טאואר מכוונת לאסיה: מינתה שני בכירים לחברות הבנות במזרח הרחוק
מניית טאואר מנסה הבוקר (ב') להתאושש מהצניחה שנרשמה במניה בתקופה האחרונה, לאחר שסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון של שנת 2013. היום הודיעה חברת השבבים על מינוי בכירים בחברות הבת בדרום קוריאה וביפן, זאת על מנת לחזק את מערך המכירות שלה ולהגדיל את עסקיה ואת התמיכה הטכנית ביפן ובאזור האסיה-פסיפיק.
טאואר הודיעה על מינוי קואיצ'י קוובאטה לתפקיד מנהל נציגות ומנכ"ל טאואר ביפן. במסגרת תפקידו יהיה קוואבטה אחראי על הובלת קבוצת הפיתוח העיסקי והמכירות. החברה מציינת כי לקוואבטה נסיון ניהולי של כ-30 שנה ביצירת מכירות גלובליות ואסטרטגיות שיווקיות (במיוחד בחדירה לשווקים חדשים ובהנדסה-שיווק טכניים) ובניית יחסי לקוחות איתנים. בין תפקידיו הקודמים נציין את תפקידיו כנשיא נובלוס יפן, נשיא מיושי קסאיי, מנהל נציגות וסמנכ"ל תפעול של אבנט יפן ותפקידי ניהול מגוונים נוספים.
בנוסף, טאואר מינתה את מייקל סונג לתפקיד סגן נשיא מכירות ונשיא טאואר בקוריאה. מייקל סונג הצטרף לטאואר-ג'אז בשנת 2009 כמנהל קוריאה ובין השגיו בתפקיד - הרחבת בסיס לקוחות החברה והכנסותיה בקוריאה בשיעורים משמעותיים.
מנכ"ל טאואר ראסל אלוונגר הגיב למינויים החדשים: "הידע הרחב של קאיצ'י והשגיו בעבר יסייעו לנו לשרת טוב יותר את לקוחותינו ביפן ולהגדיל את נתח השוק שלנו ביפן. תפקיד חדש זה מעיד על חשיבות השוק היפני ויכולת התמיכה של מתקן היצור בנישיוואקי בצרכי איזור אסיה-פסיפיק לטאואר ג'אז".
- 7.יובל 22/02/2013 14:38הגב לתגובה זוכמות הטוקבקים כל כך ירדה זה מראה כמה הנייר הזה כבר לא מעניין אף אחד
- 6.לדעתי הסיכון גבוה מאד.המחיר ירד בחדות לאחר השתהות קצרה. (ל"ת)אחד שיודע 18/02/2013 22:45הגב לתגובה זו
- 5.משקיע מופסד 18/02/2013 14:27הגב לתגובה זובמצב בו המנייה נמצא עכשיו היא הייתה בעת המשבר הגדול בשנת 2008. אם נחשב אותה על פי הערך הקודם שלה היום ביחס לשנת 2008 היא נמצא בערך של 1.84 שקלים כאשר ז הערך הנמוך ביתר שלה היה 1.7 שקלים.אחר כך הייתה עליה של 300 אחוזים ואפילו יותר לכיוון 6 שקלים. לכן לדעתי אין סיכון גדול ברכישת מנייה זו, יחד עם זאת גם קשה לדעת אם יש יכוי גדול לפריצה. כל הנתונים קייים למעבר לרווח צריך עסקה אחת ש כמה מאוד ליונים ולא מליונים בודדים על מנת שהיא תתאושש. אני יושב במניה ו כבר 6 שנים עם שליש מהכסף שהשקעתי. מלי הוא שלא השקעתי הרבה...
- 4.אחד שיודע 18/02/2013 14:08הגב לתגובה זום לא יעזרו הפעם.יש לקצץ בהוצאות מיידית כדי שיווצרו רווחים.למכור מוצרים עם שולי רווח סבירים ולא בהפסד ובתקווה שפעם המוצרים ירוויחו.לקצצץ,לווק נכון ולפתח נכון.לעת עתה נראה לי שצריך לברוח מהמניה -מהר!!!
