באפט מגדיל את ההשקעה בשוק האנרגיה - רכש מניות ב-3.3 מיליארד דולר
כשברקע ירידת מחירים של הנפט והגז, וורן באפט BERKSHIRE HATHAWAY B רכש 50% ממניות מתקן הגז הנוזלי Cove Point בעסקה בשווי 3.3 מיליארד דולר במזומן.
ברקשייר של באפט רכשה תחילה 25% במתקן כאשר היא רכשה את עסקי ההובלה והאחסון של גז טבעי של דומיניון אנרג'י תמורת 9.7 מיליארד דולר ב-2020. בנתיים קרן תשתיות המנוהלת על ידי חברת ניהול הנכסים Brookfield רכשה ב-2019 כ-25% ממניות המתקן תמורת 2.1 מיליארד דולר. דומיניון אנרג'י השקיעה 4.1 מיליארד דולר בכדי להפוך את Cove Point ממתקן ייבוא לטרמינל לייצוא והשלימה את הפרויקט בשנת 2018. המתקן מסוגל לייצא 5.25 מיליוני טון של גז נוזלי מדי שנה, כשהחברה מחזיקה בחוזים ארוכי טווח עם 28 מחוזות בארצות הברית, מה שמייצר לה תזרים מזומנים מאוד צפוי.
ביל סטון, מנהל ההשקעות הראשי ב-Glenview Trust, אמר ל-CNBC כי המהלך עולה בקנה אחד עם אמונתה ארוכת השנים של החברה בעליית הערך של משאבי אנרגיה, וממשיך את ההתבססות שלה כבעלת אחת מיצואניות הגז הנוזלי הבודדות (סה"כ שבעה) בארה"ב. מאז פתיחת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הגז הנוזלי תוצרת אמריקה הפך להיות מקור הגז העיקרי של אירופה והפך לאחד הסקטורים הצומחים ביותר.
ברקשייר האת'וויי רכשה לפני כחודש גם מניות נוספות של 5 חברות ענק יפניות ובכך הגדילה את ההחזקה הממוצעת שלה בהם ליותר מ-8.5%. החברות הן מיצובישי, Mitsui & Co., Itochu, Marubeni ו-Sumitomo Corp. בארבע מתוך חמש חברות, אחזקותיה של ברקשייר עולות כעת על 8%. החברה הודיעה על כוונתה להגדיל את החזקותיה בחודש אפריל, מה שגרם לעלייה במניות היפניות, חשיפת הרכישות תעלה ככל הנראה את הציפיות להמשך עליית המניה.
ברקשייר חשפה לראשונה את החזקותיה בחמש החברות המובילות הללו באוגוסט 2020. באפט ביקר ביפן באפריל השנה ונפגש עם המנכ"לים של חמש החברות בזה אחר זה. לדבריו, ברקשייר החזיקה ב-7.4% מהחברות נכון לאפריל, ובתוספת רכישה זו, יחס הבעלות הממוצע על חמש החברות עומד כעת על יותר מ-8.5%. ברקשייר חזרה על כוונתה להחזיק במניות אלה לטווח הארוך ואת רצונו של באפט להחזיק עד 9.9% מכל אחת מחמש החברות.
- אפקט באפט: אלפאבית קופצת ב-3%
- ענקית הטקסטיל האמריקאית מגיעה לסוף דרכה והמניה שחוצה לראשונה 10,000 דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברות בירכו על הגידול בהחזקות המניות שלהן. סמנכ"ל הכספים של Itochu (איטוצ'ו), Tsuyoshi Hachimura, אמר, "אנו שמחים שבאפט הגדיל את חלקו בחמש החברות ל-8.5% לאחר ביקורו ביפן, מכיוון שזה מראה על אמונו בהנהלת החברות והכרתו בצמיחת התעשייה", והוסיף כי "על ידי מתן אשראי לחברות אלו, הוא השיג השקעה מגוונת בסיכון נמוך ביפן כולה".
