לא רק חברות הטכנולוגיה: הבנקים צפויים להיות בין המרוויחים הגדולים מ-AI
עד כה השקעה בבינה מלאכותית נקשרה באופן מיידי להשקעה בחברת טכנולוגיה. עם זאת, בוולס פארגו טוענים כי גם מניות הבנקים ירוויחו מהתקדמות ה-AI, כאשר הטכנולוגיה צפויה לשפר באופן משמעותי את יעילות הבנקים.
הבינה המלאכותית מסוגלת לעזור לבנקים להגדיל את כמות הלקוחות בבנקאות הדיגיטלית בעזרת חוויה חלקה יותר ובנוסף להציע מוצרים ושירותים שלא היו קודם לכן. מנכ"ל ג'יי פי מורגן, JP MORGAN ג'יימי דיימון, דיבר רבות על האופן בו ה-AI ימלא תפקיד בענף הבנקאות. המנכ"ל ציין כי הבינה מלאכותית תטפל בכמות "עצומה" של דברים. דיימון עוד הוסיף כי הטכנולוגיה תשמש בסופו של דבר "כמעט בכל עבודה".
"AI משדרג את היעילות, מודלים עסקיים ומשפיע על כמעט כל העסקים והעובדים", אמר אנליסט וולס פארגו, מייק מאיו. "הבינה מלאכותית אמורה להפוך את הבנקים ליותר פרודוקטיביים עם מעורבות גבוהה יותר של הלקוחות ושירות צמוד יותר".
בעוד הרוב המוחלט של החברות ממהר להציג את הצעדים שננקטים בכל הקשור לבינה מלאכותית, הבנקים די נשארו מאחור. עם זאת, למרות האימוץ האיטי יותר, הבנקים נמצאים במיקום ייחודי על מנת להפיק תועלת מהטכנולוגיה. "הבנקים התכוננו לרגע הזה במשך 2 העשורים האחרונים, לאחר שעברו מהאינטרנט למובייל ולענן", אמר מאיו. "המערכת קיימת, אומנם האימוץ איטי יותר בעקבות רגולטורים ויישום לא עקבי, אבל הבנקים מסוגלים די מהר לשלב באופן מלא את הטכנולוגיה ברגע שיקבלו את האור הירוק".
- 448 מיליון דולר לפלנטיר: הצי האמריקאי מטמיע מערכת AI לניהול תחזוקת צוללות
- Shapes מגייסת 24 מיליון דולר לניהול עובדים בעידן הבינה המלאכותית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות שהבנקים בארה"ב עדיין לא מיישמים באופן מלא את הטכנולוגיה, הם כן נעזרים בה כיום למגוון מקרים. בין היתר הבנקים נעזרים ב-AI לזיהוי הונאות פיננסיות, לעיבוד כמות גדולה של נתונים וקבלת החלטות על סמך המידע המעובד וכמובן חלקם השיקו נציגים דיגיטליים איתם הלקוחות מתכתבים תחילה כאשר הם פונים לבנק המבוססים על מודלי שפה גדולים.
עם זאת, קיימים חששות רבים בנוגע לשילוב הבינה מלאכותית בבנקים. בין הסיכונים של שילוב הטכנולוגיה הוא סיכון מוגבר למתקפות סייבר, שכבר עכשיו נמצאות במגמת עלייה כאשר אנשים נעזרים בטכנולוגיה על מנת לבצע בקלות התקפות סייבר. בנוסף, הטכנולוגיה עדיין רחוקה מלהיות מושלמת ועושה טעויות, כך שנדרש פיקוח אנושי באופן תמידי.
