הבורסה בתל אביב סגרה את יום המסחר הראשון (א') לשבוע זה בעליות שערים בולטות. מדד המעו"ף הוסיף לערכו 1.46% בהובלת מניות הבנקים ומדד היתר 50 זינק 5.16%. מניות בנק הפועלים ודיסקונט בלטו בטיפוס של 6.3% ו-7.9%, בהתאמה. ברקע לעליות עמדו תוצאות 'מבחני הלחץ' לבנקים הגדולים בארה"ב, כפי שפורסמו ביום שישי לפנות בוקר ע"י הפדרל ריזרב ומשרד האוצר האמריקני. בשוק אגרות החוב נרשמה מגמה מעורבת. אג"ח הקונצרניות סגרו כמעט ללא שינוי, למרות שלאורך רוב היום נסחרו בעליות שערים. מדד התל-בונד 20 והתל-בונד 40 סגרו ללא שינוי. מגמה דומה נרשמה גם באג"חים הממשלתיות. יובל בן זאב, מנהל המחקר בבית ההשקעות כלל פיננסים שבמרבית המקרים מתייחס בעיקר לתמחור של מניות כאלו ואחרות, נאות הפעם בראיון ל-BizportalTV להתייחס באופן כללי לכדאיות ההשקעה בשוק המניות ובשוק האג"ח. בין היתר אומר בן זאב, כי "גם אם יהיה תיקון בשוק המניות, אנחנו אופטימים ורואים עליות. המצב הריאלי לא נראה טוב אבל המשקיעים כבר מסתכלים על 2010." ביום שישי הגיבו מניות הבנקים בוול סטריט בזינוק והובילו את המדדים לעליות שערים. מדד הנאסד"ק הוסיף 1.33% ועלה ל-1,739 נקודות. מדד הדאו ג'ונס, תוך שהוא נתמך בזינוק חד במניית בנק אוף אמריקה, הוסיף 1.96% ועלה לרמה של 8,574 נקודות. מגעים מרתוניים לקראת גיבוש עיסקת חבילה במשק בינתיים ממשיכים נציגי משרד האוצר ונציגי ההסתדרות במו"מ מרתוני, בניסיון להגיע להבנות להשגת עסקת חבילה לחילוץ המשק מהמשבר הכלכלי, עד ישיבת הממשלה, הצפויה להתקיים ביום שלישי הקרוב. על פי ההבנות המסתמנות, תוגדל משמעותית מסגרת התקציב ויבוטלו עשרות גזירות בחוק ההסדרים - אולם גם יוקפא חלקית למשך שנתיים השכר במגזר הציבורי. שר האוצר, יובל שטייניץ, מעריך שבסופו של דבר לא יהיה מנוס, אלא להרחיב את מסגרת יעד הגרעון בתקציב מ-1.7 אחוזים ל-2.7 אחוזים, על רקע הלחץ שמופעל מצד מפלגות העבודה וש"ס וכן ההסתדרות והמעסיקים. כלכלני הבנקים: ניתן עדיין למצוא ניירות ערך במחירים נוחים "להערכתנו התמקדות המשקיעים בסימנים אופטימיים לכך ששיאו של המשבר מאחורינו, תוך התעלמות מהיות הסביבה המאקרו-כלכלית עגומה, עשויה לתמוך בהמשך המגמה החיובית. יחד עם זאת, לאור המיתון הצפוי להימשך הסיכון הכרוך בהשקעה במניות גבוה מבעבר, בפרט בשוק המקומי שמאז תחילת השנה בלט לחיוב. למשקיעים לטווח ארוך המעוניינים לטייב את תיק ההשקעות שברשותם, ניתן למצוא ניירות ערך במחירים נוחים גם לאחר גל העליות האחרון", כך אומרים כלכלני בנק לאומי בסקירת סוף השבוע שלהם. כלכלני בנק הפועלים מציינים, בסקירת סוף השבוע שפרסמו, כי "בטווח הקצר יתכנו ירידות שערים, כפי שנרשמו באמצע חודש אפריל, לצורך מימוש רווחי העליות האחרונות. עם זאת, בטווח הבינוני רמות המחירים הנוכחיות וההערכות כי הדרדרות הכלכלה הגלובלית נמצאת במגמת בלימה, עשויות להחזיר את המגמה החיובית לשווקים". במדדים: מדד ת"א 25 עלה ב-4.23% ל-849 נקודות ומדד ת"א 75 התקדם ב-1.65%. מדד הבנקים עלה ב-4.2% ומדד הנדל"ן 15 הוסיף 5%. מדד היתר 50 הוביל עם עליה של 5.16%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.726 מיליארד שקל. מניות במרכז בוול סטריט קיבלו את תוצאות מבחני הלחץ באיפוק רב ביום המסחר של שישי ואף המשיכו לרכוש ממניות הבנקים הגדולים. בעקבות כך רשמו מניות הבנקים הגדולים בבורסה באחד העם עליות שערים. עליהן ניתן למנות את לאומי, פועלים ומניות דיסקונט. מניית אגוד בלטה בעליה של יותר מ-17.7%. מניות סקטור הגז סגרו כמעט ללא שינוי. בימים האחרונים מורגש שינוי משמעותי במגמה ומחירי הגז זינקו תוך גידול ניכר במחזורי המסחר, גם בחוזים על הגז וגם במניות המרכיבות את מדד סקטור הגז הטבעי. מניותיה של כיל המשיכו ליהנות מהמשך העדנה במחירי הסחורות בכלל והסחורות החקלאיות בפרט. סקטור האנרגיה רשם ביום שישי האחרון בוול סטריט זינוקים חדים, מדד ה-Amex Oil העוקב אחר חברות האנרגיה הוסיף 4.5%, כשהוא נתמך במחיר הזהב השחור שננעל קרוב ל-60 דולר לחבית. מניית מכתשים אגן איבדה כ-2%. אמיר אדר, מנהל מחלקת מחקר בהראל פיננסים, החליט להוריד את דירוג ההמלצה למניה. "להערכתנו תמחור החברה הנוכחי מסמן לא רק על התאוששות במחצית השניה אלא משקף כבר מרכיב ניכר מהצמיחה בהכנסות ובמרווחים בשנת 2010". מניית נייס המשיכה להידרדר ברקע להורדת ההמלצות לחברה. האנליסטים שמסקרים את המניה התאכזבו מהתחזיות החלשות שסיפקה החברה ופרסמו ביום חמישי וגם היום הורדות דירוג להמלצות על המניה. המשקיעים הגיבו באגרסיביות, אולם נראה שביצעו 'עיכול' מאוחר של הנתונים שהביא את המניה לתקן בחדות מעלה בשישי. מניית טבע הגיבה לפער ארביטראז' שלילי של 2.08% ואיבדה כ-1% מערכה. בשבוע שעבר פרסמה החברה את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון, אך התגובות בשוק היו צוננות למדי. סקטור הביומד ממשיך לרכז עניין רב. טופספין מדיקאל לא עצרה והוסיפה עוד 40%. אקס טי אל בלטה בעלייה של כ-180% ומניית ביו לייט הוסיפה 11.5%. חברת קמהדע רשמה עליה חדה לאחר שדיווחה הבוקר (א') כי קיבלה הזרמת מזומנים משמעותית מבית ההשקעות מיטב. החברה שיגרה לבורסה הודעה כי ביום חמישי האחרון ( 7 במאי) אישר דירקטוריון החברה התקשרות החברה בהסכם השקעה, שנחתם באותו יום, עם משקיעים מוסדיים, מיטב גמל ופנסיה ומיטב משען ניהול קופות גמל, לפיו תקצה קמהדע למשקיעים, בדרך של הצעה פרטית מהותית 545,455 מניות רגילות ו-218,182 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל- 218,182 מניות רגילות, בתמורה לסכום כולל של 6 מיליון שקלים. גם אלקטרה נדלן רשמה עליה חדה. האנליסטים של פועלים סהר מעלים היום (יום א') את המלצתם למניה מ"החזק" ל"קנייה" ומורידים את מחיר היעד מ- 64 שקלים למניה ל-40 שקלים למניה. מניית אלקטרה נדל"ן נסחרה הבוקר ב-19.7 שקלים למניה.