וול סטריטוול-סטריט ננעלה בירידות; סולאראדג' איבדה 6%, מובילאיי ירדה ב-5%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
הבנקים מייצרים רווח על חשבון הפד' (והציבור) מהכסף שנועד להציל אותם מאקרו: סיבה נוספת למה רשת הבטחון הממשלתית לבנקים היא טעות מאקרו: האם המדד הגבוה בשבוע שעבר הוא סימן לחזרת האינפלציה? מאקרו: סקר הכלכלנים של הוול סטריט ג'ורנל מיקרו: איזו תעודת סל על הביטקוין היא הזולה ביותר? מדד ההאנג סאנג ירד כבר ב-9% מתחילת השנה - כלכלת סין מדאיגה את המשקיעים המדד המוביל בהונג קונג מושפע מאוד מכלכלת סין מאחר וכלולות בו הרבה מאוד חברות סיניות; המדד יורד כבר 4 שנים ברצף, האם הוא יכול להתאושש? חבר מועצת הנגידים של הפד מאשר: הורדת הריבית תתרחש, התזמון לא ברור - הפדרל ריזרב בפגישתו האחרונה החליט להשאיר פעם נוספת את הריבית כשהייתה על 5.25% - 5.5%. הגבוהה ביותר ב-22 השנים האחרונות. תחזית הפד האחרונה שיקפה צפי לשלוש הורדות ריבית ב-2024. מכונית, מחשב ואפילו המבורגר - מה עוד אפשר לקנות עם ביטקוין? אישור קרנות הסל לביטוקין בארה"ב בשבוע שעבר הוא צעד נוסף לקראת אימוץ רחב של המטבע הדיגיטלי; מספר חברות גדולות בעולם כבר מקבלות אותו כתשלום, האם המטבע הוא כבר יותר מרק השקעה?מניות במרכז
חברות הסולאר עם עוד יום אדום, סולאראדג' סולאראדג' מקבלת הורדת דירוג - מניות הסולאר עוברות תקופה קשה, כאשר ב-12 החודשים האחרונים תעודת הסל Invesco Solar ירדה ב-48%. בעקבות הריבית הגבוהה, מימון של פרויקטיים ביתיים כמו התקנת פאנלים סולאריים הפך ליקר יותר ופגע בביקושים וחברות הסולאר ממשיכות להרגיש את ההשלכות (לכתבה המלאה) מיזוג חברות התעופה נחסם: ספיריט SPIRIT AIRLINES נפלה ב-24%, ג'ט-בלו JETBLUE AIRWAYS CORP ירדה ב-7% - לפי הערכות, בפני ספיריט עומדות שתי אפשרויות: מציאת קונה אחר או פשיטת רגל; החברות פרסמו הצהרה משותפת כי הן בוחנות "את הצעדים הבאים (לכתבה המלאה) אינסטקארט קפצה ב-7% - תתמזג עם אובר UBER TECHNOLOGIES ? לפי הערכות, אובר יכולה להרשות לעצמה לשלם עד 40 דולר למניה עבור החברה וזה עדיין יחשב עסקה טובה מבחינתה (לכתבה המלאה) אחרי סין - טסלה TESLA INC מורידה מחירים גם באירופה טסלה נמצאת כבר זמן מה במחזור של הורדות מחירים. הסיבה העיקרית היא התחרות ההולכת וגוברת מחברות אחרות, ובעיקר BYD שמאתגרת את טסלה במיוחד. בשבוע שעבר טסלה הורידה מחירים בסין, ואמרנו שזה כנראה יגיע גם לאירופה ובסופו של דבר לישראל, וזה אכן מה שקורה. אחרי שנת שיא - מה קורה למניות חברות התעופה? בשבוע שעבר דלתא DELTA AIR LINES פרסמה אזהרת רווח ושלחה כמעט את כל מניות התעופה למטה במסחר; שנת 2023 הייתה שנת שיא לסקטור, אבל בעיות בתקופה האחרונה כמו ביטולים גבוהים וקרקוע מטוס ה-737 MAX מכבידות על החברות.הישראליות בוול סטריט