- 3.איתי 18/02/2013 12:14הגב לתגובה זוכל יום שיווקו את החברה והמניה הדפוקה הזו , תאמינו לי יש פה מישהו שדואג לפרסם וגם דואג למכור וזה לא כשר כלל ומסריח למרחקים , ואני מוכן להסתכן בתביעה , לא כשר אין לי ספק
- 2.משקיף 18/02/2013 11:59הגב לתגובה זוורווחים - למכור !!!
- 1.אבי 18/02/2013 11:44הגב לתגובה זואז מה שווה כניסה או לא ?
עידן וולס, מנכ”ל קבוצת דלק צילום:שלומי יוסףלמרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
הורדת ההמלצה לאיתקה בסוף השבוע הובילה לירידה של 5% במניה בלונדון שמשפיעה על דלק בבורסה המקומית; ניתוח שווי הנכסים העדכני של דלק קבוצה מצביע על שווי נכסי נקי גבוה ביותר מ-20% מהמחיר בשוק
בעוד מניית איתקה סגרה את המסחר בלונדון בירידה של כ-5% בסוף השבוע האחרון בעקבות הורדת המלצה של גולדמן זאקס ל"מכירה" עם מחיר יעד של 180 פני (קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק), בהסתכלות על התמחור הכולל של דלק קבוצה דלק קבוצה -4.32% נראה שההשפעה קטנה יותר משחושבים. אם ניקח בחשבון תמחור NAV, המבוסס על שוויי שוק עדכניים של כלל החברות הבנות והנכסים, שממנה עולה כי המניה נסחרת כיום בדיסקאונט משמעותי ביחס לשווי הנכסי הנקי שלה, מעל 20%.
שווי הנכסים
החישוב כולל את כל האחזקות המרכזיות של הקבוצה מעודכן לכתיבת שורות אלה. ההחזקה המשמעותית ביותר היא החזקה של 54.66% בניו-מד אנרג'י, עם שווי החזקה כ-10.5 מיליארד שקל. ההחזקה השנייה בגודלה היא החזקה של 50.5% באיתקה אנרג'י השווה כ-7.28 מיליארד שקל לפי מחיר הסגירה של יום שישי. בנוסף החברה מחזיקה בכ-40.07% בישראכרט בשווי 1.78 מיליארד שקל, 61.36% במהדרין בשווי של 623 מיליון שקל, 24.7% בדלק ישראל בשווי של 198 מיליון שקל, 19.1% בדלק נכסים בשווי של 174 מיליון שקל, ו-32.7% ב-InPlay Oil, בשווי של 268 מיליון שקל שם השקיעה לאחרונה. סך הכל השקעות נכסים סחירים של כ-20.45 מיליארד שקל.
לכך מתווספים גם נכסים שאינם סחירים, בהם בניין מלון בהרצליה בשווי שמאות של 299 מיליון שקל, ו-25% מקרקע בעכו בשווי של 98 מיליון שקל, לסכום כולל של כ-20.85 מיליארד שקל.
הנכס שלא במאזן
אחד הנכסים החשובים ביותר, שאינו רשום במאזן מסיבות חשבונאיות אך נמצא בכל מודל של השוק, הוא התמלוגים מלווייתן, שמקנים לדלק עד 6% מהתמורות הגולמיות מפי הבאר. הערכת השווי המקובלת עומדת סביב נעות בין 650-800 מיליון דולר. בחישוב שמרני יחסית של 720 מיליון דולר, השווי שנכנס למודל עומד על כ-2.36 מיליארד שקל.
- קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במצטבר, שווי כלל הנכסים מסתכם בקצת יותר מכ-23.2 מיליארד שקל, ומהם מנוכה החוב הפיננסי נטו לפי דוחות הרבעון, 3.84 מיליארד שקל. כך מתקבל NAV של כ-19.37 מיליארד שקל. בנוסף נציין כי מאז סוף הרבעון החוב אף ירד מתחת ל-3.8 מיליארד שקל, אך במודל שנותח כאן נעשה שימוש בנתון השמרני מדוחות החברה.
עידן וולס, מנכ”ל קבוצת דלק צילום:שלומי יוסףלמרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
הורדת ההמלצה לאיתקה בסוף השבוע הובילה לירידה של 5% במניה בלונדון שמשפיעה על דלק בבורסה המקומית; ניתוח שווי הנכסים העדכני של דלק קבוצה מצביע על שווי נכסי נקי גבוה ביותר מ-20% מהמחיר בשוק
בעוד מניית איתקה סגרה את המסחר בלונדון בירידה של כ-5% בסוף השבוע האחרון בעקבות הורדת המלצה של גולדמן זאקס ל"מכירה" עם מחיר יעד של 180 פני (קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק), בהסתכלות על התמחור הכולל של דלק קבוצה דלק קבוצה -4.32% נראה שההשפעה קטנה יותר משחושבים. אם ניקח בחשבון תמחור NAV, המבוסס על שוויי שוק עדכניים של כלל החברות הבנות והנכסים, שממנה עולה כי המניה נסחרת כיום בדיסקאונט משמעותי ביחס לשווי הנכסי הנקי שלה, מעל 20%.
שווי הנכסים
החישוב כולל את כל האחזקות המרכזיות של הקבוצה מעודכן לכתיבת שורות אלה. ההחזקה המשמעותית ביותר היא החזקה של 54.66% בניו-מד אנרג'י, עם שווי החזקה כ-10.5 מיליארד שקל. ההחזקה השנייה בגודלה היא החזקה של 50.5% באיתקה אנרג'י השווה כ-7.28 מיליארד שקל לפי מחיר הסגירה של יום שישי. בנוסף החברה מחזיקה בכ-40.07% בישראכרט בשווי 1.78 מיליארד שקל, 61.36% במהדרין בשווי של 623 מיליון שקל, 24.7% בדלק ישראל בשווי של 198 מיליון שקל, 19.1% בדלק נכסים בשווי של 174 מיליון שקל, ו-32.7% ב-InPlay Oil, בשווי של 268 מיליון שקל שם השקיעה לאחרונה. סך הכל השקעות נכסים סחירים של כ-20.45 מיליארד שקל.
לכך מתווספים גם נכסים שאינם סחירים, בהם בניין מלון בהרצליה בשווי שמאות של 299 מיליון שקל, ו-25% מקרקע בעכו בשווי של 98 מיליון שקל, לסכום כולל של כ-20.85 מיליארד שקל.
הנכס שלא במאזן
אחד הנכסים החשובים ביותר, שאינו רשום במאזן מסיבות חשבונאיות אך נמצא בכל מודל של השוק, הוא התמלוגים מלווייתן, שמקנים לדלק עד 6% מהתמורות הגולמיות מפי הבאר. הערכת השווי המקובלת עומדת סביב נעות בין 650-800 מיליון דולר. בחישוב שמרני יחסית של 720 מיליון דולר, השווי שנכנס למודל עומד על כ-2.36 מיליארד שקל.
- קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במצטבר, שווי כלל הנכסים מסתכם בקצת יותר מכ-23.2 מיליארד שקל, ומהם מנוכה החוב הפיננסי נטו לפי דוחות הרבעון, 3.84 מיליארד שקל. כך מתקבל NAV של כ-19.37 מיליארד שקל. בנוסף נציין כי מאז סוף הרבעון החוב אף ירד מתחת ל-3.8 מיליארד שקל, אך במודל שנותח כאן נעשה שימוש בנתון השמרני מדוחות החברה.
