הלילה אחרי המסחר ידווחו מיקרוסופט וגוגל; וול סטריט ממתינה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר ב-21:00, כאשר לפי ההערכות בוול סטריט הועדה המוניטארית של הפד' צפויה להעלות את הריבית ב-0.25% נוספים מ-5.25% ל-5.5%. בינתיים האינפלציה כבר התמתנה ל-3% אבל הפד' רוצה לוודא שהיא לא קופצת ובורחת לו חזרה למעלה (אחרי שכבר הגיעה לשיא של 9.1% לפני שנה).  דוחות: הלילה אחרי המסחר: מיקרוסופט, גוגל, סנאפ, ויזה, טלדוק. רביעי - AT&T, בואינג, קוקה-קולה; ואחרי המסחר: מטא, איביי. חמישי - רויאל קריביאן, מקדונלד'ס, סאות'-ווסט, מאסטרכרד, קרוקס; ואחרי המסחר: אנפייז, פורד, אינטל, Roku, סקצ'רס. שישי - אקסון מובייל, שברון, פרוקטור אנד גמבל.  

S&P 500 0.1% נאסד"ק 0.24% דאו ג'ונס 0.05% BITCOIN -1.19%

מאקרו

המניות הסיניות קופצות אך זה עדיין לא הזמן לאופטימיות - שוק הנדל"ן הסיני נמצא במרכז, כשיזמי הנדל"ן מעדיפים להעביר את הכסף שלהם לאג"ח מאשר להמשיך ולקנות עוד קרקעות. קרן המטבע העולמית (IMF) העלתה את תחזית הצמיחה העולמית ל-3%, לעומת 2.8% בחודש אפריל וגם הותירה את התחזית העולמית לשנה הבאה על 3%, זאת למרות החשש מגובה הריבית בעולם המערבי, ירידה בחסכונות משקי הבית בארה"ב והתאוששות איטית מדי מהקורונה של סין. האם אנחנו לפני זינוק במחירי הנפט? ומה התרומה של סין והודו בעניין? נפט או אנרגיה מתחדשת? זו השאלה המרכזית בשוק האנרגיה העולמית בימים אלו אם כי נראה שקצב ההתקדמות כלפי אנרגיה מתחדשת לא מתקדם כמצופה וישנן מדינות שתמשכנה להשתמש בדלקים מזהמים. האם להזיז כסף לאנרגיה והאם להתחיל לממש צמיחה ולעבור לערך? וגם: מה יעשה הדולר ביחס לשאר המטבעות בעולם והאם המדדים מיצו את העליות ויעברו לירידות?  

