קראודסטרייק מזנקת 10% לאור עדכון תחזית של 20 מיליארד דולר ARR עד 2036
לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם סיילספורס לפני יומיים, החברה מעדכנת תחזיות ומצהירה על ARR של 20 מיליארד דולר עד 2036, יעד שמשקף צמיחה שנתית ממוצעת של כ-15% במשך יותר מעשור
חברת הסייבר קראודסטרייק בCrowdStrike -3.26% הצהירה על יעדי הצמיחה שלה, וצופה 20 מיליארד דולר בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR) עד 2036, יעד שמשקף צמיחה שנתית ממוצעת של כ-15% במשך יותר מעשור. הדבר ממצב לא רק כחברת סייבר אלא כפלטפורמת תשתית קריטית לניהול סיכונים ופעילות עסקית אוטונומית.
בטווח הקצר יותר, החברה צופה לשנת הכספים 2027 גידול של 20% בנטו ARR, מעל הציפיות שעמדו על 14%, והמספר משקף הכנסות חוזרות של 6.32 מיליארד דולר. מדובר בצמיחה שנתית של 22%, ביחס לצמיחה של 17% שנרשמה ב-2026. מבחינת רווחיות, ההנהלה שומרת על היעדים: מרווח תפעולי (EBIT) של יותר מ-24% ותזרים מזומנים חופשי שעולה על 30%. בנוסף, החברה מעריכה כי הכנסות נגדיות מתכניות שותפים יעמדו על כ-0.8% מההכנסות הכוללות. בטווח הקרוב, החברה חזרה על התחזיות ל-2026, עם צפי לצמיחה של לפחות 40% בנטו ARR במחצית השנייה של השנה, אם כי ציינה הפחתה צפויה של כ-15 מיליון דולר בהכנסות ממנויים ברבעון השלישי וכ-13-15 מיליון דולר ברבעון הרביעי, עקב הנחות CCP והחזרים לשותפים. המרווח התפעולי ותזרים המזומנים החופשי מראים כי החברה אינה מקריבה רווחיות לטובת צמיחה, שילוב יוצא דופן יחסית בסקטור אבטחת המידע.
לאור העדכון, KeyBanc העלה את מחיר היעד של המניה מ-495 ל-510 דולר, תוך שמירה על המלצת "תשואת יתר". זהו סימן לכך שהמשקיעים רואים בחברה לא עוד ספקית אבטחת מידע, אלא שחקן אסטרטגי בסקטור
טכנולוגי שמוערך כיום ביותר מטריליון דולר וצפוי להכפיל את עצמו עד 2030. כך, קראודסטרייק לא רק מגיבה למציאות החדשה של מתקפות מבוססות AI – היא מבקשת להוביל אותה, עם פלטפורמה משולבת שמחברת אבטחה, בינה מלאכותית ותפעול עסקי רציף.
בנוסף, לפני יומיים הודיעה קראודסטרייק על שותפות אסטרטגית עם סיילספורס, אחת מענקיות התוכנה העסקית בעולם. במסגרת שיתוף הפעולה ישולב Falcon Shield של קראודסטרייק בתוך Salesforce Security Center, ויאפשר ללקוחות לקבל נראות משופרת, עמידה ברגולציה והגנה על זרימות עבודה קריטיות. לקוחות סיילספורס יקבלו את האפשרות לשלב את Charlotte AI, האנליסטית האוטונומית של קראודסטרייק, ב-Agentforce וב-Slack. באמצעותה, הלקוחות יהנו מבינה מלאכותית שמתריעה מפני איומים בזמן אמת, ממליצה על צעדי תגובה, ועושה זאת בשפה שוטפת ובאינטגרציה מלאה עם כלי העבודה היומיומיים.
