יצחק תשובה
צילום: אלבטרוס, בוצ'צ'ו

יצחק תשובה מבקש דחייה ביישום ההסכם עם מחזיקי האג"ח

קבוצת דלק הייתה אמורה להשלים גיוס של 163 מיליון שקל עד סוף החודש, אך בשל תנאי השוק והירידה בשוויה של איתקה הסבירות שתצליח לגייס נמוכה
ניצן כהן | (12)
נושאים בכתבה נפט קבוצת דלק

כחלק מההסכמות עם בעלי האג"ח אמור יצחק תשובה להשלים גיוס הון של 163 מיליון שקל עד סוף החודש, אך בשל תנאי השוק הקשים וההערכות כי מצבה של איתקה אינו משתפר ולא צפוי להשתפר בקרוב, פועלים גורמים מטעמו בקרב המוסדיים הגדולים לאפשר דחייה בגיוס ההון.

לפני מספר ימים פרסמה קבוצת דלק מידע מעודכן אודות מצבה של איתקה כדי להשלים את הגילוי הנדרש לקראת גיוס ההון. מהנתונים שפורסמו על-ידי דלק עלה כי שווי המאגרים של איתקה ירד בחצי שנה ב-800 מיליון דולר ושווים, על-פי הערכת השווי עומד נכון לתום חודש יוני על 2.4 מיליארד דולר.

אתמול פורסם בכלי התקשורת בארה"ב כי אופ"ק מעריכה שלאור התפשטות נגיף הקורונה לא צופים בארגון עלייה במחירי הנפט, מה שעלול להביא למחיקות נוספות בחברות מסוגה של איתקה.

נכון לתום הרבעון הראשון של השנה הסתכמו חובותיה של קבוצת דלק בכ-8 מיליארד שקל כש-800 מיליון שקל מסכום זה היה למערכת הבנקאית בישראל. בתקופה האחרונה פעל תשובה למימוש נכסים ולשחרור המערכת הבנקאית מהשעבודים שהחזיקו על נכסי החברה.

לאחרונה מימשה קבוצת דלק את תמלוגי העל שלה בכריש תנין שהניבו לה 318 מיליון שקל, מכרה את הקרקע של דלק ישראל בפי גלילות בעסקה שהניבה לה 720 מיליון שקל. במקביל פרעה הקבוצה חוב לבנקים ב-450 מיליון שקל, כך שמה שנותר לה בהתאם להסכמות עם מחזיקי האג"ח זה להשלים את גיוס ההון שככל הנראה לא יתבצע במועדו.

יש לציין, כי כספי המימוש של הקרקע בפי גלילות התקבלו בדלק ישראל וככל הנראה בשרשור של הכספים מעלה, לקבוצת דלק, יהיה מדובר בסכום נמוך יותר בגלל התנייות שקיימות בדלק ישראל.

מקבוצת דלק לא נמסרה תגובה.