פאגאיה פאגאיה העלתה את התחזית לשנת 2023, תבצע פיצול הפוך במניות, - ההכנסות צפויות להיות בין 800-825 מיליון דולר, זאת בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על טווח של 775-825 מיליון דולר. החברה גם הודיעה שתבצע פיצול הפוך במניות שלה ותעביר את מטה החברה לניו יורק. "מובילאיי מובילאיי מצליחה במה שחשוב" - "הרשימה ההולכת וגדלה של הסכמים עם חברות רכב היא הרבה יותר משמעותית לחברה מאשר בעיה קצרת טווח של מלאי עודף של המערכת הבסיסית אצל הלקוחות", אומר אמנון שעשוע לבארונס (לכתבה המלאה)חברת הרכבים החשמליים REE REE דיווחה כי החלה במשלוחים של פלטפורמת ה-P7-C החשמלית ללקוחותיה, בעקבות קבלת אישורי FMVSS ו-EPA, מה שהופך אותו לרכב ה- x-by-wire הראשון אשר מקבל רישיון ממשרד התחבורה האמריקאי. מייסדי איירון סורס עוזבים את יוניטי UNITY SOFTWARE INC - נשיא יוניטי, תומר בר-זאב, ששימש כמנכ״ל איירון סורס עד המיזוג, יעזוב את תפקידו וישמש רק כדירקטור בחברה החל מחודש יולי. אליו יצטרפו אייל מילרד, עומר קפלן, תמיר כרמי, ארנון חריש ואסף בן-עמי (לכתבה המלאה)
- 4.טסלה יכלו להיות אפל של עולם הרכב, הם כבר היו שם, עד שהפרזנטור שלהם התגלה כאדם לא שפוי (ל"ת)בר 17/01/2024 20:08הגב לתגובה זו
- 3.לוי 17/01/2024 20:06הגב לתגובה זופיר ארביטראז חיובי של .....0.04 אחוז. ח.. על הבורסה בארץ ועל התקשורת. תצנזרו זה לא יסתיר את העובדה ולא את הריח...
- 2.מ. כהן 17/01/2024 19:04הגב לתגובה זומובילאיי - אדון שעשוש ממשיך לשעשע את עצמו.סולארדג' בנחיתת אונס.איי סי אל, ממשיכה לרדת לעומק ים המלח
- 1.MOSU 17/01/2024 16:59הגב לתגובה זוממחירו כרגע....אז זאת צפירת הרגעה...לדעתי לא יעבור ירידה של יותר משישית מהשווי שלו כרגע...נרגעתם??
מדד המחירים לצרכן CPIזינוק חד במדד המחירים ליצרן - הורדת הריבית תידחה?
הזינוק החודשי החד ביותר במדד המחירים ליצרן מאז יוני 2022, עם זאת המשקיעים לא "שוברים את הכלים" שכן חלק מהעלייה נבעה מסעיפים כמו שירותי ניהול תיקים וטיסות
מדד המחירים ליצרן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב פרסמה את מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש יולי, שהפתיע כלפי מעלה עם עלייה חודשית של 0.9, לעומת צפי לעלייה של 0.2% ולאחר יציבות ביוני. בשיעור שנתי נרשמה האצה ל-3.3%, מעל התחזיות ל-2.5% ולאחר 2.3% ביוני.
גם מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, זינק ב-0.9% בחודש יולי, מול תחזית ל-0.2%, ובקצב שנתי עלה ל-3.7% לעומת צפי ל-3.0%. המדד בניכוי מזון, אנרגיה ומסחר עלה ב-0.6% בחודש וב-2.8% בשנה, שניהם גבוהים מהתחזיות.
העלייה החדה נובעת בעיקר מקפיצה של 2% במרווחי השירותים הסופיים (final demand trade services), רכיב שמודד את פער המחירים בין מכירה לסיטונאי לקמעונאי. בנוסף, נרשמה האצה במחירי האנרגיה, בקורלציה עם עליית מחירי הנפט בתקופה האחרונה.
מדד המחירים ליצרן, שינוי חודשי
- האינפלציה בארצות הברית ירדה מעל הצפי - 2.4%
- הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם - האבסורד של עליית מחירי הדירות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשמעות היא שלחצי המחירים אינם מגיעים רק מהסחורות, אלא בעיקר מהשירותים, מה שמאתגר את ההנחה שהאינפלציה נובעת בעיקר מהשפעות זמניות של מכסים או חומרי גלם. נזכיר כי שוק התעסוקה חווה לחצים מנוגדים, כאשר ישנה ירידה במספר המשרות מול עלייה בשכר שנובעת מגירוש של עובדים זרים, דבר שגורר עלייה בשכר העובדים המקומיים.
באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון?
