מפתחת מוצרי הרופאה DBM גייסה 35 מיליון שקל ב-IPO

DBM (מדיקל קומפרישין סיסטם) דיווחה על תוצאות ההנפקה על פי תשקיף החברה שפורסם מיום 4 במאי 2006. על פי התשקיף הציעה החברה לציבור 1.55 מיליון מניות רגילות יחד עם 19 מיליון שקל באגרות חוב (סדרה א'), הניתנות להמרה למניות רגילות.

אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 6.25% צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן. הריבית תשולם בימים 31 באוקטובר וב- 30 לאפריל של כל אחת מהשנים 2006 עד 2011 כולל (ב- 2006 התשלום יהיה ב-31 באוקטובר בלבד). 70% מערכן הנקוב של אגרות החוב יופקד בפיקדון בנקאי וישוחרר לחברה רק במידה והחברה תעמוד באבן דרך.

התמורה המיידית (ברוטו) שגייסה החברה במכרז לציבור הסתכמה בכ-34.995 מיליון שקל. המכרז הציבורי הסתיים בחיתום יתר של פי כ-1.08 בהקצאה של כ-90%.

DBM פועלת בתחום המכשור הרפואי הלא פולשני, ופיתחה מכשיר למניעת קרישי דם במערכת הורידית העמוקה כתוצאה מטראומה או התערבות כירורגית. הפיתוח שלה קיבל את אישור ה-FDA לשיווק ומכירה של מוצריה בארה"ב ואישור מה-CE לשיווק ומכירת מוצריה באירופה.