חברת פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES (סימול: PLTR), העוסקת בתוכנות מודיעין, כרייה וניתוח מידע, דיווחה בפעם הראשונה על רווחים במונחי GAAP - שנתיים מוקדם מהצפי שלה, ומזנקת בטרום ב-17%, וזאת למרות תחזיות חלשות.

פלנטיר רשמה הכנסות של 509 מיליון דולר, מעל לתחזיות השוק ל-502.3 מיליון דולר. רווחי החברה המתואמים עמדו על 4 סנט למניה, לעומת צפי ל-3 סנט ובסך הכל מדובר על 31 מיליון דולר.

תחזית החברה - פלנטיר גם מצפה לשמור על הרווחיות על בסיס GAAP גם בשנה הקרובה, זאת טוב בהרבה מצפי להפסד של 11 סנט למניה. מנגד, עבור כל שנת 2023 צופה החברה הכנסות של 2.18 עד 2.23 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 2.29 מיליארד דולר, וגידול של כ-15% בטווח האמצע לעומת שנת 2022. החברה צופה רווח מתואם של בין 481 ל-531 מיליון דולר, מעל לצפי בשוק ל-465 מיליון דולר. צפי זה מרמז כי החברה צופה שולי רווח תפעולי של כ-23%, מעל לצפי האנליסטים שעומד כעת על כ-20%.

התחזית לרבעון הראשון - מתחת צפי השוק. פלנטיר צופה הכנסות של  505 מיליון דולר, מתחת צפי האנליסטים ל-520 מיליון דולר. החברה צופה רווח תפעולי של בין 91 ל-95 מיליון דולר, מתחת לצפי האנליסטים ל-98 מיליון דולר.

• פלנטיר: בדרך לשורט סקוויז?
• פלנטיר עוקפת את צפי האנליסטים ומזנקת באפטר ב-20%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ובחזרה לדוחות, החברה דיווחה על ירידה ברווח התפעולי ב-10 מיליון דולר בהשוואה לרבעון השלישי של השנה, וכי מחלקת המחקר ופיתוח הורידה את הרווח התפעולי שלה בכ-19% לעומת הרבעון השלישי, וכ-3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

חצי מההכנסות של פלנטיר - מגיעה מממשלות

החברה דיווחה על הכנסות של כ-293 מיליון דולר אותם קיבלה מהממשלות השונות, גידול של כ-23%. ההכנסות נבעו בעיקר מ-225 מיליון דולר שהגיעו מהממשל האמריקאי, גידול של כ-22% אשתקד. הכנסותיה המסחריות של החברה עמדו על כ-215 מיליון דולר, גידול של כ-11% שכללו גם 77 מיליון דולר ממנהל המכס האמריקאי, גידול של כ-12%.

עוד מסרה החברה כי מספר הלקוחות שלה גדל בכ-9% לעומת הרבעון השלישי וב-55% לעומת שנה שעברה. לקוחותיה האמריקאים של החברה גדלו ב-79% בשנה החולפת.

סמנכ"ל הכספים של החברה, דיוויד גלאזר אמר שהחברה צופה הכנסות מ-SPAC ברבעון הקרוב של כ-16 מיליון דולר, קיטון של כ-39 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בנטרולו, הסמנכ"ל צופה צמיחה של 20%, כאשר הוא גם מציין שהרבעון הראשון של השנה הוא בדרך כלל רבעון חלש. הוא הוסיף שההכנסות מהשקעות אסטרטגיות של החברה הניבו לחברה 118 מיליון דולר ב-2022, וכי נתון זה יהיה נמוך יותר בשנת 2023, אם כי לא מסר מספר.

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

בנוסף, יש לציין שהחברה הפסיקה לחזור על דיווחי מנכ"ל החברה, אלכס קרפ, שטען שהחברה תצמח ב-30% או יותר עד לשנת 2025. הפעם האחרונה בה ציינה החברה את הנתון הזה היה בפרסום דוחות הרבעון הראשון של 2022.

במכתב למשקיעים, ציין קארפ עצמו שקיים קשר ישיר בין הביקוש הגובר בשוק לבינה מלאכותית לבין העסקים של פלנטיר עצמה. "ההתמקדות הקולקטיבית שלנו בבינה המלאכותית, אשר כוללות בתוכה את הדרך שבה הבינה המלאכותית פונה לציבור, דבר שלאחרונה הפך להיות זמין יותר, מאפשרת לנו לגדול בצורה יעילה יותר", מסר המנכ"ל. "הביקוש לבינה המלאכותית בחודשים האחרונים, לצד הכניסה של חברות נוספות לתחום זה בזמן האחרון יתרום לצמיחה שלנו בהמשך, אפילו מעבר למה שצפינו בסוף השנה האחרונה", הוסיף. 

עוד הוסיף המנכ"ל כי טכנולוגיות הבינה המלאכותית יגיעו אל הציבור הרחב בקרוב מאוד, אם כי בתעשייה הצבאית הטכנולוגיה כבר שם.

מיהי פלנטיר?

מחיר הסגירה האחרון של החברה עומד כעת על כ-7.61 דולר למניה. במסחר המאוחר טיפסה החברה למחיר של של כ-8.89 דולר למניה והחברה נסחרת על פי שווי של כ-15.83 מיליארד דולר. החברה הוקמה בשנת 2003, ומאז עסקה בעיקר בהפצת חומרות סייבר ואיסוף מידע למדינות וממשלות רבות, כאשר אפיק ההשקעה המרכזי שלה הוא צבא ארצות הברית. אבל צריך גם לומר - המניה מחקה 70% בשנה וקצת האחרונות. כלומר, עכשיו היא עולה אבל המשקיעים עד כה הפסידו בגדול.

החברה מוכרת בעיקר בזכות שלושה פרוייקטים שונים שהקימה פלנטיר – פלנטיר גות'האם, פלנטיר אפולו, ופלנטיר פאונדרי. פלנטיר גות'האם נמצא כעת בשימוש של גופים אנטי-טרוריסטים של בקהילת המודיעין של ארצות הברית (USIC) ובמשרד ההגנה האמריקאי. בעבר גות'האם שימשה חוקרי הונאה בסוכנות הפדרלית האמריקאית שפעלה בין השנים 2009 ל-2015. כמו כן, שימש הגות'האם את המיזם הציבורי-פרטי הקנדי IWM, שפעל בין השנים 2003 ל-2012.

מערכת האפולו משמשת גופים רבים להפעלה, אספקה ופריסה רציפה על פני כל הסביבות השונות. ה-SaaS אותו מציעה האפולו היא אחת מחמש ההצעות שאושרו עבור מערכות הביטחון הלאומיות הקריטיות של משרד ההגנה האמריקאי.

אפולו פאונדרי נמצאת בשימוש של כמה מהחברות הגדולות ביותר בעולם כמו הבנק האמריקאי מורגן סטלני, יצרנית המטוסים האירופאית Airbus וחברת הרכב פיאט קרייזלר.