במסגרת טפסי F13 פרסמה ברקשייר האת'וואי את מהלכיה ברבעון השני עם שלוש אחזקות חדשות, וצמצום האחזקות הגדולות; ומה עשו ביל אקמן וביל גייטס?
המהלכים של וורן באפט ברבעון השני
במסגרת הגילוי הרבעוני של טופס F13 גילתה ברקשייר האת'וואי את מהלכיה בשוק המניות ברבעון האחרון, וכפי שהערכנו בביזפורטל מוקדם יותר היום, המניה המסתורית שנוספה לפורטפוליו של חברת האחזקות היא יונייטד הלת' - ענקית הביטוח שמתמודדת עם קשיים לאחרונה ואיבדה עשרות אחוזים משוויה. מניית החברה מגיבה לידיעה במסחר המאוחר עם זינוק של כ-8%. יחד עם זאת היקף הרכישות היה נמוך ממה ששיערו בשוק, לפחות נכון לסוף הרבעון השני, והסתכם ב-1.6 מיליארד דולר. ייתכן עם זאת שבאפט המשיך לרכוש את מניות חברת הביטוח בחודש וחצי האחרונים, כשמחיר המניה צנח לשפל היסטורי מאז הדוחות האחרונים. מחיר הקניה הממוצע של באפט בהוא 271.77 דולר למניה. את יום המסחר האחרון סיימה יונייטד הלת' במחיר 271.49, ובמסחר המאוחר היא מזנקת למחיר 294.51 דולר. רק לפני מספרי ימים המניה נסחרה סביב 240 דולר למניה בלבד.
יונייטד הלת' לא הייתה המהלך היחידי של באפט וחברת ברקשייר האת'וואי. החברה המשיכה להקטין את אחזקותיה באפל ובבנק אוף אמריקה וחיסל את אחזקתו בחברת טי מובייל. מצד שני באפט נכנס להשקעה חדשה בחברת הבניה לנר, במקביל לאחזקתו בחברת הבניה ד.ר. הורטון (אותה צמצם מעט) אותה בנה ברבעון הקודם, וכן נכנס להשקעה ביצרת הפלדה נוקור. נראה שבברקשייר מאמינים בתחיית שוק הבניה בארצות הברית.
5 האחזקות הגדולות של באפט הן עדיין אפל (22%), אמריקן אקספרס (19%), בנק אוף אמריקה (11%) קוקה קולה (11%) ושברון (7%).
גם קרנות הגידור של מיקל בארי, סטפן מנדל ודייויד טפר נכנסו להשקעה בחברת יונייטד הלת' ברבעון האחרון, בין השאר, לעומת כמה קרנת גידור אחרות שחיסלו או צמצמו את ההשקעה. האם נראה מהפך בהתנהלות המניה ברבעונים הקרובים?
השינויים של ביל אקמן וביל גייטס
בתקופה זו, כחודש וחצי לאחר סוף הרבעון, מפרסמות חברות האחזקה הגדולות וקרנות הגידור את מהלכיהן ברבעון הקודם באמצעות F13 וכך אנחנו נחשפים למהלכים של השחקנים הגדולים. גם מי שנחשב לאחד מיורשיו האידאולוגיים של באפט, בין אקמן, פרסם את פעילות קרן הגידור שלו פרשינג סקוור. אקמן היה בעיקר בצד הקונה, כשיצר אחזקה חדשה באמזון בגובה 9% מהקרן שלו, ומצד שני חיסל את אחזקתו בחברת הרכבות הקנדית Canadian Pacific Kansas City Limited שהיוותה כמעט 9% מהקרן. אקמן גם הוסיף 21% לאחזקתו בגוגל, שמהווה כעת כמעט 15% מאחזקות הקרן (בשתי הסדרות). האחזקה הגדולה ביותר של אקמן היא חברת אובר עם יותר מ-20% ולאחריה חברת ברוקפילד עם מעט 18% מהקרן.
- יונייטדהלת' מפספסת את התחזיות ומושכת את הסקטור כולו למטה
- לקראת הפתיחה - החוזים יורדים על רקע חדשות מעורבות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרן הנאמנות של ביל ומלינדה גייטס בצעה שני מהלכים מרכזיים במקביל. גייטס מכר כ-8% מאחזקתו במיקרוסופט, והגדיל את אחזקתו בברקשייר האת'וואי בלא פחות מ-40% במה שנראה כהבעת אמון בירושו בל באפט, גרג אבל. כעת מיקרוסופט מהווה 27% מהקרן וברקשייר האת'וואי 25%.
