הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
מיוחד

חגי בדש: "לא תונצחנה נורמות פסולות שהובילו את קונצרן אידיבי למצבו"

מנכ"ל פסגות ביום שאחרי הדחת נוחי דנקנר מאידיבי: "תוצאות ההצבעה אתמול יצרו תקדים חשוב וחיובי עבור שוק ההון הישראלי"
אבי שאולי | (10)
נושאים בכתבה חגי בדש נוחי דנקנר

אמש הכריעו נושי אידיבי אחזקות כי השליטה בחברה תעבור במסגרת הסדר חוב לקבוצת אלשטיין-בן משה ושלחו הביתה את נוחי דנקנר. אחד הגופים שהובילו את המאבק להחלפת השליטה בחברה הוא בית ההשקעות, פסגות, בניהולו של חגי בדש.

חגי בדש כתב היום במבזק הבוקר ליועצי ההשקעות כי "ההחלטה אתמול באה לאחר מאבק ממושך ואינטנסיבי שנמשך מעל 15 חודשים ושמטרתו היתה מקסום החזר החוב לנושים והגנה על זכויות ציבור החוסכים. הסדר החוב שאושר אתמול על ידי הנושים מגלם שיעור ריקברי (שיעור ההחזר לנושים) של כ-70%, כאשר ההסדרים שאותם הציע בעל השליטה בתחילת התהליך גילמו שיעורים נמוכים משמעותית".

כדור השלג באחזקות החל להתגלגל רק עם פניית נושי פיתוח לביהמ"ש

בסיבוב הראשון זכתה אמש קבוצת אלשטיין-בן משה ברוב של 71% ובסיבוב השני ברוב הנדרש של 75%.

חגי בדש: "המהלך המשמעותי ביותר בתהליך הסדר החוב בקונצרן אידיבי היה בפנייה התקדימית של נציגות אידיבי פיתוח לביהמ"ש במטרה לכפות הסדר חוב על החברה והעברת הבעלות לנושים. פנייה זו ייצרה מספר תקדימים חיוביים בין השאר: מינוי משקיף חיצוני מטעם ביהמ"ש, האפשרות לקיים גם בעתיד הסדרי חוב כפויים על חברות, אין פטור מתביעות, עצירת עסקת כור/כלל. בנוסף, בהצעה שאושרה אתמול התחייבו המציעים למנות 5 דירקטורים מטעם הנושים בתקופת המעבר והכי חשוב הצעת הסדר החוב שאושרה אתמול כוללת הזרמות הון חיצונית בשווי גבוה משמעותית ממה שדובר בתחילת הדרך ולמקומות כלכליים ולא לקצה הפירמידות שמשרתות רק את בעל השליטה".

פסגות היה הגוף שהוביל את המאבק, שיזם את הקמת הנציגות באידיבי אחזקות ואחר כך באידיבי פיתוח. נציגות אידיבי פיתוח זאת שפנתה לביהמ"ש בדרישה להסדר חוב כפוי מהלך שחייב את החברה להכיר במצבה וכתוצאה מכך הגענו למצב היום.

בדש: "החברה ובעלי השליטה יראו לנגד עיניהם את טובת ציבור החוסכים"

חגי בדש: "הנושים בכלל והגופים המוסדיים בפרט, כמנהלי כספי ציבור, הוכיחו בהצבעתם אתמול כי לצד מקסום החזר החוב לא תונצחנה נורמות פסולות שהובילו את הקונצרן למצבו הנוכחי ומה שהיה הוא שיהיה, אלא תיסלל דרך חדשה, בה החברה ובעלי השליטה בה יראו לנגד עיניהם את טובת ציבור החוסכים. עניינו בהסדר החוב הגודל, החשוב והמורכב במדינת ישראל. תוצאות ההצבעה אתמול יצרו תקדים חשוב וחיובי עבור שוק ההון הישראלי. אני גאה שפסגות שהוא מנהל כספי הציבור הגדול בישראל היה שותף מוביל בהובלת המאבק החשוב הזה עבור ציבור החוסכים".

