אני הולך: הצעה סופית של סרצ'לייט לרכישת בי-קום לפי 20 שקל למניה
חברת אינטרנט זהב 1.69% דיווחה הבוקר (א') אודות הצעת סופית ואחרונה של קבוצת סרצ'לייט לרכישת 51.95%% ממניות בי קומיוניקיישנס 1.54% המוחזקות על ידי אינטרנט זהב, המגלמת תספורת של כ-35% לבעלי האג"ח.
אינטרנט זהב אגח ג אינטרנט זהב אגח ד
על פי ההצעה הסופית של סרצ'לייט, הקרן תרכוש את מניות בי-קום לפי מחיר של 20 שקלים למניה, ובתמורה כוללת של כ-387 מיליון שקל, הצעה מעט משופרת ביחס להצעתה הקודמת אשר הסתכה בתמורה כוללת של כ-339 מיליון שקל לפי 17.5 שקלים למניה (לכתבה המלאה).
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, בכללם קבלת אישורים רגולטוריים והיעדר מחיקת מניות החברה מהמסחר בבורסות בתל אביב ובנאסד"ק. ההצעה תהיה בתוקף עד ה-8 במרץ 2019 בשעה 16:00 (שעון ישראל).
בנוסף, כחלק מההסכם הסופי יכלל סעיף המגדיר דמי ביטול של כ-10% מהתמורה, במידה ומי מהצדדים יפר את ההסכם.
אינטרנט זהב נמצאת בעיצומו של הליך הסדר חוב (לכתבה המלאה), לחברה חוב פיננסי נטו של כ-600 מיליון שקל, כלומר מבחינת בעלי האג"ח הצעת סרצ'לייט מגלמת תספורת של כ-35% מהחוב, או תספורת של כ-215 מיליון שקל.
