ההתאוששות בימים האחרונים בשווקים מוציאה את החברות החזקות לגיוסי הון. בעוד אמות וגזית גייסו היום חוב, בולטת חברת אופל בלאנס -0.59% עם גיוס מניות במהלך קשה בסביבה העסקית היום.

בסך הכל הנפיקה אופל 10.7 מיליון מניות במחיר של 210 אגורות למניה. מחיר המניה בגיוס נמוך בכ-10% ממחיר המניה בבורסה מה שמשקף את המצב בשוק ההון שמאפשר גיוסים אולם המשקיעים קשוחים יותר ודורשים הנחות משמעותיות.

כך היה גם בגיוס של פרוטליקס בשיאם של הירידות בשוק ההון, החברה נאלצה לחלק אופציות לרוכשים בהנפקה כך שהמחיר האפקטיבי למי שרכש בהנפקה עמד על קצת יותר דולר אחד למניה בעוד המניה נסחרת בבורסה במחיר של כמעט 3 דולר למניה.

בעלי השליטה באופל שמרו על אחיזתם בחברה ורכשו מניות בכ-10 מיליון שקל. במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים כוללים בשווי כספי של כ-30 מיליון שקל. כשהמכרז ננעל במחיר 210 אגורות למניה כאמור, כ-24% מעל מחיר המינימום שעמד על 170 אגורות, והחברה גייסה כ-22 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.

• סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אופל בלאנס, אשר עוסקת באשראי חוץ בנקאי, דיווחה על רווחי שיא ל-2019, אשר עמדו על 26.5 מיליון שקל. לחברה פריסת סניפים בין באר שבע לחיפה, והיא מעסיקה כ-50 עובדים. החברה מנוהלת על ידי דני מזרחי, אשר הינו בעל מניות מהותי בחברה (11.23%).

מהחברה נמסר כי מטרת הגיוס היא חיזוק ההון העצמי של החברה, אשר כבר כיום מתמודדת עם עליה של 50% בביקוש לשירותיה. ההון העצמי של אופל בלאנס עמד לפני ההנפקה על 134 מיליון שקל, ולאחר הנפקה צפוי לעמוד על 156 מיליון שקל.

יחס הון למאזן של החברה צפוי לעמוד לאחר הגיוס מעל ל-39%, הגבוה ביותר מבין חברות האשראי החוץ בנקאי. המאזן החזק יאפשר לחברה להתכונן לקראת המשבר אשר מתקרב ולצאת ממנו מחוזקת. ביחד עם הפריסה הגיאוגרפית של החברה ועשרות עובדיה, יאפשרו לחברה להיענות לביקוש הגובר לשירותיה.

• מה יהיה מחר בבורסה? על מניות השבבים, ביטוח ואג"ח
• כשהמוסדיים חייבים לקנות, החברות נהנות מריבית נהדרת
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• ת"א ביטוח ירד ב-3.5%, ת"א נדלן איבד 2.7%, הבנקים ירדו ב-1.4