קראודסטרייק מזנקת 10% לאור עדכון תחזית של 20 מיליארד דולר ARR עד 2036
לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם סיילספורס לפני יומיים, החברה מעדכנת תחזיות ומצהירה על ARR של 20 מיליארד דולר עד 2036, יעד שמשקף צמיחה שנתית ממוצעת של כ-15% במשך יותר מעשור
חברת הסייבר קראודסטרייק בCrowdStrike -3.9% הצהירה על יעדי הצמיחה שלה, וצופה 20 מיליארד דולר בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR) עד 2036, יעד שמשקף צמיחה שנתית ממוצעת של כ-15% במשך יותר מעשור. הדבר ממצב לא רק כחברת סייבר אלא כפלטפורמת תשתית קריטית לניהול סיכונים ופעילות עסקית אוטונומית.
בטווח הקצר יותר, החברה צופה לשנת הכספים 2027 גידול של 20% בנטו ARR, מעל הציפיות שעמדו על 14%, והמספר משקף הכנסות חוזרות של 6.32 מיליארד דולר. מדובר בצמיחה שנתית של 22%, ביחס לצמיחה של 17% שנרשמה ב-2026. מבחינת רווחיות, ההנהלה שומרת על היעדים: מרווח תפעולי (EBIT) של יותר מ-24% ותזרים מזומנים חופשי שעולה על 30%. בנוסף, החברה מעריכה כי הכנסות נגדיות מתכניות שותפים יעמדו על כ-0.8% מההכנסות הכוללות. בטווח הקרוב, החברה חזרה על התחזיות ל-2026, עם צפי לצמיחה של לפחות 40% בנטו ARR במחצית השנייה של השנה, אם כי ציינה הפחתה צפויה של כ-15 מיליון דולר בהכנסות ממנויים ברבעון השלישי וכ-13-15 מיליון דולר ברבעון הרביעי, עקב הנחות CCP והחזרים לשותפים. המרווח התפעולי ותזרים המזומנים החופשי מראים כי החברה אינה מקריבה רווחיות לטובת צמיחה, שילוב יוצא דופן יחסית בסקטור אבטחת המידע.
לאור העדכון, KeyBanc העלה את מחיר היעד של המניה מ-495 ל-510 דולר, תוך שמירה על המלצת "תשואת יתר". זהו סימן לכך שהמשקיעים רואים בחברה לא עוד ספקית אבטחת מידע, אלא שחקן אסטרטגי בסקטור
טכנולוגי שמוערך כיום ביותר מטריליון דולר וצפוי להכפיל את עצמו עד 2030. כך, קראודסטרייק לא רק מגיבה למציאות החדשה של מתקפות מבוססות AI – היא מבקשת להוביל אותה, עם פלטפורמה משולבת שמחברת אבטחה, בינה מלאכותית ותפעול עסקי רציף.
בנוסף, לפני יומיים הודיעה קראודסטרייק על שותפות אסטרטגית עם סיילספורס, אחת מענקיות התוכנה העסקית בעולם. במסגרת שיתוף הפעולה ישולב Falcon Shield של קראודסטרייק בתוך Salesforce Security Center, ויאפשר ללקוחות לקבל נראות משופרת, עמידה ברגולציה והגנה על זרימות עבודה קריטיות. לקוחות סיילספורס יקבלו את האפשרות לשלב את Charlotte AI, האנליסטית האוטונומית של קראודסטרייק, ב-Agentforce וב-Slack. באמצעותה, הלקוחות יהנו מבינה מלאכותית שמתריעה מפני איומים בזמן אמת, ממליצה על צעדי תגובה, ועושה זאת בשפה שוטפת ובאינטגרציה מלאה עם כלי העבודה היומיומיים.
- מנכ״ל קראודסטרייק: סוכני AI הם בלתי צפויים
- האקזיט של "עד המדינה" - הרוויח מעל 80 מיליון דולר במכירת סרפיק לקראודסטרייק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק הסייבר עובר האצה בזכות הבינה המלאכותית שמגדילה את אפשרויות התקיפה, אבל גם דוחפת ארגונים לאחד פלטפורמות ולהשקיע בהגנת ענן, זהויות ודאטה. באופנהיימר מזהים כאן את מנוע הצמיחה המרכזי של תחום התוכנה, כאשר גודל שוק הסייבר מוערך בכ-220 מיליארד דולר השנה, והוא נהנה מצמיחה דו-ספרתית עקבית, וצפוי לטפס לכ-300 מיליארד דולר כבר ב-2028, וכ-700 מיליארד דולר בתוך עד 2035.
לאחרונה, קראודסטרייק, קיבלה מאופנהיימר מחיר יעד של 520 דולר, אפסייד של כ-17%, כאשר היא ממשיכה להרחיב את Falcon לענן/זהויות ונשענת על שירותי תגובה (OverWatch) ומכפילי צמיחה לרווחיות חזקים.
