נאנט רואה ביקושים ומגדילה הנפקה: תגייס כ-160 מיליון שקל

חברת נאנט נדלן, הנסחרת בבורסת ה-AIM ונשלטת ע"י אולימפיה ולוינשטיין, השלימה בסוף השבוע את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. החברה הגדילה את היקף ההנפקה בכ-60%, מרמה התחלתית של כ-100 מיליון שקל, להיקף כולל של כ-160 מיליון שקל.

בשלב המוסדי הובטח גיוס כולל של 80% מהיקף ההנפקה, כלומר 128 מיליון שקל, לעומת כ-80 מיליון שקל בתכנון המקורי.

נאנט, בניהולו של אוסקר כצנלסון, מנפיקה למשקיעים איגרות חוב "סטרייט" מסדרה חדשה (סדרה ג'), שתתווסף לאיגרות החוב מסדרה ב', שהיקפן הכולל מסתכם כיום בכ-214 מיליון שקל. איגרות החוב החדשות הן למח"מ של כ-3.8 שנים והן נושאות ריבית של כ-8%. את הנפקת נאנט מובילים החתמים כלל, מגדל, מנורה, פסגות, וכן אנליסט, אפריקה ודיסקונט.

איגרות החוב המונפקות קיבלו לאחרונה דירוג של A2 מחברת מידרוג, והתמורה הכספית בגינן מיועדת להמשך פיתוח פעילות הייזום במזרח אירופה. תמורת האג"חים המגוייסת על ידי החברה משמשת אותה להעמדת הון עצמי לצורך ההשקעה בפרוייקטים, במקביל לאשראי הבנקאי באמצעותו ממומנים מרבית הפרוייקטים.