לקראת ההנפקה באפריל - בגיר גייסה 8.2 מיליון דולר
הצלחה גדולה להנפקתה הפרטית של חברת בגיר, מקבוצת פולגת. בגיר, העוסקת בייצור מוצרי אופנה מחוייטת, גייסה 8.2 מיליון דולר (35.5 מיליון שקל) ממשקיעים מוסדיים לקראת הנפקתה הציבורית בבורסה של תל-אביב, המתכוננת להתבצע במהלך חודש אפריל. את הגיוס הובילו פועלים שוקי הון, כלל פיננסים וחברת הביטוח מנורה. כמו כן, השתתפו בגיוס קרן הון הסיכון אתגר, חברת הכשרת היישוב ביטוח, חברת ההשקעות הבורסאית לפידות ובית ההשקעות אלטשולר-שחם.
בגיר דיווחה בשבוע שעבר, כי היא מנהלת מו"מ לגיוס של 6 מיליון דולר מהמשקיעים המוסדיים, אך בעקבות ביקושי יתר בהיקף שעלה על 15 מיליון דולר, הגדילה בגיר את סכום הגיוס ל-8.5 מיליון דולר (35.5 מיליון שקל). הגיוס בוצע לפי שווי של 38 מיליון דולר לפני ההקצאה (46.5 מיליון דולר אחרי ההקצאה). ההערכות הן, כי בגיר מתכוונת לבצע את הנפקתה הציבורית לפי שווי שיעלה על 50 מיליון דולר. בגיוס הנוכחי רכשו המשקיעים המוסדיים חבילה של מניות ואופציות של בגיר, כשהשקעתם מותנית בכך שההנפקה הציבורית אכן תצא אל הפועל. במידה וההנפקה הציבורית לא תושלם, תשיב בגיר למשקיעים המוסדיים את כספם.
עופר גלבוע, מנכ"ל פולגת ובגיר, אמר היום: "הביקושים הגבוהים להנפקה הפרטית של בגיר משקפים בעינינו הבעת אמון רבה של שוק ההון בדרך שלנו ובאסטרטגיה שמנחה אותנו כדי לייצר ערך לבעלי המניות בפולגת ובבגיר. גיוס ההון הוא שלב נוסף בתכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו, שצפויה לכלול כניסה לשווקים חדשים, ניצול היתרון הטכנולוגי של בגיר ויצירת שיתופי פעולה בעתיד עם גופים מובילים בשווקים בהם אנו פועלים".
בגיר הינה יצרנית מובילה של מוצרי אופנה מחוייטת. החברה סיימה את שנת 2004 עם הכנסות של 149 מיליון דולר ועם רווח נקי של 11.6 מיליון דולר (בניכוי מחיקה חד פעמית של 15 מיליון דולר שנבעה ממכירת האחזקה בגוני פולגת הטורקית). בגיר מתכוונת לגייס מהציבור לקראת אמצע אפריל כ-100 מיליון שקל בהנפקה של מניות ואג"חים על בסיס דו"חותיה השנתיים.
בגיר משתייכת לקבוצת פולגת, שהשליטה בה נרכשה בדצמבר האחרון על ידי קבוצת סילברבוים, בראשותו של צביקה בארינבוים, ועופר גלבוע, המכהן כמנכ"ל פולגת. פולגת נפרדה לאחרונה סופית משותפתה לשעבר, קבוצת גוני הטורקית, כשרכשה ממנה את מפעל פולגת טקסטיל מקרית-גת. פולגת ממתינה בימים אלה לאישור בית המשפט לחלוקת דיווידנד בהיקף של 152 מיליון שקל לבעלי מניותיה.