נוחי דנקנר, מסר אתמול כי "הכותרות על העברת השליטה באידיבי מוקדמות. ספירת ההצבעות וההליך המשפטי כולו עדיין לא הסתיימו. צריך לזכור שרק לפני כשבועיים הייתה הצבעה שבה הובלנו ברוב עצום, ואני מאמין שטרם נאמרה המילה האחרונה והתוצאה הסופית תהיה שונה".

תגובות לכתבה(10):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    יורם קליין 04/01/2014 17:21
    הגב לתגובה זו
    אני בעד שינוי התנהגות מול כל התספורות שנעשו ועוד עומדים בפתח. אבל,לא בשיטה עיוורת.אני רואה גם את המוסדיים אחראים למה שקורה כי הם אלה שנתנו הלוואות בלי בטחונות וללא ערבויות אישיות. בסופו של סיפור הציבור משלם
  • 7.
    אני לא מבין איך יש לו חוצפה לדבר אחרי זרק את הכסף שלנו (ל"ת)
    משה 09/12/2013 12:35
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    אליהו 09/12/2013 12:33
    הגב לתגובה זו
    פסגות הצדיקים חחחחחחחחח הצחקתם אותי אתם תמיד דאגתם רק לעצמכם מה ההתרברבות הזאת בזכותנו ברעיון שלנו במעשינו וכו וכו בלה בלה בלה בלה אתם סתם מתרברבים אז למה לא הצטרפתם להצעות למה ישבתם בצד יש לכם מימון עצמי אז לברבר זה קל לעשות נאדה אז אנא לא להתרברב
  • 5.
    שמעון 09/12/2013 11:18
    הגב לתגובה זו
    נוחי אנא פנה לבית המשפט לערעורים, ושלם לעורכי דין מכספך הפרטי (אם ישאר משהו) ולא מכספינו. עזוב אותנו לנפשינו ותן למומחים אחראים לנהל את כספינו.
  • 4.
    יופיטר שוקי הון 09/12/2013 10:34
    הגב לתגובה זו
    שיקבלו סרטן ומחלות ארורות אלה שלא מאפשרים לי לגדול ולגייס הון
  • 3.
    שלמה גרינברג 09/12/2013 09:47
    הגב לתגובה זו
    האם הכותב עד כדי כך נאיבי שמאמין שהקבוצה החדשה עדיפה על הישנה? הדרך היחידה לטובת בעלי המניות, בעלי החוב והחברות עצמן היא פירוק, זה גם יאפשר הערכות גבוהות בהרבה וגם ימשוך הון זר אמיתי לישראל. הבעיה היא שזה לא יקרה בישראל כי לבנקים לדנקנר ואלשטיין עדיף להנציח ולאחד שהוא מנכ"ל פסגות הדבר ידוע. תחשבו לרגע כיצד זה שמצבור החברות הטובות במשק הישראלי לא זכה להתעניינות של גופי השקעה בחו"ל? האם בנקאי ההשקעה של קובידיאן ששמה כמעט מיליארד דולר על גיוואן לא זיהו את ההזדמנות וספרו לחברים? מה? לבאפט אין נציג בארץ? תחשבו למה רק ישראלים ויהודים הלכו על ההצעה ואז תבואו עם הספור של "לא תונצחנה נורמות פסולות שהובילו את קונצרן אידיבי למצבו". מה שהיה הוא שיהיה!!
  • צודק ופירוק גם של פסגות (ל"ת)
    יופיטר שוקי הון 09/12/2013 10:37
    הגב לתגובה זו
  • מה שהייה לא יהייה יותר ואים כן רק יותר גרוע והרבה (ל"ת)
    המודאג 09/12/2013 10:15
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    ציון 09/12/2013 09:37
    הגב לתגובה זו
    ניפגע מהמשבר כי הוא הייה אחראי וזהיר וביזכותו כולכם ניצלתם וראיתם נחת ועכשיו מיתנהגים בכפיות טובה ומשמיצים כולנו חשבנו שהמשבר מאחורינו וניפגענו שוב ב2011 אין פפה אשמים השוק תיעתע בכולם זאת האמת
  • 1.
    נעם 09/12/2013 09:22
    הגב לתגובה זו
    המוסדיים ופסגות אחראים למצב
אלפרד אקירוב
צילום: תמר מצפי
ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן |
נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן
טריוויה (צ'אט)טריוויה (צ'אט)

טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם

20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.