- יותר משנה חלפה וקראודסטרייק עדיין מפצה לקוחות על התקלה הגדולה בעולם
- אלפאבית נפרדת מ-CrowdStrike: תום תקופה או התחלה אסטרטגית חדשה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק הסייבר עובר האצה בזכות הבינה המלאכותית שמגדילה את אפשרויות התקיפה, אבל גם דוחפת ארגונים לאחד פלטפורמות ולהשקיע בהגנת ענן, זהויות ודאטה. באופנהיימר מזהים כאן את מנוע הצמיחה המרכזי של תחום התוכנה, כאשר גודל שוק הסייבר מוערך בכ-220 מיליארד דולר השנה, והוא נהנה מצמיחה דו-ספרתית עקבית, וצפוי לטפס לכ-300 מיליארד דולר כבר ב-2028, וכ-700 מיליארד דולר בתוך עד 2035.
לאחרונה, קראודסטרייק, קיבלה מאופנהיימר מחיר יעד של 520 דולר, אפסייד של כ-17%, כאשר היא ממשיכה להרחיב את Falcon לענן/זהויות ונשענת על שירותי תגובה (OverWatch) ומכפילי צמיחה לרווחיות חזקים.
פארוק פתיח אוזר (רשתות)הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי
מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו
הונאה פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר.
Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה.
באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים בלי כיסוי לנכסים שלהם. בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.
הרשעה תקדימית
בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.
- המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקל
- ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי.
amdAMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
חברת השבבים AMD Advanced Micro Devices -3.7% הציגה תוצאות לרבעון שלישי חזקות מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית להמשך השנה, כשהיא נהנית מהביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית ומחוזקת בעסקאות ענק עם OpenAI ואורקל. המניה ירדה ב-2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.
ברבעון השלישי רשמה AMD הכנסות של 9.25 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 8.74 מיליארד דולר, ורווח נקי למניה של 1.20 דולר, מעל הציפיות שעמדו על 1.17 דולר. המנכ"לית ליסה סו אמרה כי זה היה “רבעון יוצא מן הכלל”, שבו נרשמה צמיחה רחבה בכל קווי המוצרים, ובהם המעבדים ממשפחות EPYC ו־Ryzen וכן מאיצי ה־AI מסדרת Instinct. לדבריה, “השילוב בין תחום המחשוב המתפתח במהירות לפעילות מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית מעלה אותנו לשלב חדש של צמיחה”.
החטיבה החזקה ביותר של AMD הייתה זו של מרכזי הנתונים, שהכנסותיה זינקו ל־4.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 4.1 מיליארד, ולעומת 3.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הביקוש לשבבים ייעודיים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית ממשיך להניע את התחום ולחזק את מעמדה של החברה מול המתחרות. חטיבת המחשוב האישי, הכוללת שבבים למחשבים ניידים ונייחים, הציגה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר לעומת תחזית של 2.6 מיליארד. גם חטיבת הגיימינג הציגה תוצאות טובות עם הכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 1.1 מיליארד.
AMD צופה לרבעון הרביעי הכנסות בטווח של 9.3 עד 9.9 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 9.21 מיליארד. אם התחזית תתממש, מדובר בהמשך ישיר לקצב הצמיחה המואץ של החברה ברבעונים האחרונים. ליסה סו ציינה כי התחזית “משקפת את ההתרחבות המהירה של תחום ה־AI בחברה ואת המעבר ממוצרים בודדים לפתרונות רחבי היקף למרכזי נתונים”.
- הכנסות אודיוקודס עלו ב-2.2% ל-61.5 מיליון דולר; הרווח למניה עקף את הצפי
- אורמת מדווחת על גידול בהכנסות אך שחיקה במרווחים; מעלה תחזיות להמשך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה דיווחה לאחרונה על שתי עסקאות בולטות בתחום הבינה המלאכותית: עם OpenAI, שבחרה ב־AMD כספקית שבבים בהיקף של עד 6 ג׳יגוואט למרכזי הנתונים שלה; ועם Oracle, שתפרוס עד 50 אלף מאיצי AI במרכזי הענן שלה. במסגרת העסקה, OpenAI צפויה גם לרכוש עד 160 מיליון מניות של AMD – כ־10% ממניות החברה. בנוסף, AMD תספק שבבים למחשבי־על של משרד האנרגיה האמריקאי במעבדת Oak Ridge, במסגרת השקעה ציבורית־פרטית של כ־1 מיליארד דולר.
