חברת מישורים, הנמצאת בשליטת היזם הישראלי קנדי, גיל בלוטרייך הודיעה היום על השלמת הנפקת אג"ח ואופציות בהיקף של כ-120 מיליון שקלים.

בשלב המוסדי של ההנפקה, שנערך לפני כשבוע, הגדילה את היקף הגיוס המוסדי מ-64 מיליון שקלים ל-100 מיליון שקלים, זאת בעקבות ביקושי יתר שנרשמו בהנפקה. בשל העובדה, כי חברה הרוצה לגייס כספים מחוייבת להציע לפחות 20% מהיקף ההנפקה למשקיעים הציבוריים, נאלץ בלוטרייך להציע לציבור 25 מיליון שקלים. זאת למרות שכבר בגיוס המוסדי עקף בלוטרייך את הסכום הראשוני הכולל אותו התכוון לגייס, שעמד על 80 מיליון שקלים.

בשלב הציבורי שהתבצע ביום ה' גויסו מהציבור כ-20 מיליון שקלים כאשר 2 מיליון שקלים נוספים הובטחו כהתחייבות חתמית. גורמים בשוק ההון מוסרים כי "למרות שמישורים לא הצליחה לגייס את מלוא 25 מיליון השקלים בשלב הציבורי, זהו הישג יפה במיוחד לאור הירידות החדות שנשמו בשוק ההון ביום ה' האחרון".

נראה כי 37 גופים מוסדיים ביצעו רכישות במסגרת השלב הציבורי וגורמים בכירים בשוק ההון מוסרים כי "המוסדיים שביצעו את הרכישות ביום ה' האחרון הינם אותם גופים שלא הצליחו לרכוש סחורה במסגרת ההנפקה המוסדית".

אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד, עם מח"מ של כ-4.5 שנים. הריבית שנקבעה במכרז היא בשיעור של 7.25%. איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג של BBB+/POSITIVE. ההנפקה נוהלה על ידי קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים חיתום.