החשש מסגר נוסף: הבנקים ירדו ב-1.3%; ת"א 35 ירד ב-0.9%

המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים על רקע תחילת מבצע ההתחסנות בפני קורונה, והמשך הדיווחים אודות קצב הדבקה גבוה בקורונה בישראל והסיכוי הגבוה כי ישראל הולכת לקראת סגר נוסף, בין היתר, לאור התגלות של מוטציה חדשה ומדבקת הרבה יותר לנגיף הקורונה. בסוף השבוע נרשמו ירידות שערים קלות בוול סטריט, כאשר למרות הירדות בניו יורק, המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.2% על המעו"ף. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל. 15:50 יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-0.9%, ת"א 90 ירד ב-1.2%, ת"א בנקים ירד ב-1.3%. מניית ג'נסל 0% עלתה ב-6% בעקבות חתימת חוזה במקסיקו, דור אלון -0.15% עלתה ב1% בעקבות הצפי לגידול במכירות. ישראל קנדה 1.68% עלתה ב-1% על רקע מו"מ להגדלת אחזקה בפרויקט, מניית גלילאו טק נפלה ב-7% לאחר ראיון של המנכ"ל. אנלייט אנרגיה 1% עלתה ב-1% בעקבות הסכם מכירת חשמל בשוודיה, נופר אנרג'י 1.29% עלתה ב-3% בעקבות השלמת סגירה פיננסית לפרויקט. קאנומד עלתה ב-1.4% על רקע הקמת חברת הפצה בגרמניה, ארפורט סיטי -0.33% עלתה ב-0.4% מדוע היא נשרכת מאחור? 15:00 חברת נופר אנרג'י 1.29%  אשר השלימה בשבוע שעבר את ה-IPO בתל אביב לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל (אחרי הכסף), מדווחת כי שותפות הבת "נוי נופר אירופה" בשותפות עם קרן נוי (60%) השלימה סגירה פיננסית לפרויקט Olmedilla - פרויקט פוטוולטאי שנמצא באיזור קסטיה לה מנצ'ה בספרד בהספק של 169MW. הצפי להשלמת הפרויקט ותחילת מכירת במחצית הראשונה של שנת 2022 (לכתבה המלאה). 14:30 מגדיל תחרות לבנקים - הממונה על שוק ההון, משה ברקת שוקל להרחיב את היצע האשראי מהמוסדיים למגזר העסקי. ברשות שוק ההון בוחנים את האפשרות, כחלק מעוד סל של אפשרויות שנועדו להגדיל את התחרות בין המוסדיים לסקטור הבנקאי במתן הלוואות פרטיות לסקטור העסקי (לכתבה המלאה). 12:55 ישראל הולכת לסגר נוסף? לאחר מספר ימים עם יותר מ-2,500 נדבקים חדשים בקורונה, קבינט הקורונה צפוי להכריע היום האם לסגור את כל המסחר ולצמצם את התחבורה הציבורית. בעקבות החשש מהמוטציה החדשה של נגיף הקורונה המליץ הפרויקטור אש לסגור את נתב"ג - ועד אז לחייב חלק מהשבים מחו"ל להיכנס למלוניות בידוד. בפתח הדיון ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לזן החדש של הנגיף שהתגלה בבריטניה וקרא לסגור באופן מיידי את השמיים. "בעקבות ההודעה הבריטית על מוטציה חדשה של קורונה הנחיתי מיד לכנס צוות מומחים ומנכ"לים בראשות המל"ל, משרד הבריאות וכמובן השרים הרלוונטיים, על מנת למנוע את הגעת הנגיף הזה לישראל והתפשטותו". 12:25 בחודש האחרון עלה מדד הנדל"ן בשיעור של יותר מ-6%, בעקבות צפי לגידול בביקוש ועליית מחירי הדיור. למרות המגמה החיובית בטווח הקצר בדיקת מכפיל ה-FFO של חברות הנדל"ן הישראליות תגלה כי חלקן מתומחרות על בסיס תרחיש שלילי בחסות הקורונה. דוגמה לכך היא חברת ארפורט סיטי -0.33% , שמכפיל ה-FFO שלה נאמד ב-3.9, מחיר נמוך מאוד בראיה היסטורית. האם המנייה בדרך למעלה, או שתמשיך לדשדש? (לכתבה המלאה). 