בינה מלאכותית ג'נרטיבית בבנקים: חמש השנים הבאות
ההוצאה העולמית על בינה מלאכותית צפויה לעמוד על 166 מיליארד דולר בשנת 2023, כאשר ענף הבנקאות הוא אחד התורמים הגדולים עם 13%, וההוצאה הזו צפויה להגיע ל-450 מיליארד דולר עד 2027. לפי הערכות בוול-סטריט, הבנקים בשנים הקרובות ישקיעו רבות בבחינה לעומק של מודלים של בינה מלאכותית לפני שישחררו אותם ללקוחות. הבנקים צפויים להתמקד תחילה במה שנקרא "חדשנות מצטברת", כלומר שיפורי יעילות קטנים ושיפורים אחרים בין היחידות העסקיות ויתבססו על צרכים עסקיים ספציפיים.
- אורקל עקפה בשורת הרווח אבל פספסה בהכנסות - המניה נופלת ב-4%
- פאוול: "אין מסלול נטול סיכון" - הפד מוריד ריבית אך מאותת על עצירה אפשרית
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הישראלית שמזנקת ב-100% בוול-סטריט
ככל והטכנולוגיה תתבגר ותשתלב באופן מלא יותר בבנקים, המון מהעובדים צפויים להפוך להיות "מפקחים" על מנת להבטיח שהמודלים עומדים בציפיות. לפי דו"ח של חברת הייעוץ הניהולי מקינזי ושות', בינה מלאכותית צפויה להוסיף בין 200 ל-340 מיליארד דולר לבנקים בשנה, במידה ומקרי השימוש ייושמו במלואם.
מלבד מקרי שימוש חדשים, הבנקים עשויים להשתמש גם ב-AI הג'נרטיבי על יישומי בינה מלאכותית קיימים וישנים יותר על מנת לשפר את יעילותם. הדיגיטליזציה והאוטומציה של התהליכים בבנקים מייצרת מידע רב בו הבינה מלאכותית יכולה להשתמש בכדי לכוונן את התהליכים הפנימיים.
האופן בו הבנקים פועלים לפיתוח יכולות הבינה המלאכותית שלהם מגוון ותלוי בהיקף וביכולת ההשקעה שלהם. חלק מהבנקים נעזרים בחברות צד שלישי וחלק מפתחים בעצמם.
תוצאות הבנקים הגדולים לשנת 2023 ולרבעון הרביעי
ג'יי פי מורגן JP MORGAN הרוויח בשנת 2023 סכום אדיר של 49.6 מיליארד דולר. זה כאמור יותר משכל בנק אמריקני אחר הרוויח אי פעם בשנה אחת, וכ-31% יותר משהרוויח הבנק ב-2022. לשם השוואה, הרווחים בשנת 2023 של בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA הסתכמו ב-23 מיליארד דולר, של וולס פארגו WELLS FARGO & CO ב-30 מיליארד דולר, ושל סיטיגרופ CITIGROUP ב-40 מיליארד דולר.
ברבעון הרביעי לעומת זאת הבנק הציג ירידה בתוצאות - ההכנסות הסתכמו ב-9.3 מיליארד דולר והרווח למנייה ב-3.04 דולר, לעומת הרבעון המקביל בו דיווח הבנק על הכנסות של 11 מיליארד דולר ורווח למנייה של 3.57 דולר. חשוב לציין שהבנק הכיר בהוצאה חד פעמית בסך 2.9 מיליארד דולר במהלך הרבעון עקב תשלום לתאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, כאשר התאגיד גבה תשלום גם מהבנקים האחרים בשביל לכסות על החילוץ של הבנקים שקרסו - סיליקון ואלי וסיגנצ'ר. ללא ההוצאה החד פעמית הזו, הרווח למנייה היה עומד על 3.97 דולר, בעוד צפי האנליסטים היה לרווח למנייה של 3.35 דולר. ג'יי פי מורגן נסחר לפי שווי של 551 מיליארד דולר עם מכפיל רווח עתידי של 12.
בנק אוף אמריקה דיווח על הכנסות של 22 מיליארד דולר ורווח למנייה של 70 סנט ברבעון הרביעי, זאת לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 23.7 מיליארד דולר ולרווח למנייה של 53 סנט. גם בנק אוף אמריקה שילם לתאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, כאשר הוא שילם סכום של 2.1 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-5% מהרבעון המקביל והסתכמו ב-139.9 מיליארד דולר. הבנק נסחר לפי שווי של 287 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח עתידי של 11.5.