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 0.97% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -0.41% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms 1.27% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave -0.85% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 1.45% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.15% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.24% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 7.64% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
בתמיכת פיטר תי׳ל: חברת רחפנים גרמנית מזנקת לשווי של 3.5 מיליארד דולר
הסטארט־אפ הביטחוני, שפועל בתחום הרחפנים הדו־שימושיים ומספק פתרונות מודיעין לאוקראינה, גייס 180 מיליון אירו והגיע לשווי של כ־3.47 מיליארד דולר; תעשיית ההגנה הגרמנית ממשיכה למשוך משקיעים בינלאומיים
תחום הטכנולוגיה הביטחונית באירופה ממשיך למשוך עניין גובר מצד משקיעים, ובמרכזו נמצאת כעת חברת הרחפנים הגרמנית Quantum Systems. החברה השלימה סבב גיוס משמעותי שהקפיץ את שוויה לשלושה מיליארד אירו, סכום המקביל לכ־3.47 מיליארד דולר, והציב אותה כאחת החברות הבולטות בגל ההשקעות החדש בענף.
סבב הגיוס האחרון, בהיקף 180 מיליון אירו, מצטרף לסבבים קודמים במהלך השנה ומביא את סכום הגיוסים המצטבר ל־340 מיליון אירו. העלייה החדה בשווי בתוך חודשים ספורים מצביעה על ביקוש רחב לפתרונות הגנה מתקדמים, במיוחד כאלו המיועדים ליישומים מבצעיים מיידיים. Quantum Systems מתמקדת בפיתוח רחפנים לשימוש כפול, הן עבור גופים ביטחוניים והן עבור תעשיות אזרחיות, בהן חקלאות וניהול תשתיות. החברה מפתחת שילוב של מערכות טיסה, חיישנים ותוכנה המיועדים לפעילות בתנאי שטח מורכבים.
פיטר תי׳ל ממשיך להשקיע בטכנולוגיה ביטחונית
את המשקיעים הוותיקים בחברה מוביל פיטר תיל, שמזה שנים משקיע בחברות הפועלות בצומת שבין טכנולוגיה להגנה. קרן ההשקעות Thiel Capital הייתה שותפה גם בסבב הגיוס הקודם, ומעורבותו של תיל מגיעה לצד השקעותיו בחברות כמו פאלנטיר ואנדוריל, שתיהן פעילות בתחום המודיעין וההגנה.
עבור תיל, תחום הרחפנים נשען על שילוב מדויק בין חומרה ותוכנה, והוא רואה בכך יתרון על פני חברות המתמקדות ברכיב אחד בלבד. זהו גם הכיוון שבו פועלת Quantum Systems, המשלבת יכולות AI עם פלטפורמות טיסה אוטונומיות.
- דרמה לפני הדוח: פיטר תיל וסופטבנק נוטשים את אנבידיה - האם הם יודעים משהו שאנחנו לא?
- מי אמר אפוקליפסה ולא קיבל? פיטר ת'יל טוען שהתנגדות לטכנולוגיה תוביל ליום הדין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יוניקורן
החברה השיגה השנה מעמד של יוניקורן לאחר ששוויה עבר את רף מיליארד האירו. המייסד, פלוריאן זייבל, טייס לשעבר בצבא גרמניה, הקים את החברה ב־2015 מתוך מטרה לפתח רחפנים שיוכלו לתפקד בתנאי לחימה, ולא רק בתרחישי ניסוי מבוקרים. בשנים האחרונות הרחיב זייבל את פעילותו והקים גם את Stark Defence, חברה המפתחת מערכות רחפני תקיפה. בכך הוא בונה מעטפת רחבה של פתרונות מודיעין ותקיפה, המייצרת עבורו עמדת השפעה משמעותית בתעשיית האוויר־היבשה־ים המתפתחת.
