאבת נפרדת מ-CrowdStrike: תום תקופה או התחלה אסטרטגית חדשה?

Hims & Hers Hims & Hers Health , חברת הבריאות הדיגיטלית המתמקדת בפתרונות בריאות מרחוק, כולל טיפולים מותאמים לגברים ונשים בתחומים כמו בריאות מינית, הורמונלית וטיפולי שיער, פרסמה תוצאות חלשות מהצפוי. הרווח וההכנסות לרבעון השני איכזבו. החברה חידשה את התחזית השנתית, והציגה טווח הכנסות של 570-590 מיליון דולר - רמה שממוקמת מתחת לתחזיות האנליסטים (שהעריכו סביב 580 מיליון בממוצע לרבעון). 

ענקית התרופות פייזר Pfizer Inc 5.18%     עלתה  אחרי דוחות רבעוניים חזקים - החברה דיווחה על רווח מתואם של 78 סנט למניה, על הכנסות של 14.7 מיליארד דולר - תוצאות שהכו את תחזיות האנליסטים, שציפו ל-58 סנט למניה ו-13.6 מיליארד דולר בהכנסות.

מנגד, חברת תרופות אחרת ורטקס סופגת מכה קשה עם צניחה של 16% לאחר שהודעה כי החברה לא תקדם תרופת כאב חדשנית מהדור הבא, לאחר שזו נכשלה בעמידה ביעד הראשי בניסוי קליני. הכישלון הזה מאפיל על דוחות רבעוניים חזקים, שהציגו רווח מתואם של 4.52 דולר למניה על הכנסות של 2.96 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים. 

דופונט ST Dupont 1.23%    , חברת החומרים והכימיקלים, מזנקת 5.6% אחרי דוחות חזקים. הרווח המתואם עמד על 1.12 דולר למניה על הכנסות של 3.3 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים של 1.06 דולר למניה ו-3.2 מיליארד דולר.

קטרפילר Caterpillar Inc  , ענקית הציוד הכבד קטרפילר נופלת 3.2% בטרום-מסחר לאחר דוחות שהחמיצו את תחזיות וול סטריט. הרווח המתואם עמד על 4.72 דולר למניה על הכנסות של 16.6 מיליארד דולר, לעומת צפי של 4.89 דולר למניה ו-16.3 מיליארד דולר.

ישראליות בוול סטריט

סנטינל-וואן SentinelOne -6.62%  הודיעה על רכישת חברת Prompt Security בעסקה המשלבת מזומן ומניות, במטרה לחזק את האסטרטגיה שלה בתחום אבטחת הבינה המלאכותית הגנרטיבית ואבטחת סוכנים חכמים. הרכישה מהווה חלק מהמהלכים של סנטינל-וואן להתמחות בהגנה על טכנולוגיות AI מתקדמות, תחום שהופך לקריטי יותר ככל שארגונים מאמצים כלי בינה מלאכותית בהיקף רחב.

קמטק מדווחת על הכנסות של כ-123 מיליון דולר וצופה המשך צמיחה קמטק קמטק -5.98%    מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השני של 2025 צופה המשך צמיחה גם ברבעון השלישי של 2025, עם הכנסות בסך של כ-125 מיליון דולר, המייצגות קצב שנתי של חצי מיליארד דולר

טבע מתקרבת לשפל שנתי - מי המוסדיים שינצלו את הירידות? טבע טבע 1.9%   פותחת את שבוע המסחר בירידה חדה ומתקרבת לשפל שנתי, עם הירידה הבולטת ביותר במדד ת"א 35 מתחילת השנה; ברקע, המוסדיים הישראליים ממשיכים להגדיל החזקות מתוך אמון ביכולת החברה לעמוד ביעדיה לטווח הארוך, האם הם ינצלו את הירידות היום?

טאואר מכה את הצפי בשורה העליונה ובשורה התחתונה ההכנסות צמחו ב-6% בהשוואה לרבעון המקביל ל-372 מיליון קצת מעל צפי האנליסטים ל-371.63 מיליון; הרווח למניה הסתכם ב-0.5 עקף את התחזיות של 0.45 סנט למניה; החברה העלתה את התחזית לרבעון השלישי בכ-6% ל-395 מיליון דולר - המניה מזנקת

האם ה-AI ישפיע על כמות העובדים בצ'ק פוינט? וגם - דוחות טובים לצ'ק פוינט החברה עקפה בסנט אחד את הציפיות לרווח במניה שהסתכם ב-2.37 דולר למניה; ההכנסות לרבעון הסתכמו ב-655 מיליון דולר עליה של 6% מול השנה שעברה ומעל הציפיות ל-662 מיליון דולר; הבקלוג פושר - 20 מיליון דולר של הזמנות נדחו לרבעון השלישי

למרות 11% ירידה בלקוחות - פייבר עקפה את הציפיות פייבר עקפה את הציפיות עם הכנסות של 108.6 מ' דולר ורווח מתואם של 0.69 דולר למניה; מספר הלקוחות הפעילים ירד ב־10.9%, אבל מגזר השירותים זינק ב־83.8%; החברה אישררה את התחזית השנתית

איך הצליחה זוז פאוור לסדר את הגופים המוסדיים? החברה שניסתה לרכב על גלגל תנופה שאמור לייצר חשמל לטעינת רכבים, גילתה שהדיסק נתקע; הפתרון? לעשות סוויץ׳ למודל העסקי ולהפוך ל״חברת הקריפטו הדואלית הראשונה״; הדרך? גיוס של 180 מיליון דולר בדיסקאונט של מעל 70% - בדרך המשקיעים ובעיקר מור והפניקס - אכלו אותה בגדול