וולס פארגו דיווח ברבעון הרביעי על הכנסות של 20.48 מיליארד דולר ורווח למנייה של 86 סנט, לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 20.3 מיליארד דולר ורווח למנייה של 86 סנט. ההכנסות מריבית ירדו ב-4.9% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-12.77 מיליארד דולר, מעל הצפי שהיה ל-12.76 מיליארד דולר. הבנק נסחר לפי שווי של 207.8 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח עתידי של 12.2.
מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי?
כמה עשירים יש בעולם? על פערי עושר לא נתפסים בין המאיון לבין היתר בארץ ובעולם וגם - מיהו עשיר באמת?
עושר היקף העושר העולמי מגיע ל-600 טריליון דולר, עלייה של 4.6% משנה קודמת, אך הריכוז בידי מיעוט קטן הגיע לרמות גבוהות. לפי דוח World Inequality Report , בשיתוף UNDP, העשירון העליון מחזיק ב-75% מהעושר הפרטי העולמי, בעוד מחצית התחתונה מחזיק ב-2% בלבד. המאיון העליון, כ-55,000 איש, שולט ב-6.1% מהעושר – סכום השווה פי 3.05 לעושר של 3.8 מיליארד איש במחצית התחתונה. העושר הממוצע במאיון זה עומד על 1.1 מיליון דולר, לעומת 7,000 דולר במחצית התחתונה.
על פי הדוח יש בעולם כ-60 מיליון מיליונרים שמחזיקים ב-48.1% מהעושר, כשהשנה התווספו כ-700 אלף מיליונרים חדשים, רובם בצפון אמריקה. העושר הגלובלי צמח פי 6 ביחס להכנסה מאז שנות ה-90, בעיקר מנכסים פיננסיים באסיה ובאמריקה. עם זאת, שוויון העושר ירד ב-0.4% מאז 2000, עם מקדם ג'יני ממוצע של 0.70 במדינות כמו ברזיל ורוסיה, לעומת 0.40 בסלובקיה ובבלגיה. ארגון אוקספם דיווח כי עושר 3,000 המיליארדרים גדל ב-2 טריליון דולר ב-2024, פי 3 מהשנה הקודמת, בעיקר מירושות ומונופולים.
מבחינה אזורית, צפון אמריקה ואירופה מובילות בעושר ממוצע של 595,000 דולר לאדם, לעומת 35,000 דולר באמריקה הלטינית. באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, העשירון העליון אוחז ב-73% מהעושר, ומחצית התחתונה ב-1%. כ-83% ממדינות העולם, המייצגות 90% מהאוכלוסייה, סובלות מאי-שוויון גבוה, עם תחזית להעברת 70 טריליון דולר בירושות עד 2035, מגמה שצפויה להרחיב את הפערים.
לריכוז העושר השלכות סביבתיות משמעותיות: העשירון העליון אחראי ל-77% מהפליטות הפרטיות, בעוד מחצית התחתונה תורמת 3% אך צפויה לספוג 74% מההפסדים עד 2050.
- מה ההון של הישראלי הממוצע? לא מה שחשבתם
- לראשונה מזה עשור: יותר מיליארדרים אמריקאיים מסיניים; מי נמצא בראש הרשימה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתחום המגדרי, נשים מרוויחות 20% פחות מגברים בממוצע, עם 32% מההכנסה מעבודה כולל עבודה ביתית לא-מתוגמלת (53 שעות שבועיות לעומת 43 לגברים). באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, נשים אחראיות ל-16% מההכנסה מעבודה, השיעור הנמוך בעולם.
