דווידי הולך על אל על: קרן 'פימי' תזרים 60 מיליון דולר, ותיכנס לקב' השליטה

ישי פימי מזהה הזדמנות באל על, חברת התעופה שמנייתה איבדה 72% מאז השיא של סוף 2010 וכמעט 90% מאז שיא כל הזמנים בימים היפים של 2006. קרן פימי וכנפיים אחזקות הודיעו היום כי הן מגבשות קבוצת שליטה משותפת באל על, במהלך בותזרים פימי 60 מיליון דולר - אבל בשלבים.

שלב הראשון: פימי תשקיע באל על 5 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות אל על במחיר של 62.5 אגורות. על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-30 מיליון מניות שיהוו לאחר הקצאתן כ-5.71% ממניות החברה. במקביל, תרכוש פימי מכנפיים אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה כמות נוספת של מניות, באותו מחיר למניה, תמורת סך של 5 מיליון דולר ארה"ב נוספים, באופן שלאחר ביצוע שלב זה תחזיק פימי בכ-11.41% ממניות החברה.

שלב השני: פימי תשקיע עד ה-30 באוגוסט 2013 סך של 30 מיליון דולר ארה"ב באל על תמורת הקצאת מניות נוספות של החברה במחיר 62.5 אגורות למניה. על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-180 מיליון מניות, שיהוו לאחר הקצאתן כ-25.5% ממניות החברה. מחויבותה של פימי לביצוע ההשקעה בשלב השני מותנית בכך שהחברה תחתום עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי לפי שיקול דעתה הבלעדי. פימי תוכל להאריך את המועד לביצוע השלב השני עד לסוף שנת 2013.

ועוד 2 אופציות: לפימי יוקצו שתי אופציות, אשר יהיו ניתנות למימוש על ידה אם תבוצע ההשקעה בשלב השני: הראשונה ניתנת למימוש עד 30 ביוני 2014 והיא לעניין השקעה של 10 מיליון דולר תמורת הקצאות מניות של החברה במחיר של 65 אגורות למניה. על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-58 מיליון מניות שיהוו לאחר הקצאתן כ-7.56% ממניות החברה. האופציה השניה ניתנת למימוש עד ה-30 ביוני 2016 והיא להשקעה של 10 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות של החברה במחיר של שקל למניה. על בסיס שער הדולר הנוכחי מדובר בכ-37.5 מליון מניות שיהוו לאחר הקצאתן (בהנחה של מימוש האופציה הנזכרת בסעיף א') כ-4.7% ממניות החברה.