שנת 2013 שמסתיימת השבוע הייתה שנה מעולה לשוקי המניות בארץ ובעולם, בעזרת סביבת הריבית האפסית שעשתה את שלה. הנאסד"ק זינק 37.6%, הדאקס קפץ 26% ואפילו המעו"ף עלה 12.5% (אחרי שדשדש במהלך מרבית השנה). Bizportal בדק מי הן הקרנות המצטיינות של שנה שורית זו. בכתבה זו נתייחס לאפיק המנייתי בלבד (בהמשך נפרסם את חלק ב' - קרנות האג"ח).

במקום הראשון בקרנות מנייתיות בארץ - פסגות ת"א MID CAP

הכנסנו לקובץ אחד את כל קרנות הנאמנות במדדים המובילים (25,75, 100 וכללי), תוך חיתוך של מינימום 50 מיליון שקלים היקף נכסים בקרן.

במקום הראשון ברשימת הקרנות המנייתיות בת"א במדדים המובילים (25,75, 100 וכללי) ניצבת קרן 'פסגות ת"א MID CAP ' שרשמה מתחילת השנה תשואה של 34.1%. הקרן משקיעה בחברות ששווי השוק שלהן הינו לפחות 150 מיליון שקל ואינו עולה על 5 מיליארד שקל. בין האחזקות הבולטות בקרן - נורסטאר, אידיאיי ביטוח, אלוני חץ אורמת ועוד. במקום השני 'מיטב ת"א 75' עם תשואה של 26.6%.

במקום הראשון מבין קרנות היתר - תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP

מדד היתר-50 זינק ב-34% ומדד 'יתר מאגר' טיפס ב-26%. המניות הקטנות הותירו אבק למדדים המובילים, ובהתאם גם תשואת הקרנות בקטגוריה. לצורך הבדיקה, ביצענו סינון של היקף נכסים מינימאלי של 20 מיליון שקלים בקרן.

במקום הראשון קרן הנאמנות 'תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP' עם תשואה של 39.58%. הקרן של בית ההשקעות תמיר-פישמן משקיעה בין היתר במניות מישורים, בנק אגוד, דורי בניה, יוניטרוניקס ועוד. במקום השני קרן הנאמנות 'אלטשולר שחם יתר דיבידנד' עם תשואה של 36.98%.

במקום הראשון מבין קרנות מניות חו"ל - 'איביאי ביוטכנולוגיה'

הסינון - לפי היקף נכסים מינימאלי של 50 מיליון שקלים. על התשואות בוול סטריט אין מה להוסיף, מדובר בשנה הטובה ביותר מאז 1997. אם לסמן תחום ספציפי שבלט - הרי זה תחום הביומד. מניות רבות באפיק זה רשמו תשואות דו-ספרתיות ומספר ההנפקות היה הגבוה מזה שנים רבות.

במקום הראשון (עם תשואה של 49.48%) - 'איביאיי ביוטכנולוגיה' של בית ההשקעות IBI. הקרן מתחייבת שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שעיקר עיסוקם בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. בין המניות שהקרן חשופה אליהן: Regeneron, Gilead, Biogen Amgen ועוד.

במקום השני (34.54%) - 'טופ אלפא מניות חו"ל' של בית ההשקעות מיטב-דש. מדיניות הקרן היא ששיעור החשיפה למניות הנסחרות בבורסות בחו"ל, לא יפחת מ-50% יתרת החשיפה בקרן. בין המניות שהקרן חשופה אליהן: MDC HOLDINGS, NIEUWE STEEN, ORASCOM TELECOM, HP ועוד.

תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת 230.6 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-169.5 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות 61 מיליארד שקל.

מנהלי קרנות הנאמנות הגדולים בשוק הם: מיטב-דש, פסגות, הראל-פיא, מגדל, אקסלנס ואלטשולר-שחם.

למידע נוסף - כנסו למדור קרנות נאמנות של Bizportal