11:10 חברת תחנות הדלק דור אלון -0.15%  מדווחת כי בהמשך לדיווח על זכיה במכרז לאספקת דלקים וגז לבישול (גפ"מ) לרשות הפלסטינית מתחילת החודש, החברה חתמה על הסכם עם הרשות ומעריכה כי היקף מכירות הדלקים שלה צפוי לגדול בכ-40% כתוצאה מההסכם. בהתאמה, צפוי שיפור משמעותי ברווחיות החברה, וכן צפוי גידול מהותי בצרכי האשראי למימון ההון החוזר נטו שלה (לכתבה המלאה). 10:45 מניית קאנומד עולה ב-1.7% לאחר שדיווחה כי התקשרה במזכר הבנות מחייב עם צד שלישי בלתי קשור מגרמניה, שיסייע לה להקים חברה שתפעל במדינה ותרכוש, תפיץ ותמכור תרופות (לרבות קנאביס רפואי) לבתי מרקחת מקומיים וליתר מדינות האיחוד האירופי. לא דווח על סכומים במסגרת ההתקשרות, אולם קאנומד הגדירה את התמורה כ"לא מהותית" עבורה (לכתבה המלאה). 10:00 שבוע המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים: ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 90 עולה ב-0.2%. מניית טבע -1.67% יורדת ב-2%, אורמת טכנו -0.46%  עולה ב-6%, לייבפרסון -3.47% עולה ב-6%, נייס -2.45% עולה ב-3% וסוגרות את פער הארביטראז' איתו הגיעו. מניות במרכז: חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה 1% מדווחת על חתימת הסכם לרכישת חשמל (PPA) עבור מחצית מהחשמל שייוצר בפרויקט אנרגיית הרוח בשבדיה, פרויקט "ביורן", המצוי בתחילת הקמתו, וצפוי לתחילת הפעלה מסחרית בסוף שנת 2022. צפי ההכנסות נאמד בכ-570 מיליון אירו על פני 10 שנים (לכתבה המלאה). חברת ג'נסל 0%  המפתחת פתרונות אנרגיה ירוקה מבוססי תאי דלק היוצרים חשמל מחיבור של מימן וחמצן ואשר החלה להיסחר לפני כחודש בתל אביב, מדווחת על זכייה במכרז של חברת החשמל הפדרלית של מקסיקו (CFE), אשר בחרה במערכות הגיבוי של ג'נסל (GenCell G5rx) כמערכות שיגבו את מערך תחנות ההשנאה שלה, המשרת את מרבית אוכלוסיית מקסיקו. החוזה בהיקף של 6 מיליון דולר על פני שנתיים, עם אופציה להגדלת היקף העסקה ל-12 מיליון דולר (לכתבה המלאה). חברת ישראל קנדה 1.68% מכרה 151 בשווי 438 מיליון שקל בחודש וחצי האחרונים. מדובר בצעד נוסף המצביע על התחממות שוק הנדל"ן ברבעון האחרון של השנה, עם החזרה לשגרה של המשק לאחר תקופת סגרי הקורונה. נתוני ישראל קנדה אינם כוללים קרקעות או מכירות של דירות בפרויקט ברוסיה (לכתבה המלאה). חברת הנדל"ן האמריקאית אול יר הולדינגס מדווחת, כי גוף פיננסי שהלווה לה 170 מיליון דולר טוען להפרות של החוזה מולו. לטענת הגוף הפיננסי, הריבית שנצברה בשל ההפרות עומדת על כ-9.3 מיליון דולר. עבור מחזיקי האג"ח מדובר בבשורה קשה נוספת לאחר שבחודש שעבר הודיעה החברה, כי תעצור זמנית את התשלום הקרוב למחזיקים, וכעת נראה שיאלצו להסתפק בשאריות (לכתבה המלאה). אול-יר אגח ב אול-יר אגח ג אול-יר אגח ד אול-יר אגח ה  מאקרו: בגזרה המקומית, מבצע החיסונים "לתת כתף", התחיל הבוקר עם תחילת מתן חיסונים נגד קורונה ברחבי הארץ. בשלב הראשון של המבצע יתחסנו הצוותים הרפואיים, קשישים וקבוצות בסיכון. אתמול, קיבלו ראש הממשלה ושר הבריאות את המנות הראשונות וקראו לציבור לבוא להתחסן. מסתמן כי המשבר בין גנץ לנתניהו לקראת פתרון וכי ממשלת האחדות לא