תגובות לכתבה(12):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    מתי יחזירו לעם ישראל את חובות דלק נדל"ן? (ל"ת)
    רציו המלכה 31/10/2020 11:48
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    המבין 31/10/2020 02:13
    הגב לתגובה זו
    החוב לבנקים היה עם ערבות אישית וכעת הוא יכול לבוא ולאמר אין לי ולא לשלם אגחים בלי להפגע אישית. הבעיה היא המוסדיים שעשו איתו עסקים בכספי הפנסיות שלנו אחרי שלא שילם כבר פעם אחת. עכשיו עושה עוד סיבוב עלינו.
  • 8.
    המוסדיים הינם בדיחה עצובה, אשר עשויה להיות גובלת בפלילי (ל"ת)
    Dave 16/07/2020 19:25
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    אנונימי 15/07/2020 15:21
    הגב לתגובה זו
    למי שלא הבין את הכתבה אני אסביר: קבוצת דלק מחכה להוצאת דוח הרבעון השני שיתפרסם בספטמבר הקרוב שהוא יכלול את הרווח הגדול של הקבוצה ומחיקת הערת "עסק חי" . בעקבות המהלכים הנכונים שהקבוצה ביצעה בחודשים האחרונים ולאחר מחזור החוב של דלק קידוחים שזה יכלול גם את הדיבידנד לקבוצה. היא תטוס למעלה ויהיה לה ממש קל לגייס את הסכום הנדרש ומעבר לו. הסבלנות משתלמת.....
  • 6.
    איתמר 15/07/2020 14:54
    הגב לתגובה זו
    בעיקר ברציו ,גם מכיוון שהמצב הרגיש בו נמצא תשובה ודלק קידוחים לא נוגע לרציו ואינו מהווה גורם סיכון עבורה אלא רק עבור דלק קידוחים
  • 5.
    ציון 15/07/2020 14:17
    הגב לתגובה זו
    זמן, הנפילה של דלק תפיל איתה גם את רציו. הכתובת עדיין על הקיר.
  • אני אדיוט 16/07/2020 09:14
    הגב לתגובה זו
    מה קשר תשובה עכשיו כל העולם בלהבות די לשנאת חינם
  • 4.
    דודו 15/07/2020 12:18
    הגב לתגובה זו
    מה חדש? ומי משלם בסוף? הסיפור חוזר על עצמו.
  • 3.
    די כבר עם פרסומת לכתבות שקופצת כל הזמן !!! (ל"ת)
    אבי 15/07/2020 11:47
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    מומחה חוב 15/07/2020 11:37
    הגב לתגובה זו
    האג"ח יעשה פי 3 !. שווי נכסי חיובי מובהק לקבוצה: 2.5 מילארד שח נכסים חופשיים (מזומן+הלוואות מוכר+ דלק ישראל+ תמלוגי כריש+ תמלוגי ליויתן) +4.2 מילארד שח שווי איתקה+ 1.9 מילארד ש"ח שווי דלק קידוחים (שאמורה להכפיל ואף לשלש עצמה לאחר מחזור). מול חוב של כ- 7 מילארד ש"ח
  • רבי יוסי הגלילי 15/07/2020 14:22
    הגב לתגובה זו
    מוכר את הדירה ומזדרז לרכוש אג"ח. יש סחורה לכולם . לא להתנפל!
  • 1.
    כן, שמענו לא אחת את הסיפור הזה. יוסטון, אנחנו בבעיה! (ל"ת)
    רציו המלכה 15/07/2020 10:38
    הגב לתגובה זו
אייל פודהורצר מנכל אקונרגי
צילום: ליאורה רויטמן

"המשבר באירופה הפך את האנרגיות המתחדשות לאסטרטגיה, ואנחנו שם"

אייל פודהורצר, מייסד משותף ומנכ"ל אקונרג'י, מציב יעדים שאפתניים לחברה לקראת 2026, ומסביר מדוע גרמניה היא יעד אסטרטגי

אתי אפללו |
נושאים בכתבה אנרגיה ירוקה

יתרונה הגדול של אקונרג'י הוא הפוזיציה שלה כ"שחקן מקומי" בכל שוק שבו היא פועלת, כך לדברי אייל פודהורצר מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י, בכנס אנרגיה ותשתיות של ביזפורטל. "בניגוד לשחקנים רבים שמגיעים עם הון בלבד, אנחנו למעשה יזמים מקומיים. נכנסנו מלמטה, מעולמות הפיתוח, וכיום אנחנו יצרני חשמל. בכל מדינה אנחנו בונים תשתית מקומית עם צוותי הנדסה, תכנון ותפעול, שמאפשרת לנו לנצל ידע, להוזיל עלויות ולהגדיל רווחיות".

בבואם לבחון מדינה חדשה, הסביר פודהורצר, החברה בודקת מספר פרמטרים: גודל השוק, יעדיה האנרגטיים של המדינה, חיבור לרשת החשמל, ורווחיות הפרויקטים. "המלחמה בין רוסיה לאוקראינה האיצה את התוכניות – מדינות קבעו יעדים שאפתניים מאוד. גרמניה, למשל, שואפת להגיע ל־80% אנרגיות מתחדשות עד 2030 ול־100% עד 2035", ציין.



"צוואר הבקבוק הוא לא הכסף – אלא החיבור לרשת"

על אף עודפי ההון המחפשים השקעות באירופה, פודהורצר מבהיר: "הבעיה אינה מימון, אלא זמינות פרויקטים וחיבור לרשת. אנחנו מפתחים היום פרויקטים שכבר אושרו אך יתחברו לחשמל רק ב־2029 או 2030. לכן אנחנו בונים מלאי פרויקטים ארוך טווח".

לדבריו, המלחמה באוקראינה סימנה נקודת מפנה: "אירופה הציבה לעצמה יעד ברור שהוא עצמאות אנרגטית. ראינו רגולציה חדשה, מכסות גבוהות יותר, מענקים ותמריצים. כיום אין היגיון כלכלי בהקמת אנרגיה שאינה מתחדשת. השוק מתרחב גם בזכות המעבר לרכב חשמלי".