קטרפילר וקאמינס: הכוכבות הלא צפויות של הבינה המלאכותית

בזמן שכולם מדברים על אנבידיה וטסלה, המשקיעים מגלים הזדמנויות חדשות במקומות לא צפויים. קטרפילר Caterpillar Inc 0%  וקאמינסCummins Inc 1.05%   , שתי חברות תעשייתיות ותיקות המתמחות בייצור טרקטורים ומנועי דיזל, הופכות לכוכבות של מהפכת הבינה המלאכותית. מרכזי הנתונים שצורכים כמויות עצומות של חשמל זקוקים לגנרטורים לחירום, והחברות האלה יודעות לייצר אותם בצורה יעילה ומתקדמת.

אנליסט UBS, סטיבן פישר, חזה כי הכנסות שתי החברות ממכירת גנרטורי גיבוי למרכזי נתונים אמריקאיים כמעט תוכפלנה בתוך שלוש השנים הקרובות. תחזית זו צפויה להוסיף לכל אחת מהחברות כ-1.5 מיליארד דולר בהכנסות. הצמיחה הצפויה נשענת על הגידול במרכזי הנתונים הפועלים בבינה מלאכותית. כל אלגוריתם של ChatGPT או מידג'רני דורש כוח חישוב עצום, וכוח חישוב מצריך חשמל. כשהחשמל נפסק, מרכזי הנתונים זקוקים לגנרטורי גיבוי שיכולים להפעיל אותם עד שהחשמל חוזר.

מניות קטרפילר זינקו השנה ב-45%, ומניות קאמינס עלו ב-20%. המשקיעים, שמחפשים הזדמנויות הקשורות בבינה מלאכותית, מוצאים את מבוקשם גם בחברות תעשייתיות ותיקות, המייצרות ציוד להפקת חשמל. זה ממחיש את השפעתה של המהפכה הטכנולוגית גם על תעשיות שבעבר נראו מנותקות ממנה.

בניית מרכזי הנתונים גם תתרום במידה מסוימת לעסקי הבנייה של קטרפילר וקאמינס. אנליסט ברקליס, אדם סיידן, העריך כי קטרפילר עשויה לשלש את ההכנסות השנתיות שלה ממרכזי נתונים עד 2030. רוב הצמיחה צפויה להגיע מהביקוש להפקת חשמל, ולא רק מגנרטורי גיבוי. עם זאת, לא הכל ורוד בתחום הזה. המניות הקשורות לביקוש לחשמל, מקטרפילר ועד חברת הכורים הגרעיניים אוקלו, חוו תנודתיות בשבועות האחרונים. יש סימנים לכך שצמיחת הביקוש לחשמל לא בהכרח תעמוד בציפיות השוק האופטימיות ביותר.

• הודות לבינה המלאכותית - קטרפילר מזנקת ב-12%
• קטרפילר מקבלת שדרוג זהיר: האנליסטים עדיין לא משוכנעים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

החברות עצמן זהירות בציפיותיהן. הן מודעות לכך שהעסק הזה מתבסס על נתח קטן יחסית לעסקים המרכזיים שלהן - ציוד בנייה בקטרפילר ומנועי משאיות בקאמינס. עם זאת, הצמיחה הצפויה מרשימה מספיק כדי לתרום באופן משמעותי לרווחיות שלהן.