הספקולנטים בסקיילקס אוכלים את הכובע: בעלי המניות יישארו עם 0.1% מהחברה במסגרת הסדר חוב
מניית סקיילקס צונחת היום בבורסה ביותר מ-30%. הסיבה לכך היא שהחברה פרסמה מתווה להסדר חוב לפיו בעלי המניות הנוכחיים יישארו עם 0.1% מהון המניות בלבד. כל מחזיקי האג"ח יקבלו סדרה חדשה של 220 מיליון שקל ו-99.9% ממניות החברה.
סדרות האג"ח של סקיילקס ברמות מחירים שונות בהתאם לשעבודים שלהן: סקיילקס אג 1 (171 מיליון שקל), סקיילקס אגח ז (166 מיליון שקל), סקיילקס אגח ח (110 מיליון שקל), ו-סקיילקס אגח ט (102 מיליון שקל). לסדרות סקיילקס אגח ד (133 מיליון שקל) ו-סקיילקס אגח ו (57 מיליון שקל) שעבודים על מניות פרטנר.
אילן בן-דב, בעל השליטה בחברת סקיילקס, מוחק למשקיעים בסדרות 1, ז', ח' ו-ט' מאות מיליוני שקלים מתוך חוב של כ-700 מיליון שקל. סדרות ד' ו-ו', להם חוב של כ-200 מיליון שקל, לא יספגו תספורת כיוון שיקבלו את חלקם היחסי בסדרת האג"ח החדשה (כ-40 מיליון שקל) בנוסף לשעבודים שישארו בידיהם.
סדרת האג"ח החדשה בהיקף של 220 מיליון שקל תישא ריבית שנתית של 2% ותיפרע בין השנים 2016 עד 2022. האג"ח החדשה מגיעה במקום חוב של כ-910 מיליון שקל.
בין מחזיקי האג"ח הבולטים בסקיילקס יעקב לוקסנבורג (לוקסי), המחזיק באג"ח של סקיילקס באמצעות חברת לפידות.
לסקיילקס גרעון של 532 מיליון שקל בהון העצמי
בחודשיים האחרונים התקיים מסחר ער במניית סקיילקס, אך רכבת ההרים הזאת הגיע הבוקר אל סיומה - המניות אינן שוות הרבה, בטח שלא בטווח הקצר.
סקיילקס קורפוריישן מחזיקה בכ-13% מחברת התקשורת פרטנר - בשווי של 490 מיליון שקל וכן ועוסקת ביבוא טלפונים סלולארים מתוצרת סמסונג. פעם היה מדובר בפרה חולבת, אך יצרנית הטלפונים הקוריאנית שינתה את כללי המשחק והבוננזה התפוגגה.
- המחוזי אישר למוסדיים למכור מניות פרטנר - הירידות יחריפו?
- לוקסי: "סקיילקס נקלעה למשבר זמני שצריך לפתור אותו, מול סמסונג מקוריאה". ומה הוא אומר על אג"ח סאני?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדוחות הכספיים של סקיילקס נושאים הערת "עסק חי" המעלה חשש להמשך קיומה של החברה. במאזן החברה - גרעון של 532 מיליון שקל.
- 6.לא יאמן שעדיין יש פריירים שמתקרבים לבן דב (ל"ת)שלומי 11/09/2014 15:43הגב לתגובה זו
- 5.אלונה 09/09/2014 12:43הגב לתגובה זוכל הכמות הנפרעת של מניות סקיילקס הנה 30 מליון מניות. היום במסחר כבר עברו ידיים כמעט 20 מליון מניות. זה ניראה שמישהוא אוסף את כל המניות שכיום זה כמה מליונים בודדים כדי לטרפד את ההצעה שניתנה. יתכן ולא יהיה דילול של 99.9 אחוזים.
- ג'וני 09/09/2014 15:23הגב לתגובה זולבעלי המניות אין שום נגיעה לגבי ההסדר החברה כרגע נמצאת במצב של חדפ ומי שקובע זה בעלי האגח..
- 4.איציק 08/09/2014 18:08הגב לתגובה זומחר אני מחזק
- 3.atuk19 08/09/2014 16:15הגב לתגובה זויש רק אגח להמרה והיא היחידה שסחירה. כי כאילו קשורה למניה שממשיכה להיסחר. כל שאר האגח כבר מזמן לא נסחרות. נא לדייק
- 2.atuk19 08/09/2014 16:14הגב לתגובה זובן חוב כבר מזמן קירח בסקיללקס וסאני. אין לו שום תפקיד. כבר לא חולב את החברות. לא נוסע במכונית של מיליונים על חשבונן. נשארו לו מניות ואגח - ויקבל עבורן מחיר של בערך יום עבודה אחד כבעל שליטה עושק. בעלי המניות קיבלו פרומיל - כי אין מי שייצג אותם. מי שמנהל את ההסדר והחברה זה לוקסי מלפידות.
