הפניקס במו"מ מתקדם לרכוש את הקרנות האקטיביות של פסגות
קסם קרנות של הפניקס במו"מ מתקדם לרכישת קרנות הנאמנות האקטיביות מידי פסגות של רני צים תמורת 160-175 מיליון שקל. היקף הנכסים הצפוי להירכש הוא כ-19-20 מיליארד שקל. בכך תבסס קסם קרנות נאמנות אותה מנהל אבנר חדד (שמנהל גם את הפניקס בית השקעות ששולט בקסם) את מקומה הראשון בתעשיית הקרנות נאמנות. עם זאת, עיקר החוזקה של קסם היא עדיין בקרנות עוקבות המדדים, כך שהרכישה תאזן את סל הקרנות שלה - בין פאסיביות (קרנות סל ומחקות) לאקטיביות.
לפני הרכישה מנהלת קסם קרנות בהיקף של מעל 65 מיליארד שקל, הרכישה תביא אותה להיקף של קרוב ל-85 מיליארד שקל
הקרנות האקטיביות מנוהלות באופן שוטף על יד מנהלי הקרנות כדי להשיג תשואה גבוה יותר מהמדדים. הניהול מתבטא בדמי ניהול גבוהים יותר מאשר בקרנות פאסיביות -עוקבות מדדים ששם המעקב הוא טכני ואין צורך בניהול שוטף.
בשבוע שעבר הודיעו אי.בי.אי ופסגות כי אי.בי.אי במו"מ מתקדם לרכישת פעילות הקרנות הפאסיביות של פסגות. דירקטוריון החברה ודירקטוריון חברת הבת אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות אישרו את כניסתן של החברות למשא ומתן עם פסגות.
- S&P מעלות בדירוג ראשון להפניקס בית השקעות: ilA+
- רשות החשמל שמה תקרה למחירים - מניות משק אנרגיה ושו"ב נופלות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המו"מ בשלב מתקדם והכוונה לרכוש 100% ממניות פסגות קרנות נאמנות, שבה תיוותר פעילות הקרנות הפאסיביות בלבד בתמורה לסכום של כ-150 מיליון שקל. הפעילות של פסגות נמכרת למעשה בחלקים. הפעילות הפאסיבית היא חלק מהקרנות שנותרו במסגרת פסגות קרנות נאמנות כשבפסגות מצפים לסכום כולל של כ-320 מיליון שקל בתמורה לפעילות הקרנות הפאסיביות ויתר הפעילות שנותרה בפסגות. היקף הקרנות הפאסיביות מסתכם ב-22 מיליארד שקל.
בתחילת ינואר מכרה פסגות לחברת הפניקס את מלוא הפעילות של ניהול התיקים הנעשית בידי פסגות ניירות ערך וכן חלק מקרנות הנאמנות, המנוהלות בידי פסגות קרנות נאמנות.
- 2.המשקיע האגדי 07/12/2023 21:33הגב לתגובה זוהמניה אמורה לעלות כ75% משווי שוק העכשווי
- 1.דודי 07/12/2023 21:29הגב לתגובה זולא נשכח ולא נסלח.
יש לי 100 אלף שקל פנויים להשקעה - איפה לשים את הכסף?
פיקדון, קרן כספית, קרן נאמנות; אג״ח או מניות - הסיכויים, הסיכונים איך מחלקים את הכסף בין "חומרי הגלם" - אג"ח ומניות ומה צריך לעשות רגע לפני שאתם משקיעים?
לרבים יש סכום כסף משמעותי שהם לא יודעים מה לעשות בו. בחלק גדול מהמקרים לא עושים בו כלום - ואז הוא בעו"ש, או בפיקדון מתגלגל. אבל זו הדרך הכי נכונה להפסיד כסף, לא להרוויח. יש לכם כסף בחשבון ואתם לא צריכים להשתמש בו לטווח המיידי, תשקיעו אותו. הסיכוי שלכם להרוויח יותר מאשר בעו"ש או בפיקדון יומי-שבועי מתגלגל הוא גדול.
אנחנו מקבלים, כל הזמן, שאלות בסגנון - יש לי 100 אלף שקל פנויים, איפה כדאי להשקיע?. יש אחרים עם סכומים נמוכים יותר או גבוהים יותר, אבל יש מאות אלפי אנשים שלא יודעים מה לעשות עם הכסף הפנוי שלהם. אין לזה תשובה פשוטה ואחידה, אבל יש לנו תשובות ל"פרופילים שונים של משקיעים", אחד מהם - יתאים לך.
כדי להתחיל לענות, צריך קודם כל לדעת מי אתם? נדגים אם דוגמות קיצוניות - אם אתם מיליונרים מסודרים עם 5 דירות בבעלותכם, ושכר שעולה על ההוצאות שלכם, ואתם גם לא מאלו שלא ישנים בלילה כשיש ירידה של כמה ימים רצפים בבורסה, אז מתאים לכם לקחת סיכון בכסף הפנוי - כנראה שלא הכל יהיה במניות, בהגדרה מבין שני חומרי הגלם של עולם ההשקעות, הבסיס והרוב מופנה לאגרות חוב, אבל במקרה כזה, האמת שהמניות יכולות להיות הרוב הגדול, אפילו הכל. זה לא כסף נדרש, זה לא כסף לטווח קרוב, זה לא כסף שהפסדו ישנה מאוד למשקיע.
דוגמה שנייה - אתם זוג שחוסך שקל לשקל כדי לקנות דירה וצברתם 250 אלף שקל ואתם מתכננים לקנות דירה עוד שנה. אתם לא יכולים להפסיד. זה כסף נדרש ונחוץ, אתם צריכים ללכת על בטוח. גם טווח ההשקעה שלכם הוא קצר. כאן, האפיק הסולידי יהיה הרוב הגדול אם לא כל ההשקעה.
- קרנות השקעה כשרות: ניתוח ביצועים בשוק הישראלי
- הקרן המכניסה ביותר בישראל - הנה הסיבה (השלילית) שאף אחד לא עוזב אותה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי לדעת "מי אתם"? יש כמה שאלות בסיסיות - מה גילכם? ככל שאתם צעירים יותר יהיה משקל גדול יותר למניות. כמה אתם מכירים, אם בכלל, את שוק ההון? ככל שיותר כך ההערכה היא שאתם לא תברחו שהשוק יירד ותהיו בכלל מחושבים ושקולים יותר, ולכן מרכיב מסוים של מניות יתאים לכם.