מניות במרכז

ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS עקפה את צפי האנליסטים - למה היא יורדת ב-4%? החברה צפויה להשיק דגמים חדשים במגזר הרכבים חשמליים על מנת לענות על הביקוש הגובר. החברה מסרה בסך הכל כ-15,354 רכבים חשמליים ברבעון השני, נתון נמוך יותר מ-20,670 רכבים ברבעון הראשון (לכתבה המלאה) בנק פסיפיק ווסט  PACWEST BANCORP נפל ב-27% בעקבות דיווח כי Banc of california בשיחות מתקדמות לרכוש אותו. לקראת דוחות גוגל GOOGLE - מה כדאי לדעת? - בוול סטריט צופים כי גוגל תרשום רווח למניה של 1.34 דולר על הכנסות של 72.86 מיליארד דולר. הצפי הוא כי ההכנסות של גוגל משוק הפרסום יעמדו על 57.45 מיליארד דולר, בעוד ההכנסות משוק הענן יהיו 7.87 מיליארד דולר. רוב המיקוד צפוי להיות על הבינה המלאכותית. (לכתבה המלאה) פקג'ינג PACKAGING CORP OF AMER זינקה ב-11% - זאת הסיבה - החברה רשמה תוצאות מרשימות לרבעון השני שנבעו בעיקר מירידה בעלויות התפעול. מנכ"ל פקג'ינג צופה כי הביקוש במגזר הנייר יהיה חזק יותר ברבעון השלישי בעקבות החזרה לבית הספר (לכתבה המלאה) פלטפורמת הזרמת המוזיקה ספוטיפיי  SPOTIFY TECHNOLOGY  נפלה אחרי דוחות חלשים. החברה הכניסה 3.18 מיליארד יורו, מתחת לתחזית של 3.21 מיליארד יורו. גם תחזית ההכנסות לשנה כולה הייתה גרועה מכפי שציפו האנליסטים.  אתמול החברה הודיעה על העלאת מחירים עבור תוכניות מנוי פרימיום. מעלה את מחיר המנויים ב-1 דולר - בדומה ליתר מתחרותיה. מניית ג'נרל אלקטריק  GENERAL ELECTRIC קפצה אחרי שהחברה רשמה רווח חזק מהצפוי ברבעון השני. החברה גם העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה על רקע ביקוש חזק מתעופה וחלל והזמנות שיא בתחום האנרגיה המתחדשת. מניית 3M COMPANY  עלתה אחרי תוצאות טובות מהצפי. החברה רשמה הכנסות של 7.99 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים ל-7.87 מיליארד דולר, החברה גם העלתה את תחזית הרווחים לשנה כולה ואישרה את תחזית ההכנסות שלה. ענקית הטלקומוניקציה וריזון  VERIZON  עלתה אחרי שאישרה מחדש את תחזית השנה כולה. אבל התוצאות עצמן מעורבות. החברה רשמה רווח של 1.21 דולר למניה, על הכנסות של 32.6 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 1.17 דולר למניה על הכנסות של 33.24 מיליארד דולר.   ענקית הקמעונאות וולמארט WALMART מקבלת שידרוג המלצה מפייפר סנדלר למשקל יתר מנייטרלי, והעלתה את יעד המחיר שלה.  מיקרוסופט תדווח הלילה - במה יתעניינו המשקיעים? המשקיעים יתמקדו בדברי החברה על תחום הבינה המלאכותית, מחשוב הענן והביקוש למחשבים ניידים - שנמצא בירידה - ויקוו לשמוע על התקדמות ברכישת חברת אקטיביז'ן; ענקית הטכנולוגיה, היא הראשונה מבין ענקיות הטק שמדווחות על התוצאות. החברה שזינקה מתחילת השנה ב-44%, חזרה להיסחר במחירי השיא, והשאלה היא כמובן אם עוד יש לה לאן לעלות. מדובר במפלצת שמכניסה בשנה יותר מ-200 מיליארד דולר ומרוויחה 67 מיליארד דולר MICROSOFT דוח פושר לדומינו'ס פיצה - מה יהיה בדוחות של מקדונלד'ס וצ'יפוטלה? ענקית הפיצה DOMINO'S PIZZA INC עקפה את צפי האנליסטים בשורה התחונה עם רווח מתואם של 3.8 דולר למניה אך פספסה בשורה התחתונה עם הכנסות של 1.02 מיליארד דולר; ואיך אובר קשורה לעתיד של דומינו'ס? בנק UBS הוריד את ההמלצה שלו למניית טסלה TESLA INC   לדירוג תת משקל, ואמרה שהזינוק האחרון במניה נובע לחלוטין מהעלייה בביקוש כתוצאה מהורדות המחירים האחרונות.  

ישראליות בוול סטריט

פאגאיה פאגאיה זינקה ב-14.5%, אתמול הכריזה החברה על תאריך פרסום הדוחות שלה לרבעון השני. פאגאיה עלתה 92% מתחילת השנה וירדה ב-80% בשנה האחרונה כולה. לפני כמה ימים השלימה החברה גיוס אג"ח של 800 מיליון דולר ובשנה כולה גייסה בסך הכל 3.9 מיליארד דולר. הישראליות בוול סטריט ספגו היום את החששות מהנפילה בבורסה המקומית והמניות נופלות - נאייקס (US) , פורמולה (US) , אלביט מערכות (US) , ברנמילר (US) , אנלייט (US) , גילת (US) ,   איי.סי.אל (US)   מנגד, טבע (US) אורמת טכנו (US)  שלא מאוד חשופות לישראל - לא איבדו גובה כמו הרשימה למעלה. אחרות כמו פאגאיה , האב סייבר , סנטינל וואן   גלובל-אי עולות. חברת האבטחה הישראלית אימפרבה נמכרת ב-3.6 מיליארד דולר. הרוכשת: חברת תאלס הצרפתית. לחברה כ-1,400 עובדים, מהם 500 בישראל. היא הונפקה בעבר בבורסה בניו יורק אחר נמחקה מהמסחר אחרי שתומא בראבו רכשה אותה ב-2017 אורן הולצמן הופך לאחד מעשירי ישראל - הנפקת איל מקיאג' ייצרה לו שווי של 1.2 מיליארד דולר. הולצמן השקיע 11 מיליון שקל ברכישת חברה כושלת, שינה את האסטרטגיה, הכניס משקיעים וגייס בשבוע שעבר בשווי של 2 מיליארד. תוך שבוע החברה זינקה לשווי של 3 מיליארד דולר אודיטי ; הולצמן מחזיק מניות בשווי של 1 מיליארד דולר אחרי שמכר מניות ב-200 מיליון דולר.