אלרוב נדל"ן גייסה 230 מיליון שקל. הריבית במכרז נקבעה על 4.8%

חברת אלרוב נדלן שבשליטת איש העסקים אלפרד אקירוב השלימה אתמול בהצלחה את המכרז הציבורית בהנפקת אג"ח וגייסה 230 מיליון שקל. הריבית על האג"ח שנקבעה במכרז הציבורי היא 4.8% ונמוכה יותר מהריבית המקסימלית שהוצעה בשלב המוסדי שעמדה על 5.1%.

אלרוב נדל"ן היא חברת הנדל"ן המתמחה במלונאות שבאמצעותה מרוכזת עיקר פעילותו של אלפרד אקירוב. שני הנכסים המרכזיים והמוכרים שבידי החברה הם מלון היוקרה מצודת דוד ומלון ממילא הנמצאים בירושלים. כמו כן לחברה מלונות בצרפת ובהולנד. שווי הנדל"ן שבספרי החברה מסתכם נכון לסוף מארס ב-5.3 מיליארד שקל.

במסגרת השלב הציבורי קיבלה החברה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של 272.5 מיליון ערך נקוב. עם זאת, רוב הסכום וליתר דיוק 187 מיליון ערך נקוב הובטחו כבר בשלב המוסדי, אשר זיכה את הגופים המשתתפים בהנחה של 0.5%.

איגרות החוב של אלרוב נדל"ן הן מסדרה ב'. מדובר באג"ח ארוכות לתקופה של עד יולי 2020. שיעור הריבית המקסימלית שהציעה החברה במכרז עמד על 5.1%. אך הביקושים הגבוהים הורידו את שיעור הריבית על האג"ח ל-4.8%.

כחלק מן ההנפקה תיטול על עצמה אלרוב נדל"ן מספר התניות פיננסיות. בין ההתניות נציין כי החברה התחייבה שלא לחלק דיבידנדים אם יחס המינוף יעלה על 70%. כמו כן, אם הונה העצמי של החברה ירד מתחת ל-1.6 מיליארד שקל, היא תהיה מנועה מחלוקת דיבידנד.

איגרות החוב של החברה מדורגות ברמה A2 על ידי סוכנות מידרוג. זו אשררה דירוג זה תחת הנחת גיוס של עד 200 מיליון שקל. בעקבות הביקושים במכרז המוסדי , בחברת הדירוג אישרו לחברה את דירוג A2 גם אם תגייס החברה סכום של עד 230 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילה כלל חיתום כשלצידה היו לאומי פרטנרס, לידר הנפקות ומיטב חיתום.