מזרחי טפחות השלים גיוס של 300 מיליון שקל
אתמול התקיים השלב הציבורי של ההנפקה שבו גויסו 60 מיליון שקל. נרשמו ביקושים של פי 7 מההיצע
בנק מזרחי טפחות השלים אתמול בערב את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח, במהלכו גייס סכום כולל של 300 מיליון שקל.
מדובר באגרות חוב צמודות מדד לתקופה של 8 שנים (מח"מ של כ -6.5 שנים).
בשלב שהתקיים אתמול הוצעו לציבור הרחב 60 מיליון שקל. זאת, לאחר שביום חמישי האחרון הוצע למשקיעים המוסדיים סכום של 240 מיליון שקל.
כמו בשלב המוסדי, גם החלק הציבורי של ההנפקה זכה לביקושים ערים ובסך הכול הגיעו הביקושים בהנפקה כולה לפי שבעה מהכמות המוצעת.
שיעור הריבית שנקבע בסוף שני השלבים הוא 4.2% וזה גם שיעור הריבית שתישא אגרת החוב עד לפירעונה. שיעור זה מהווה 0.59% מעל שיעור הריבית של אגרת חוב ממשלתית לטווח מקביל.
את ההנפקה ניהלה באופן בלעדי חברת "מזרחי טפחות חיתום והנפקות".
