אלון השלימה גיוס אג"ח של 1.5 מיליארד שקל מהמוסדיים

קבוצת אלון השלימה היום גיוס של 1.5 מיליארד שקל באיגרות חוב מדורגת AA- Stable. ההצעה לציבור התנהלה בדרך של מכרז על שער הריבית (ריבית מקסימלית של 5.55%) ושער הריבית שנקבע הינו 4.9% ועד לרישום למסחר 5.35%. עוד נקבע תשלומי קרן שנתיים החל מ-2016 ועד ינואר 2023 (מח"מ 9.5 שנים).

הביקוש בהנפקה היה פי שניים מההיצע. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי. בהנפקה לא ניתנה התחייבות מוחלטת לרישום למסחר. לאור תוצאות הריבית שנתקבלה והביקושים, השוק המוסדי תמחר את האג"ח כבעל דירוג גבוה יותר משנקבע על ידי מעלות.

לקראת ההנפקה העניקה מעלות דירוג של AA- Stable לאיגרות החוב. במעלות ציינו כי לקבוצה ולחברות הבנות הנהלות מקצועיות ומנוסות וכי דודי ויסמן, מנכ"ל ונשיא אלון, מעורב מאד ופעיל בניהול הקבוצה והחברות הבנות. מעלות ציינה כי אלון מתמודדת בסקטורים בהם להנהלת הקבוצה יש ערך מוסף. לחברות הבנות נזילות איתנה ונגישות גבוהה למקורות מימון בארץ ובחו"ל.

קבוצת אלון היא חברת אחזקות פרטית הפועלת בישראל ובארה"ב בתחומי האנרגיה והקמעונות. עיקר פעילותה של אלון נעשה דרך החברות הבנות: Alon USA הפועלת בתחום שיווק וזיקוק דלקים והפעלת חנויות נוחות בארה"ב. דור אלון: הפועלת בתחום שיווק דלק והפעלת חנויות נוחות בישראל, ורבוע כחול הפועלת בתחום קמעונות מזון בישראל ומפעילה את המותגים מגה, סופר סנטר ושפע שוק.

דודי ויסמן נשיא קבוצת אלון: "אני מודה מקרב לב למשקיעים על האמון שנותנים בנו. גיוס הכספים ישמש להמשך פיתוח עסקי הקבוצה וצמיחתם. לחברה תוכניות פיתוח רבות ויחודיות אשר גיוס זה יקדם את מימושם".

במעלות מציינים את חברת דור אלון, אשר למרות היותה הצעירה מבין חברות הדלק בישראל מציגה את שיעורי הצמיחה הגבוהים בענף. כמו כן מחזיקה דור אלון בשיעור גבוה של תחנות בשליטה - מעל הממוצע בענף. בבעלות אלון 3 בתי זיקוק בארה"ב, צינורות דלקים, טרמינאלים , 1,250 תחנות דלק תחת המותג פינה והינה הזכיין הגדול ביותר בארה"ב של Seven Eleven.

סה"כ שווי החברות הסחירות של אלון נאמד בלמעלה מ-2 מיליארד דולר.