פתיחה אדומה בוול סטריט: אודיוקודס נחתכת ב-4.89%
כפי שצפו החוזים העתידיים, נפתח המסחר בטון שלילי. חולשה עולמית בשוק השבבים, כפי שבאה לידי ביטוי במסחר באירופה, משפיעה גם על ארה"ב. מניות הטכנולוגיה הן שמכתיבות את הקצב השלילי בפתיחה. כמו כן, המשקיעים ימתינו לפירסום מדד אמון הצרכנים הצפוי בקרוב.
הנאסד"ק פתח בירידה של 0.36% לרמה של 1,943.84 נקודות, הדאו-ג'ונס יורד 0.14% לרמה של 10,228.21 וה-S&P500 מאבד 0.16% לרמה של 1,160.24 נקודות.
נפט – פגישה מוצלחת בטקסס
ביום שני, הזמין נשיא ארה"ב את יורש העצר הסעודי, עבדאללה, לפגישה בחוותו. זו הפעם השנייה בה מבקר עבדאללה בחוותו של הנשיא האמריקאי, המנהיג היחידי בעולם אשר זכה לכבוד. הנשיא בוש ביקש את עזרתו של יורש העצר, במניעת הסחף במחירי הנפט בעולם. בארה"ב סבורים, כי הסעודים יכולים להפיק יותר נפט ועל ידי כך להוריד את המחיר בעולם. מנגד, כמובן, איראן וונצואלה אשר רוצות לדחוף את המחירים למעלה. לפי שעה, לפחות, נראה כי הבקשה האמריקאית עשתה את שלה, ומחיר הנפט יורד 1.1% למחיר של 53.97 דולר, עבור חבית נפט גולמי למסירה ביוני (ארה"ב).
מאקרו: מכירות בתים חדשים ואמון הצרכנים
כמחצית השעה לאחר פתיחת המסחר (17:00, שעון מקומי) יתפרסם מדד אמון הצרכן של הקונפרנס בורד. הוא צפוי לעמוד ברמת ה-98 נקודות בחודש אפריל, בטווח שבין 95 ל-101.6 נקודות לפי צפי האנליסטים בשוק. בוול סטריט יעקבו אחרי המדד, על מנת לבחון את השפעת ה"רצף השלילי" של שווקי ההון על אזרחי הכלכלה הגדולה בעולם.
מדד מכירות הבתים החדשים אמור גם הוא להתפרסם, באותה העת. התחזית היא למכירות בהיקף של 1.19 מיליון בחודש מרס. הטווח של התחזיות נע בין 1.15 מיליון בתים חדשים שנמכרו ל-1.235 מיליון.
מניות בכותרות
חנות הספרים המקוונת אמזון (AMZN) עתידה לפרסם את התוצאות הכספיות שלה לרבעון הראשון, עם נעילת המסחר היום. המנייה עשויה לרכז את עניינם של המשקיעים.
מיקרוסופט (MSFT) הודיעה כי תשתף פעולה עם ענקית התוכנה סאפ (SAP) לפיתוח מוצר חדש בשם מנדוצ'ינו. המוצר יקשר תוכנות של שתי ענקיות התוכנה מרדמונד ומגרמניה. מי שעוד עשוייה להיות מושפעת משיתוף הפעולה היא המתחרה של שתיהן, אורקל (ORCL).
חברת התעופה, אייר קנדה הודיעה (יום שני), כי תחדש את צי המטוסים רחבי הגוף שלה באמצעות הזמנת מטוסי בואינג 777 ובואינג 787 דרימליינר. היקף ההזמנה (ללא האופציות) מוערך בכ-6 מיליארד דולר בהתאם לרשימת המחירים הנוכחית, כאשר מדובר על עסקה לרכישת עד כמאה מטוסים (כולל האופציה).
מניות ג'ננטק (DNA), ענקית התרופות האמריקנית, עולות במסחר המקדים, לאחר שמחקר רפואי מצא שתרופת הרצפטין שלה מסייעת בריפוי סרטן-השד, אצל נשים שעברו איבחון מקדים וניתוח ראשוני.
המסחר במניות אלו טרם החל.
ישראליות: גם דו"חות טובים לא מצליחים לעצור את הסחף במניית אודיוקודס
תעלומת אודיוקודס נמשכת. החברה פירסמה דו"חות טובים אבל המניה פותחת בירידה של 4.89%, ומשלימה נפילה של 43% מתחילת השנה זאת על אף ההתהלהבות שמביע האנליסט סנובסקי מ-Uבנק הישראלי, המציין כי בדומה לרבעונים האחרונים, הצליחה אודיוקודס להכות את תחזיותיו המוקדמות בכל הפרמטרים. אודיוקודס רשמה ברבעון הרביעי הכנסות שיא של כ-26.9 מיליון דולר, המהוות גידול רבעוני ושנתי של 7% ו-76% בהתאמה. מקור הגידול הנו הביקוש הגובר בעולם לציוד (הן בתחום ספקית התקשורת והן בתחום הארגונים) ולביסוס נתח השוק VOP של החברה. הוא מותיר המלצת קנייה במחיר יעד הגבוה ב-59% ממחיר השוק. עם זאת, בתל אביב נסחרה המנייה בעליות מתונות.
גם תרו היא בין החברות המדווחות טרם פתיחת המסחר. חברת התרופות הישראלית, רשמה הכנסות בהיקף של 78.5 מיליון דולר ברבעון הראשון, קיטון מול מכירות בהיקף של 84.1 מיליון דולר בעת המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ירד ל-43.4 מיליון דולר מול רווחים של כ-56.4 מיליון דולר בעת המקבילה. אך את המכה הגדולה ספגה החברה בשורה התחתונה: הרווח הנקי צנח ל-5 מיליון דולר, נפילה ב-55% ביחס לעת המקבילה אשתקד. מניית החברה יורדת 2.58% בפתיחה.
בין הישראליות המדווחות נמצאת רדוור. החברה העוסקת בפיתוח ושיווק כלים לניהול תעבורת נתונים באינטרנט ואשר מניותיה נסחרות בתל אביב ובנאסד"ק דיווחה היום על רבעון ארבעה עשר ברציפות של צמיחה בהכנסות לשיא רבעוני חדש של 20 מיליון דולר - מדובר בעליה של 29% לעומת הרבעון המקביל. בשורה התחתונה, הציגה רדוור רווח נקי של 4.4 מיליון דולר - גידול מתון של 100 אלף דולר אל מול הכנסות הרבעון הראשון של 2004 וזינוק של 59% אל מול רווח נקי של 2.8 מיליון דולר ברבעון החולף. המניה יורדת 1.88% בפתיחה.
גם רדקום היתה במדווחות והמניה מקפצת 4.08% במחזור נמוך, האופייני למניה. החברה רשמה רווח של 134 אלף דולר ברבעון הראשון, לעומת הפסד של מעל לחצי מיליון דולר ברבעון המקביל. בנוסף רשמה רדקום גידול ניכר של כ-43% בהכנסות ל-5 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
טבע פותחת בירידה של 1.39%, צ'ק פוינט מאבדת 1.31% וקומוורס יורדת 0.93%.

מדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".

סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.