אייס אוטו דיפו גייסה 200 מיליון שקל עם ביקושים של 170%
חברת אייס אוטו דיפו הכוללת את רשת חנויות אייס ורשת אוטו דיפו ומונה כ-31 סניפים, השלימה אמש בהצלחה הנפקה של מניות ואגרות חוב בהיקף של כ-200 מיליון שקל. החברה שבשליטת קבוצת גאון וקבוצת זבידה, הנה למעשה החברה הראשונה שמצליחה לבצע הנפקה ראשונית של מניות (IPO) מאז חודש אוגוסט והוכיחה כי למרות הטלטלה בשווקים בתקופה האחרונה עדיין יש מקום בשוק להנפקות של חברות איכותיות.
אייס הנפיקה למשקיעים אגרות חוב מדורגות (-A) על ידי חברת מעלות בהיקף של 150 מיליון שקל וזכתה לביקושים של 170%. הנפקה זו הייתה הפעם הראשונה בבורסה בתל אביב שבה חברה מבצעת הנפקה בשיטת ההקצאה הלא אחידה. אגרות החוב שהנפיקה החברה נפרעות ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2010 – 2014 ונושאות ריבית נקובה של 6.1%. במכרז של אגרות החוב נרשמו ביקושי יתר של למעלה מ-250 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו החברות פועלים אי.בי.אי חיתום, גאון חיתום ומנורה מבטחים חיתום.
יחד עם האגרות הנפיקה אייס אוטו דיפו מניות בהיקף של כ-50 מיליון ₪, לפי שווי של כ-240 מיליון שקל לפני הכסף במכרז, וזאת כאמור לאחר רבעון שלם בו לא התקיימה אף הנפקה עקב החולשה בשווקים. תמורת ההנפקה תשמש לשם פעילות החברה בארץ כמו גם להתרחבות .
לדברי קובי מויסה, מנכ"ל אייס אוטו דיפו, "אנו שבעי רצון מתוצאות ההנפקה המעידות על האמון הרב שרוחשים המשקיעים ליו"ר החברה בני גאון ולקבוצת גאון וקבוצת זבידה. אמון זה מבוסס על התוצאות המצוינות שהשגנו בשנה וחצי האחרונות וכן מצביע על אמונם של המשקיעים בצוות הניהולי של החברה. ההון שגויס בהנפקה מיועד ליישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה, כולל את הרחבת פעילותה לטורקיה ומדינות נוספות בחו"ל כמו גם לרכישה ומיזוג של פעילויות סינרגטיות בישראל והמשך פיתוח רשתות אייס ואוטודיפו בישראל."
