פועלים החל היום לסקר את מניית טאואר - ותראו את מחיר היעד
טאואר בנק הפועלים החל היום לסקר את מניית טאואר, זאת ברקע להודעת החברה מהשבוע שעבר על פריצת דרך בטכנולוגיית ה-RF למכשירי סלולר ובאופן כללי ברקע לסביבה העסקית של החברה ומנועי הצמיחה שלה.
בבנק הפועלים משיקים את הסיקור לטאואר בהמלצת 'קניה' ובמחיר יעד של 21 דולר למניה, כלומר אפסייד של 68% על מחיר הבסיס היום. "לאור התרשמותנו מהמומנטום החיובי בעסקיה של החברה, לצד מגמת שיפור הרווחיות ותמחורה הזול". בעניין זה נציין כי טאואר אמהם קפמה בימים האחרונים, אבל מאז אמצע מארס איבדה כ-30% משוויה.
מניית טאואר -0.6% קופצת כעת 6% ברקע לדיווח החברה לבורסה על קבלת מקדמה של 30 מיליון דולר מלקוח קיים, איך ייתכן כי ההמלצה של הפועלים מספקת אף היא רוח גבית.
בהמלצה שהגיעה לידי Bizportal נכתב כך: "כל תחומי פעילותה של טאואר נהנים מצמיחה בעסקיהם ובעיקר פעילות מתגי הרדיו. טאואר מצליחה להגדיל את נתח השוק שלה לנוכח איכות תהליך הייצור במפעליה, יכולת עמידתה בלוח זמנים ושירות לקוחות מהימן. הנהלת החברה צופה שנתחה בשוק מתגי הרדיו יגדל מ-20%-25% ב-2014 ל-50% ב-2015".
- טאואר בשת"פ עם אלסיון פוטוניקס: יספקו פתרונות תקשורת אופטית
- טאואר מכה את הצפי בשורה התחתונה ומספקת תחזית טובה
עוד נכתב כי "בתחילת החודש דיווחה החברה על פריצת דרך טכנולוגית בטכנולוגיית מתגי הרדיו שלה פוטנציאל להיתרגם להכנסות החל משנת 2016. לצד זאת, צפויה להגיע תרומה משמעותית להכנסות מחברת אינטל עבורה תייצר טאואר חיישני תמונה, אינפרא אדום להפעלת מוצרי אלקטרוניקה באמצעות תנועות בלבד. צמיחה נוספת צפויה להגיע מפעילות שבבי ההספק (Power Management) שצפויה לצמוח בקצב של 30% ב-2015 ו-60% בשנת 2016. המיזוגים והרכישות שביצעו לקוחות טאואר עם חברות שלא נמנו על צבר לקוחותיה עד כה (כגון רכישת ברודקום ע"י לקוחתה של טאואר Avago) עשויים לספק לטאואר הזדמנות חדירה ללקוחות חדשים. אנו מעריכים כי כעת, לאחר רכישת השליטה במפעלי פנסוניק תפנה החברה לרכוש פעילות בשוק האמריקאי, כאשר תחום החיישנים הצומח מסתמן כאטרקטיבי עבורה".
לפי ההמלצה, "הרכישות שביצעה טאואר (בשנים האחרונות) לצד הצמיחה האורגנית הובילו אותה להפוך למובילת שוק יצרני השבבים האנלוגיים, מאז שנת 2010 ועד היום".
בהמלצה מציינים נקודת חוזק של טאואר, כשלמרות שמקור הביקושים לפעילותה של טאואר מגיע מטרנדים עכשוויים וצומחים, כגון הביקוש לסמארטפונים וטרנדים בהתהוות, ההאטה המסתמנת בכלכלת סין והחשש מרוויה בשוק הסמארטפונים טרם פוגעת בביקושים במוצרי החברה, וטאואר מדווחת על ביקושים חזקים בכל תחומי פעילותה.
אחד מהקשיים העיקריים שמסמנים ב'פועלים' לגבי טאואר הוא נטל החוב של החברה, שמהווה כ-65% ממאזנה, וחובה לטווח הארוך אף גבוה מהונה העצמי (107% מההון). לטענתם, "החוב עלול להוות אבן רחיים בעת של פעילות כלכלית".
- מה צריכה נור כדי להיות רווחית? - ראיון עם משה נור
- השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
מניית טאואר בשנה האחרונה:
- 6.חברה עם חוב כזה עצום: להתרחק ממנה!!!! (ל"ת)מאיר 07/09/2015 16:15הגב לתגובה זו
- 5.ניר 07/09/2015 14:55הגב לתגובה זובארצות הברית נותנים לה 23 .
- 4.אביב 07/09/2015 14:38הגב לתגובה זושנה יעד 24 דולר ומה קרה נחתה מ18 דולר ל10.9 מסקנה , כל עוד המומנטום שלילי בשוק המניה הזו תחטוף ואולי אפילו חזק מאוד , רק כאשר השוק יתאפס על עצמו המניה הזו תוכל להמריא , כל רעידה קלה בשוק הרובטים עושים מהמניה הזו צלי
- אביב 07/09/2015 15:30הגב לתגובה זושאולי ואולי ...בשלב זה המגמה יורדת ....כל עליה בשלה לנחיתה חזקה יותר ,,,,ויש מי שעושה עליך את הסיבובים ....שיהיה לך בהצלחה ואל תשתפן בירידה הבאה ...רק ב2016 תראה את טאוור זזה למהלך עולה ....עד אז יבואו פטישים יור חזקים .
- אביב שמור על מכנסיך 07/09/2015 14:51הגב לתגובה זוהיא כבר תהיה בנקודה אחרת ....למעלה כמובן . מי לימד אותך ? לסחור במניות ............קונים בנמוך בשוק יורד בשפל (רצוי ) אז קונים היום ותרד ...נו אז מה ? אם תסחור לפי התיאוריה שלך אתה תשאיר את המכנסיים בבורסה בהצלחה .....ממני סוחר נ"יע
- נ.ב על סוחרים כמוך הרובטים חיים וגם אני .... (ל"ת)אביב 07/09/2015 15:32
- אביב 07/09/2015 15:25פריירים רק מתחלפים ....נמתין ל10 דולר נראה איך אתה מתפרק ...המליונר הגדול שאוסף במליונים .....חחחחחחחח
- 3.מודרניסטי 07/09/2015 14:19הגב לתגובה זוכתוב: "נציין כי טאואר אמהם קפצה בימים האחרונים, אבל מאז אמצע מארס איבדה כ-30% משוויה." ה'אנליסטים' מנותקים מהמציאות הפסיכולוגית של הסוחרים והמשקיעים....
- 2.tam 07/09/2015 14:17הגב לתגובה זושמתפתחת יפה מאודשווה השקעה
- 1.ראסל תמכור מניות (ל"ת)הרצה בשקל 07/09/2015 13:49הגב לתגובה זו