אורקל עקפה בשורת הרווח אבל פספסה בהכנסות - המניה נופלת ב-4%
חברת התוכנה אורקל Oracle Corp 0.67% דיווחה על רווח למניה של 2.26 דולר עם הכנסות של 16.058 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 1.64 דולר על הכנסות של 16.19 מיליארד דולר. החברה הציגה זינוק חד בהתחייבויות עתידיות ובהכנסות מתחום הענן, לצד שינוי אסטרטגי משמעותי בתפיסת פיתוח החומרה. החברה דיווחה על התחייבויות ביצוע עתידיות (RPO) בהיקף של 523 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 438%. מנוע הצמיחה המרכזי נותר הענן, שבו רשמה החברה הכנסות של 8 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 34%.
תחום תשתיות הענן (IaaS) המשיך לבלוט במיוחד עם עלייה של 68% ל־4.1 מיליארד דולר, בעוד יישומי הענן (SaaS) צמחו ל־3.9 מיליארד דולר, עלייה של 11%. פתרונות ה־ERP בענן של Oracle Fusion ו־NetSuite, עלו בשיעורים דו־ספרתיים והגיעו יחד להכנסות של יותר מ־2 מיליארד דולר. מנגד, תחום התוכנה המסורתית ירד ב־3% ל־5.9 מיליארד דולר.
אורקל הציגה שיפור חד ברווחיות: הרווח הנקי על בסיס GAAP עמד על 6.1 מיליארד דולר, בעוד הרווח המתואם עלה ל־6.6 מיליארד דולר, קפיצה של 57% משנה קודמת. הרווח למניה זינק ב־91% ל־2.10 דולרים. חלק מהעלייה קשור לרווח חד-פעמי של 2.7 מיליארד דולר ממכירת החזקות אורקל ב־Ampere, חברת השבבים שהקימה. לארי אליסון, היו״ר וה־CTO של החברה, הסביר את ההחלטה למכור את Ampere כחלק מעבר לאסטרטגיית "ניטרליות שבבים": לדבריו, אורקל כבר אינה רואה צורך להמשיך ולעצב או לייצר שבבים בעצמה, והיא מבקשת להיות מסוגלת להשתמש בכל מעבד שיבחרו לקוחותיה, בין אם של אנבידיה ובין אם של יצרנים אחרים, על רקע השינויים המהירים בתחום הבינה המלאכותית.
מנכ״ל אורקל, קליי מַגוֹירק, ציין כי החברה מפעילה כיום למעלה מ־211 אזורי ענן פעילים ומתוכננים, יותר מכל מתחרה, וכי היא כבר בונה 72 מרכזי מולטיקלאוד שיוטמעו בתוך העננים של אמזון, גוגל ומיקרוסופט. לדבריו, אסטרטגיית הענן הניטרלי משתלמת: פעילות מסדי הנתונים הרב־עננית של החברה צמחה ב־817% ברבעון השני והפכה למנוע הצמיחה המהיר ביותר שלה.
- דוחות אורקל: 3 אסטרטגיות אופציות שוריות (מתונה עד אגרסיבית) לניצול התנודתיות הגבוהה
- אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנכ״ל הנוסף, מייק סיציליה, הדגיש את הפוטנציאל של שילוב AI בכל שכבות תוכנות החברה, ממערכות הדאטה סנטר, דרך מסדי הנתונים האוטונומיים ועד יישומי הארגון. לדבריו, AI מאפשר אוטומציה של תהליכים שבעבר לא ניתן היה לעשות, כולל ניהול סיכוני אשראי, תמיכה ברופאים ובמערכות בריאות, ותהליכי החזרי תשלום. הוא הוסיף כי כל חמשת מודלי ה־AI המובילים כיום רצים בענן של אורקל, מה שמעניק לה יתרון תחרותי על פני ספקי יישומים אחרים.
אורקל נסחרת כעת לפי שווי של 636.5 מיליארד דולר, לאחר שמנייתה עלתה ב-34% מתחילת השנה וב-25% ב-12 החודשים האחרונים.
