חברת אינסוליין פותרת לפי שעה את מצוקת המזומנים אליה נקלעה לאחרונה, לאחר שהודיעה היום (א') כי גייסה 8 מיליון שקלים במניות מ-14 משקיעים פרטיים תמורת וגיוס עתידי אופציונאלי בסך של 2.9 מיליון שקל בכתבי אופציות שהינם בתוך הכסף. כחלק מתנאי הגיוס, המניות והאופציות שינבעו מהגיוס תהיינה כפופות לחסימה לתקופה של עד כשנה.

במסגרת הגיוס תקצה אינסוליין סך כולל של 4.6 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 1.77 שקל למניה, מחיר השמקף דיסקאונט של 16% על מחיר הבסיס של המניה בבורסה. בנוסף, הקצתה אינסוליין 1.4 מיליון כתבי אופציה לא רשומים למסחר, שנסחרים כעת בתוך הכסף, ניתנים למימוש למניה רגילה במהלך 12 החודשים הבאים, ונושאים מחיר מימוש של 210.9 אגורות (לא צמוד) למניה. היה וכתבי האופציות ימומשו - החברה תקבל סך של 2.9 מיליון שקל נוספים.

המניות המוקצות מהוות כ-3.7% מהון המניות של החברה (בדילול מלא), ובמידה וכתבי האופציה ימומשו המשקיעים יחזיקו בסך של 4.9% מההון המונפק של אינסוליין (בדילול מלא). אינסוליין תשלם עמלות בסך כולל של 680 אלף שקל כולל מע"מ, וכן ציינה כי תשלם עמלות נוספות בגין התמורה שתתקבל עקב מימוש כתבי האופציה, באם ימומשו.

נציין כי מניית חברת הביומד משלימה מהלך עליות נאה במיוחד של 53% בשבועיים, ככל הנראה לאור ציפיות המשקיעים למכירות ראשוניות של מכשיר האינסופד בגרמניה. אינסוליין הודיעה בשבוע שעבר כי קיבלה אישור ביטוחי מהמבטחת הגרמנית BARMER על המכשיר, אשר מצטרף לשיפוי הביטוחי שהתקבל ביחס לרכיביו המתכלים.

כעת, המשקיעים ממתינים בציפייה דרוכה לכנס המשקיעים שמתכוונת לערוך אינסוליין ביום שלישי הקרוב בבורסה בת"א, בין היתר במטרה לבחון מתי יתקבל אישור הרישום הקטלוגי המיוחל שיאפשר התחלת מכירות בגרמניה.

מנכ"ל אינסוליין: "ננקוט במהלכים שיובילו למכירות מוגברות ויצירת ערך"

רון נגר, מנכ"ל אינסוליין ציין בתגובה כי "אנו שמחים על השלמת הגיוס המהווה מהלך נוסף לקראת מכירות בגרמניה ומאפשר לנו לבצע השקה מוצלחת של מוצר האינסופד במדינה. אנו מאמינים כי במהלך החודשים הקרובים יבשילו מהלכים תפעוליים ושיווקיים רבים אשר יובילו למכירות מתגברות וליצירת ערך מתמשכת לבעלי המניות".

אודי גלבוע, דירקטור באינסוליין והאחראי על פעילות החברה אל מול שוק ההון ציין כי "השלמת הגיוס מהווה הוכחה לעניין הרב מצד משקיעים באינסוליין, מהווה הוכחה לנגישותה של החברה למקורות מימון בהווה ובעתיד והינו חלק מהאסטרטגיה הפיננסית של החברה המיושמת בהצלחה מרובה. הצלחת הגיוס ואמון המשקיעים בולטים על רקע היות המשקיעים חסומים לאור העובדה שמדובר בהקצאה פרטית וגיוס זה מהווה נדבך פיננסי נוסף בבניית והצפת הערך של בעלי המניות בחברה".