צוות ביזפורטל |
נושאים בכתבה טריוויה

טריוויה שבועית.  ככה תדעו אם אתם בעניינים 


20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.

הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם.  לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן (תשובות בתחתית העמוד).   



סינאל דיווחה על טעות בהיקף 20 מיליון שקל בדוחות. ממה נבעה הטעות?
הכרה עודפת בהכנסות
זיכוי כפול של הוצאות
שכפול שורה בתהליך הכנת הדוחות
טעות בהקצאת עלויות פרויקט

כמה הפסידה משפחת טראמפ בעקבות הירידה בשווי נכסי קריפטו?
חצי מיליארד דולר
1 מיליארד דולר

1.5 מיליארד דולר

2 מיליארד דולר

מה גובה הריבית במשק אחרי ההורדה האחרונה?

4.5%
4%
3.75%
4.25%

מי המנכ"ל שאמר: "נעבור את רף 1,000 הדירות השנה"?

יגאל דימרי מי.ח דימרי
יעקב אטרקצ'י מאאורה
רונית אשד לוי מאפריקה מגורים
עדי דנה מאזורים


מה גורם לסנטימנט החיובי לאחרונה בגוגל?
הודעה שהחברה תספק שבבי AI למטא
השקה מוצלחת של ג'מיני 3
חולשה במנוע החיפוש המסורתי מפחיתה את החשש מפירוק
כל התשובות נכונות


סלקום חוזרת לחלק דיבידנד אחרי 12 שנה. בכמה יסתכם?
150 מיליון שקל
200 מיליון שקל
250 מיליון שקל
230 מיליון שקל

בכמה עלו מחירי הנדל"ן בחיפה ב-2024?

10%

9%

12%

15%

מה הוריד את מניות הביטוח?

דרישה של הממונה להורדת תעריפי ביטוח הרכב

הורדת הריבית מאותתת כי הכנסות מהשקעות עלולות לרדת

עלייה בתביעות ביטוח

מתקפה עליהן של שר האוצר

מה הקפיץ את מניית טופ גאם השבוע?

דוחות מצוינים לרבעון השלישי

הודעה על עסקה של 25 מיליון דולר

הודעה על הגדלת החזקות של מוסדיים בחברה

תשובות א ו-ב נכונות


בכמה הסתכמו רווחי שופרסל ברבעון השלישי?

210 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה

168 מיליון שקל, דומה לרווח בתקופה המקבילה

135 מיליון שקל, ירידה לעומת התקופה המקבילה

190 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה

מה הפיל את מניות רשתות האופנה?

הודעה של משרד האוצר על הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי

רווחים נמוכים מאוד ברבעון השלישי

הורדת הריבית

כוונה של טרמינל X להקים 75 חנויות פיזיות בשנה הקרובה

מה הפיל את מניית אל על?

הודעה של חסידות גור כי תטוס גם עם חברות אחרות

פריצה למערכות המחשוב של החברה

כוונת וויזאייר להקים פעילות בישראל

הודעת איירבוס על הרחפת ייצור המטוסים פי 3 בשנה הקרובה

מה קרה ביום חמישי למניות שופרסל ורמי לוי בהתאמה?

שתיהן עלו

שתיהן ירדו

שופרסל ירדה - רמי לוי עלתה

שופרסל עלתה - רמי לוי ירדה

מי החוקר שחושש שה-AI עלולה להרוס את רשת האינטרנט?

ד"ר טימו קוטו

פרופ' משה ורדי

פרופ' אביאל הרצי

פרופ' הנרי פורט

מה עלה הכי פחות בעשור האחרון?

מחירי הדירות

שכר הדירה

שכר עבודה

מניית אנבידיה

בכמה ירדו תרופות ההרזיה בארה"ב?

20%

25%

70%

95%

להמשך הכתבה לחץ כאן