מניית אנבידיה ממשיכה לעלות - הפעם בזכות ביקושים מסין

מניית אנבידיה NVDA ממשיכה לשבור שיאים - היא עולה ב-1.5% בטרום מסחר לרמה של כ־179 דולר למניה, אחרי שעלתה אמש ב-1.9% וסגרה בשיא נוסף. הסיבה: דיווחים על הזמנות מאסיביות של שבבי AI מתקדמים עבור השוק הסיני, לצד ציפיות גבוהות מדוחות חברות הטכנולוגיה האמריקאיות שיפרסמו השבוע.

אנבידיה הזמינה 300 אלף יחידות של שבב H20 מיצרנית השבבים TSMC, במיוחד עבור השוק הסיני. מדובר בתוספת למלאי קיים שמוערך ב־600 עד 700 אלף יחידות. ההזמנה מגיעה זמן קצר לאחר שהממשל האמריקאי ביטל מגבלות ייצוא שהוטלו קודם לכן על השבב, מגבלות שגרמו לאנבידיה לפספס הכנסות בהיקף של כ-10 מיליארד דולר בשני הרבעונים הקודמים .ייתכן שכעת ברבעונים הבאים התמונה תיתהפך וההכנסות יבטאו את ההזמנות החסרות מרבעונים קודמים. 

שבבי H20 הם פתרון מותאם רגולציה, שפותח במיוחד עבור הלקוחות הסיניים, עם ביצועים שמתקרבים לדגמים המובילים של אנבידיה, אך מבלי להפר את ההנחיות של ממשל טראמפ. חידוש הגישה לשוק הסיני פותח מחדש ערוץ הכנסות ענק עבור החברה, שממשיכה לשלוט בשוק המעבדים לאימון מודלים של בינה מלאכותית.

במקביל, אנבידיה נהנית מהייפ עולמי מתמשך סביב טכנולוגיות AI, ומתכננת להציג בקרוב תוצאות כספיות לרבעון נוסף שצפויות לשקף את הצמיחה החדה בתחום. ברקע לכך עומדים גם דוחות צפויים של אמזון, אפל, מיקרוסופט ומטא. אלו חברות שמריצות מערכות AI מתקדמות על בסיס שבבי אנבידיה ומהדוחות ושיחות הוועידה שלהם יהיה אפשר להבין את הביקושים העתידיים לשבבי  AI של אנבידיה. 

• כמה שווה השוק השחור של שבבי אנבידיה?
• עסקת הענק שמצעידה את שוק עיצוב השבבים קדימה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לצד אנבידיה, נרשמו עליות גם אצל יצרניות שבבים נוספות: AMD עולה ב-1.7% במסחר המוקדם, וברודקום בכ-0.8%. למרות התחרות ההולכת וגוברת, אנבידיה עדיין שומרת על יתרון בולט בזכות הפלטפורמה שפיתחה והשבבים המתקדמים מכל האחרים. האקו-סיסטם שלה כולל לא רק חומרה אלא גם סביבת פיתוח, כלים ותמיכה רחבה.

אנבידיה מעלה את תחום השבבים לקראת פתיחת המסחר, והנה המניות הבולטות והחוזים העתידיים - 4 מתוך 7 המופלאות ידווחו; החוזים מטפסים - מי הבאה לחתום הסכם סחר?