- 1.עד ההצבעה???????????????????? (ל"ת)למה המסחר לא ניפסק 08/09/2014 16:00הגב לתגובה זו
איתמר דויטשר מנכ"ל קבוצת אלקטרה, קרדיט: טל גבעוניאלקטרה תקים ותפעיל את מערך מס הגודש בגוש דן בהיקף של כ-1.25 מיליארד שקל
אלקטרה הודיעה היום כי זכתה במכרז המדינה להקמה, הפעלה ותחזוקה של מערך מס הגודש סביב גוש דן. לאחר סיום ההקמה החברה צפויה להפעיל את המערך במשך כ-20 שנה
קבוצת אלקטרה אלקטרה 4.29% , בניהולו של איתמר דויטשר, עדכנה כי חברה בת תשמש כזכיין בפרויקט מס הגודש באזור גוש דן. הזכיין יהיה אחראי על כל התהליך: תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה. תחילת העבודות צפויה לאחר החתימה על הסכם הזיכיון עם המדינה, ומאותו שלב תתחיל תקופה ארוכה של הפעלה שוטפת.
לפי הערכת אלקטרה, סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט לאורך תקופת הזיכיון עומד על כ-1.25 מיליארד שקל. בתוך זה החברה מעריכה כי תקבל מענק הקמה של כ-400 מיליון שקל בשנים הראשונות, ועוד כ-850 מיליון שקל בפריסה על פני שנות התפעול. המודל המתגבש דומה לפרויקטי זכיינות אחרים: השקעה משמעותית בשלב ההקמה, ולאחר מכן זרם תשלומים רב-שנתי על שירות ותפעול.
220 שערים בשלוש טבעות
הפרויקט נשען על פריסה פיזית וטכנולוגית נרחבת. אלקטרה תתכנן ותקים כ-220 שערי אגרה, שמהווים כ-140 אתרי חיוב. השערים יתפרסו בשלוש טבעות סביב גוש דן: טבעת חיצונית, טבעת אמצעית וטבעת פנימית. כך אפשר יהיה לתמחר נסיעות לרכב פרטי לפי מיקום ועומס, עם הבחנה בין כניסה מבחוץ לבין תנועה בתוך הליבה העירונית.
מעבר לשערים עצמם, הזכיין אחראי על הקמת מערכת זיהוי רכבים, מערכת גבייה, מערכות תקשורת, מערכות תומכות, מרכז בקרה ומערך שירות לקוחות. בפועל מדובר במערכת אחת שצריכה לזהות רכב בזמן אמת, להצמיד לו חיוב מתאים ולתת לו מענה במקרה של בירור או ערעור. הכנסות מס הגודש עצמו יישארו בידי המדינה, בעוד שאלקטרה מקבלת תשלומים עבור הקמה ותפעול.
- בשורה ירוקה: יוזמה להקמת מתקן ראשון בישראל לייצור אנרגיה מפסולת
- רמ"י משיקה מכרז בלהבים: 254 מגרשים לחיילי מילואים ולנכי צה"ל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה זו אגרת גודש ולמה בכלל הולכים לשם
אגרת גודש היא מס תחבורתי שנגבה מנהגים שנכנסים עם רכב פרטי לאזורים עמוסים, בדרך כלל בשעות השיא. הרעיון פשוט: מי שנכנס למרכז המטרופולין בתקופות העומס משלם יותר, ומי שנוסע בשעות אחרות או בוחר בתחבורה ציבורית משלם פחות או לא משלם כלל.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהיום בבורסה: נייס תעלה, החוזים על האפס; הסנטימנט החיובי צפוי להימשך
המניות הדואליות חוזרות עם עלייה קטנה - 0.1% אחרי שוול סטריט ננעלה אמש בירידות - נעילה שלילית בוול-סטריט; מארוול נפלה ב-7%, פרמאונט זינקה ב-9%. מניית נייס -4.56% תעלה ב-1.7%, טבע -2.16% ב-0.7%.. הנה הרשימה של הגדולות (הקליקו לקבל את כל הרשימה):
החוזים על המדדים העיקריים בוול סטריט סביב האפס. אסיה בירידות בהמשך למגמה בוול סטריט. לכאורה אמורה להיות פתיחה מגומגמת בשוק המקומי, אבל הסנטימנט החיובי כאן חזק.
- ארית זינקה 8.7%, פוםוום 14%; ת"א ביטוח זינק 2.5% - נעילה ירוקה בתל אביב
- ארית נפלה 20%, טבע זינקה 3%, המדדים שברו שיאים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אחרי פתיחה חלשה לדצמבר, המומנטום חזר לשוק המקומי כשגם מעבר לים יש שיפור בסנטימנט. זה זמן טוב גם לבדוק מי שלושת המניות שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת החודש ומה הסיבות לזה:
