החוסך מחייך: התשואה הממוצעת בגמל ביולי - 1.35%, צפו בטבלת הקופות

חודש יולי היה חודש חזק מאוד בשוקי ההון. באפיק המנייתי, מדד ת"א 100 זינק 4.25%, ה-S&P500 קפץ 2% והדאקס זינק 3.3%. באפיק האג"חי, התל בונד 60 קפץ 1.5% ומדד האג"ח הממשלתי הכללי עלה 0.73%. בהתאם, היה זה חודש חזק מאוד גם בחיסכון ארוך הטווח בישראל.

לפי בדיקת Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד שקלים) עמדה ביולי על 1.35%. מתחילת השנה התשואה עומדת על 4% ובהסתכלות של 12 החודשים האחרונים התשואה עומדת על 6.2%.

את המקום הראשון בחודש יולי חולקות 'תמר' של כלל ו'גדיש' של פסגות שהציגו תשואה חודשית של 1.61% כ"א. נציין כי מדובר בשתי הקופות הגדולות בתעשייה. את המקום השלישי תופסת הקופה 'תגמולים ופיצויים' של מנורה עם תשואה של 1.55%.  

בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, 'גדיש' של פסגות שמנהלת 29.3 מיליארד שקלים (הקופה הגדולה בתעשייה) מתבססת במקום הראשון עם תשואה של 8.39%. אחריה נמצאת 'גמל' של אקסלנס עם תשואה של 7.43%. סוגרת את השלישייה הראשונה - 'גמל ב' של ילין לפידות עם תשואה של 6.9%.      

• עדכון המדדים בבורסה - מי נכנסות לת"א 35 ומי היוצאות?
• רובי קפיטל תוביל מימון של 650 מיליון שקל לפרויקט במתחם האלף

קרנות ההשתלמות

לפי בדיקת Bizportal, התשואה הממוצעת בקרנות ההתשלמות הגדולות (מעל מיליארד שקלים) בחודש יולי עמדה על 1.33%. מתחילת השנה התשואה עומד על 3.84% ובהסתכלות של 12 החודשים האחרונים על 6.08%. 

במקום הראשון בחודש יולי נמצאת קרן ההשתלמות 'שיא' של פסגות עם תשואה של 1.67%. אחריה נמצאת קרן ההשתלמות 'אומגה' של מנורה עם תשואה של 1.63% והקרן שסוגרת את השלישייה הראשונה 'השתלמות מסלולית' של כלל עם תשואה של 1.55%.

 בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, קרן ההשתלמות 'שיא' של פסגות נמצאת במקום הראשון עם תשואה של 7.84%. אחריה נמצאת 'אומגה' של מנורה עם תשואה של 7.77% ובמקום השלישי 'השתלמות' של אקסלנס עם תשואה של 7.34%. צריך לציין כי מחוץ לטבלה, בשל היקף נכסים של 600 מיליון שקלים בלבד, נמצאת קרן ההשתלמות של IBI 'מסלול כללי' עם תשואה מרשימה של 7.07% ב-12 החודשים האחרונים.

• מה יהיה מחר בבורסה?
• "גם ליועצים יש לילות לבנים - ככה זה בשוק ההון"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"