פטרוכימיים ממשיכה לגייס אג"ח: ביקושים של כ-400 מיליון שקלים - פי 6 מההיקף שנקבע להנפקה
חברת פטרוכימיים שבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח נוסף בהיקף של 60 מיליון שקלים. בגיוס הציבורי שהתקיים ביום ה', בתאריך ה-27 לאוגוסט, התקבלו ביקושים של כ- 394 מיליון שקלים, פי 6.5 מההיקף שנקבע להנפקה.
בעקבות ביקושי יתר שהתקבלו בהנפקה, נסגר הגיוס במרווח של 3.8%, הנמוך מהמרווח המכסימלי שהוגדר להנפקה. אגרות החוב גויסו במח"מ של כ-3.8 שנים. נציין כי אגרות החוב דורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג 3A עם אופק דירוג יציב.
ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים מסר כי "בתקופה זו יש ביקושים ערים בשוק לאג"ח בריבית משתנה ולכן בחרנו להציע אג"ח מסוג זה, אשר זכה לביקושי יתר בהיקפים גבוהים מאד. המתווה שנבחר מתאים לצורכי החברה מחד, ונענה לצרכי השוק מאידך. תמורת ההנפקה נועדה בעיקרה לשירות התחייבויות של החברה".
בתוך כך, היום או מחר, הימים האחרונים של עונת הדוחות הרבעוניים, צפויה פטרוכימיים לדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. מתוך הנתונים המתגבשים במסגרת הכנת הדוחות הכספיים של החברה ולאור הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2009 שפורסמו באחרונה על ידי חברות כאול ובזן, מעריכה החברה כי ברבעון השני לשנת 2009 יירשם הפסד ומפרסמת אזהרת רווח.
בהודעה שפרסמה בתאריך ה-20 לאוגוסט, דיווחה החברה כי "ההפסד הצפוי ברבעון השני עלול לקזז את מלוא הרווח שנרשם ברבעון הראשון, רווח בסך של כ-144 מיליון שקלים אשר נבע ברובו מהשפעת עליית שער החליפין של הדולר במהלך הרבעון הראשון על ההתחייבויות הפיננסיות ארוכות הטווח של החברה".
