אספן גרופ רוכשת 50% מפאי סיאם ב-405 מיליון שקל ומתכוננת להנפקתה
קבוצת אספן גרופ 0.33% רוכשת 50% מהאחזקות בחברת פאי סיאם של היזם שלמה דהוקי בתמורה ל-405 מיליון שקל ותפעל להנפקתה. במסגרת העסקה דהוקי יהפוך לבעל עניין ברוכשת, כשיקנה 5% ממניותיה עבור 37 מיליון שקל, תמורה שמשקפת מחיר של 11.68 למניה - פרמיה של יותר מ-80% על שער הבסיס היום בבוקר.
על רקע העסקה, מניית אספן עולה בכ-4.5%. זאת לאחר ששווי המניה ירד בכ-21% מתחילת השנה עד לאתמול. מתוך כך שווי השוק של אספן הצטמק ל-400 מיליון שקל.
תמורת העסקה תשולם בשלבים: כ-220 מיליון שקל ישולמו במזומן עד מועד השלמת העסקה, ומרבית היתרה תשולם עד לסוף השנה הבאה. חלקו האחרון בתמורה ישולם במזומן או בהעברת מקרקעין עד למחצית 2022 (30.6.2022). הצדדים סיכמו כי יפעלו להנפקת פאי סיאם ויזרימו סכום נוסף לקופת החברה בסמוך להנפקתה - אם זו תתממש.
הצטרפו לעדכונים שוטפים על האירועים המשמעותיים היום בבורסה - בערוץ הטלגרם של ביזפורטל
לאחר ביצוע העסקה, הונה העצמי של פאי סיאם יעמוד על כ-800 מיליון שקל. עבור אספן גרופ מדובר בעסקה אסטרטגית להרחבת הפעילות בתחום המלונאות בישראל. אספן גרופ פועלת בישראל בהולנד ובגרמניה בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים כמו משרדים, שירותים, מסחר ומבני תעשייה ולוגיסטיקה, ואילו פאי סיאם מחזיקה במלונות מניבים, מלונות בהקמה, בבתי דיור מוגן ובקרקעות באזורי ביקוש בתל אביב ובירושלים.
- שיערוכי נדל"ן ומכירת אחזקות העלו את רווחי אספן
- חברת רייק קיבלה היתר בנייה למגדל בשדרות הילד ברמת גן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סך הנכסים של פאי סיאם, נכון ל-30 בספטמבר 2020, מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל. אספן גרופ סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של כ-46 מיליון שקל ורווח נקי מיוחס לבעלי המניות של כ-26.1 מיליון שקל.
את חברת אספן ייצגו עוה"ד ארז רוזנבוך ממשרד ארז רוזנבוך ואת פאי סיאם ייצגו עוה"ד אברהם אברמן ורפי שפירא ממשרד עוה"ד אפרים אברמזון ושות'.
"אנו צופים שנוכח החתימה על הסכמי השלום יחזור תחום המלונאות לפריחה ושגשוג, ובכך יביא להשבחתם של הנכסים", אמרה צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ. "כמו כן, הכניסה לתחומי המלונאות והדיור המוגן והרחבת הפעילות של אספן בישראל תאפשר לאספן לגוון את פורטפוליו הנכסים שלה ולפזר את סיכוניה העסקיים".
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
רו״ח פרידה עבאס יוסף, אחראית תחום נדל״ן במחלקת תאגידים הרשות לניירות ערך. קרדיט: ענבל מרמרי״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך מזהירים מפער בין התמונה האופטימית בשוק ההון לבין מצב הפרויקטים
בשטח, ומציגה מתווה גילוי חדש לחברות היזמיות שיתמקד במהות, בעודפים צפויים ובגילוי מצרפי
״על המסכים הכל נראה טוב, בפרויקטים זה כבר פחות פשוט״
היום (שלישי), בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך, עלתה רו״ח פרידה עבאס לבמה עם מסר מפוכח לשחקניות הנדל״ן היזמי. לדבריה, בעיני הרשות מתווה הגילוי החדש אינו רק שינוי טכני, אלא שינוי תפיסתי סביב מהות. היא הוסיפה שמי שמסתכל מלמעלה רואה שוק שנראה מצוין: בשנה האחרונה הצטרפו לבורסה 12 חברות נדל״ן יזמי, מספר שישראל לא ראתה כבר שנים. רוב החברות האלה גייסו אגרות חוב בהיקף כולל של כמעט 1.4 מיליארד שקלים, ובשנה החולפת נרשמה עלייה בשווי השוק של חברות הנדל״ן הציבוריות.
הנתונים האלה, אמרה, משקפים התעניינות גוברת מצד הציבור וציפייה לרווחיות גבוהה בשנים הבאות, במיוחד על רקע חזרה הדרגתית של השוק לפעילות אחרי סיום הלחימה. ״אם מסתכלים מלמעלה, הכל נראה ממש טוב״, אמרה, ״אבל כשנכנסים לעובדות בשטח, הסיפור מורכב יותר״.
עבאס הזכירה שבמקביל לעלייה בשוויי השוק נרשמה בשנה האחרונה ירידה בקצב מכירת הדירות, שהובילה לשיא חדש במספר הדירות הלא מכורות. יחד עם זאת, מדד תשומות הבנייה ושכר העבודה בענף ממשיכים לעלות ולהגדיל את עלות הפרויקטים עבור היזמים.
- יו"ר רשות ני"ע: "הונאות משקיעים ברשתות החברתיות מתרחבות - נדרשת פעולה משותפת עם הרשתות"
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השילוב של ירידה במכירות ועלייה בעלויות פוגע בתזרים המזומנים של החברות״, אמרה. ״את התוצאה רואים בשטח, בשלטי החוצות ובקמפיינים: מבצעי מכירות יצירתיים שמגלמים הנחות משמעותיות, הצעות למשכנתאות ללא ריבית, פטור מהצמדות ואפילו אפשרות לביטול הסכמים. אלה לא רק גימיקים שיווקיים, אלא כלים להתמודד עם מצוקה פיננסית שמתגברת״.
