thank yoo: ביקושי יתר של פי 2.5 בגיוס ההון של חבס
קבוצת חבס מדווחת כי ביום ה' בהצלחה רבה את הליך הנפקת איגרות החוב בביקושי יתר של פי 2.5. הקבוצה גייסה סך הכל כ-200 מיליון שקל, זאת לאחר שבעקבות ביקוש יתר בשלב המוסדי, הגדילה החברה את סך ההנפקה ואת הקצאה למוסדיים ב-40 מיליון שקל. הריבית בהנפקה עומדת על 3.6%.
הרצל חבס, מ"מ יו"ר ומנכ"ל קבוצת חבס אמר בנושא: "קבוצת חבס זכתה להבעת אמון גורפת הן בקרב המשקיעים המוסדיים והן מצד הציבור. המובילות שלנו בתחום הנדל"ן היוקרתי בישראל, עתודות הקרקע האטרקטיביות של החברה, והיציבות הפיננסית הובילו לביקושי יתר מרשימים במיוחד, שהם ביטוי להערכה הרבה לה זוכה החברה. אנו נמשיך ביצירתם של פרוייקטים חדשים שיבצרו את מעמדנו כמובילים בשוק ויקבעו סטנדרטים חדשים בתחום הנדל"ן בישראל".
במסגרת ההנפקה לציבור הציעה החברה 200 מיליון שקל אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האגרות מוצעות ב-95% מערכן הנקוב. שיעור הריבית השנתית נקבע על 3.6%. אגרות החוב תהיינה ניתנות לפידיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים (20% לשנה) בתאריך ה-31.12 בכל אחת מהשנים 2008-2012.
בנוסף, הוצעו 4,000,000 כתבי אופציה למימוש למניות, במחיר מימוש של 10 שקל לאופציה, צמוד למדד המחירים לצרכן. תוקף האופציות הללו הינו עד ה-31.12.2008. כמו כן הוצעו 1,000,000 אלף כתבי אופציה למימוש ל-100 שקל ע.נ. אגרות חוב מהסדרה שלעיל. מחיר המימוש יהיה 95 שקל, ותקופת האופציה היא 30 יום מיום ההנפקה.
ההצעה כללה 200,000 אלף יחידות. כל יחידה מכילה 1000 אגרות חוב 1 שקל ע.נ. במחיר כולל של 950 שקל, וכן 20 כתבי אופציה למניות ו-5 כתבי אופציה לאג"ח - כל האופציות ניתנו ללא תמורה. למשקיעים המוסדיים יוקצו 140,000 יחידות.
את קונסורציום החתמים הובילו לאומי ושות' חתמים, יחד עם אקסלנס חיתום, מיטב חיתום ופ.ר. חקר שוקי הון. הנאמן לאגרות החוב הוא שיף-הזנפרץ נאמנים (2004).
112 מיליארד שקל: אושרה עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל עם מצרים
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב כי אושרה עסקת יצוא הגז הטבעי הגדולה בתולדות ישראל עם מצרים. לפי דבריו, היקף העסקה הכולל עומד על כ־112 מיליארד שקל, וההכנסות הצפויות לקופת המדינה מוערכות בכ־58 מיליארד שקל לאורך חיי ההסכם.
העסקה מבוססת על הסכם שנחתם כבר באוגוסט האחרון בין השותפות במאגר לווייתן, ניו־מד אנרג’י, רציו ושברון, לבין חברת Blue Ocean Energy (BOE), הרוכשת גז טבעי מישראל עבור השוק המצרי. מדובר בהרחבה משמעותית של היקפי היצוא הקיימים, במסגרת הסכם ארוך טווח שיימשך עד שנת 2040 או עד למכירת מלוא הכמות שנקבעה.
לפי הדיווחים, העסקה כוללת אספקה מצטברת של כ־130 מיליארד מטרים מעוקבים של גז טבעי, ושוויה הכלכלי מוערך בכ־35 מיליארד דולר. שברון, המפעילה את מאגר לווייתן, היא השותפה השלישית בעסקה ומשמשת גורם מרכזי בפיתוח ובהובלת התשתיות הנדרשות להרחבת היצוא.
בדבריו ציין נתניהו כי בשנים הראשונות ההכנסות למדינה יהיו מתונות יחסית, אך יגדלו בהדרגה. לדבריו, בתוך כמה שנים צפויות ההכנסות השנתיות להגיע לכ־6 מיליארד שקל, לאחר השקעות נרחבות של החברות בהרחבת תשתיות ההולכה, ובראשן הרחבת צינור הגז למצרים.
- ישראל נכנסת למירוץ - 120 מיליון שקל להקמת מטה לאומי לבינה מלאכותית
- נתניהו: "ישראל בבידוד מדיני, ניאלץ להתנהל ככלכלה אוטרקית"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ראש הממשלה הדגיש כי העסקה אושרה לאחר בחינת כלל ההיבטים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים, וציין כי ההכנסות מהגז מיועדות לחיזוק תקציבי החינוך, הבריאות, הביטחון והתעשייה. לדבריו, מדובר במהלך אסטרטגי שמעמיק את מעמדה של ישראל כספקית אנרגיה אזורית ומבטיח מקור הכנסה משמעותי לשנים הבאות.
112 מיליארד שקל: אושרה עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל עם מצרים
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב כי אושרה עסקת יצוא הגז הטבעי הגדולה בתולדות ישראל עם מצרים. לפי דבריו, היקף העסקה הכולל עומד על כ־112 מיליארד שקל, וההכנסות הצפויות לקופת המדינה מוערכות בכ־58 מיליארד שקל לאורך חיי ההסכם.
העסקה מבוססת על הסכם שנחתם כבר באוגוסט האחרון בין השותפות במאגר לווייתן, ניו־מד אנרג’י, רציו ושברון, לבין חברת Blue Ocean Energy (BOE), הרוכשת גז טבעי מישראל עבור השוק המצרי. מדובר בהרחבה משמעותית של היקפי היצוא הקיימים, במסגרת הסכם ארוך טווח שיימשך עד שנת 2040 או עד למכירת מלוא הכמות שנקבעה.
לפי הדיווחים, העסקה כוללת אספקה מצטברת של כ־130 מיליארד מטרים מעוקבים של גז טבעי, ושוויה הכלכלי מוערך בכ־35 מיליארד דולר. שברון, המפעילה את מאגר לווייתן, היא השותפה השלישית בעסקה ומשמשת גורם מרכזי בפיתוח ובהובלת התשתיות הנדרשות להרחבת היצוא.
בדבריו ציין נתניהו כי בשנים הראשונות ההכנסות למדינה יהיו מתונות יחסית, אך יגדלו בהדרגה. לדבריו, בתוך כמה שנים צפויות ההכנסות השנתיות להגיע לכ־6 מיליארד שקל, לאחר השקעות נרחבות של החברות בהרחבת תשתיות ההולכה, ובראשן הרחבת צינור הגז למצרים.
- ישראל נכנסת למירוץ - 120 מיליון שקל להקמת מטה לאומי לבינה מלאכותית
- נתניהו: "ישראל בבידוד מדיני, ניאלץ להתנהל ככלכלה אוטרקית"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ראש הממשלה הדגיש כי העסקה אושרה לאחר בחינת כלל ההיבטים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים, וציין כי ההכנסות מהגז מיועדות לחיזוק תקציבי החינוך, הבריאות, הביטחון והתעשייה. לדבריו, מדובר במהלך אסטרטגי שמעמיק את מעמדה של ישראל כספקית אנרגיה אזורית ומבטיח מקור הכנסה משמעותי לשנים הבאות.