תתפרק. בסוף השבוע דווח כי יש התקדמות במשא ומתן בין מקורבו של רה"מ נתניהו - נתן אשל - וראש לשכתו ומקורבו של גנץ - הוד בצר, וכי מתקיים משא ומתן אינטנסיבי בין הצדדים, לצורך הגעה לפתרון. בגזרת הקורונה, משרד הבריאות עדכן ביום שישי כי 2,809 ישראלים נוספים אובחנו כחיוביים לנגיף הקורונה ביממה האחרונה, זאת לאחר שנערכו 79,521 בדיקות מתון 3.6% נמצאו כחיוביים. נזכיר, כי 2,800 חולים הוגדרו כקו האדום אשר חצייתו דורש הטלת מגבלות חדשות. בניו יורק, המסחר בסוף השבוע התנהל על רקע התקווה כי תוכרז סוף כל סוף תכנית סיוע פסיקלי חדשה, וזאת לאחר פרסום נתונים מאכזבים ביום חמישי לגבי היקף התביעות לדמי אבטלה בשבוע החולף. אך עד תום המסחר לא אושרה חבילת סיוע נוספת, מה שהותיר למחוקקים שעות ספורות להעביר את החוק לפני היציאה לחופשת החג. השווקים הגיבו בירידות חדות שהתמתנו לקראת הנעילה. לבסוף, כשעה וחצי לפני הדד ליין להעברת תכנית סיוע חדשה, חתם טראמפ על צו נשיאותי להארכת תוכניות המימון הקיימות ביומיים נוספים, בשעה שבקונגרס ממשיכים לנסות ולגבש חבילת סיוע חדשה. בגזרת סכסוך הסחר ארה"ב-סין, נשיא ארה״ב הנבחר, ג׳ו ביידן בחר בקתרין טאי כראש נציבות הסחר האמריקאית, עמדה קריטית שתנהל בין היתר את המשא ומתן על הסכמי הסחר מול סין. טאי היא דוברת מנדרינית, מומחית לסין ועורכת דין המתמחה בסחר, וצפויה ככל הנראה להמשיך את הקו הנוקשה נגד בייג׳ינג, כך לדברי קליטי וילמס מנהל המשא ומתן לשעבר של הנשיא טראמפ (לכתבה המלאה). הגל הירוק: בארה"ב הדיונים על חבילת ההקלות שנועדו להתמודד עם השלכות משבר הקורונה כוללות שורה של הקלות מס לתחום האנרגיה הירוקה. בשלב זה נראה כי ההקלות לתחום האנרגיה הירוקה ובעיקר מדובר על אנרגיית הרוח והאנרגיה הסולארית, זוכות להסכמה כוללת בקונגרס (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.2% על המעו"ף, ועם פער חיובי של כ-0.3% על מדד ת"א 125. מניית אלוט 1.72% חוזרת עם פער חיובי של כ-10.9%, אורמת טכנו -0.46% עם פער חיובי של כ-6.3%, לייבפרסון -3.47% עם פער חיובי של כ-6.2%, נייס -2.45% עם פער חיובי של כ-3.7%, אופקו -2.54% עם פער חיובי של כ-2.5% ומניית מג'יק 1.13% עם פער חיובי של כ-1.9%. מנגד, מניית קמהדע -0.24% חוזרת עם פער שלילי של כ-4.2%, אנרג'יאן 0.15% עם פער שלילי של כ-3.2%, טבע -1.67% עם פער שלילי של כ-2.8%, גילת -0.78% עם פער שלילי של כ-2.5%, איי.סי.אל -3.01% עם פער שלילי של כ-2.4% ומניית פריגו עם פער שלילי של כ-2%. המסחר בתל אביב ננעל ביציבות ובנטייה לירידות. המלט זינקה ב-26.25% לאור מכירתה ע"י קרן פימי בפרמיה של 34%, כלל ביוטכנו 4.76% עלתה ב-9% אחרי הדיווח על אקזיט של עד 325 מיליון שקל, מר -0.52% קפצה ב-7% ברקע חתימה על פרויקט בהיקף 23 מיליון יורו, יוטרון 2.54% זינקה ב-11% בהמשך להודעה על הקמת חניון אוטונומי בניו יורק, אלביט מערכות 1.61% הוסיפה לערכה 4.3% בעקבות החוזה עם הצבא השוויצרי, אינטרקיור 1.79% ירדה ב-0.9% על אף ההסכם עם חברת הקנאביס הגדולה באורוגואי, אורון קבוצה 5.37% עלתה ב-1.92% אחרי שעלתה לאחזקה של 100% בחברה נכדה, ומניית ארקו החזקות טיפסה ב-7.3% רגע לפני מחיקתה מהמסחר.