ארקו החזקות נמחקת, המשקיעים מקבלים 60 מיליון דולר כמתנת פרידה
ארקו החזקות מניית ארקו החזקות תימחק מחר מהמסחר בבורסה, לאחר המיזוג עם Haymaker האמריקנית. המיזוג עם החברה שנחתם בספטמבר 2020 שיקף לחברה שווי של 2.4 מיליארד דולר שהיווה אז שווי גבוה ב-50% משוויה בשוק. עתה המשקיעים יקבלו גם מתנת פרידה בדמות דיבידנד בשווי 59 מיליון דולר (0.0706 דולר למניה).
התנאים המתלים של העסקה וכן העמדת מזומנים לרכישה הושלמו. Haymaker צירפה השקעות של קרנות השקעה מקבוצת MSD בהיקף של 100 מיליון דולר וסך המזומנים שיוקצו יעמדו על 275 מיליון דולר.
מבחינת לוח זמנים למיזוג ולמסחר המחודש, מציינים בארקו החזקות כי רשם החברות בישראל יתבקש למסור תעודה המעידה על השלמת המיזוג בתחילת שבוע הבא או במועד סמוך לו. כמעט מיד לאחר מכן ייסחרו מניות ארקו קורפ (ARKO corp) בישראל.
לבעלי מניות ארקו יינתנו שלוש חלופות לבחירה לאור המיזוג. אופציה א' היא זכאות לקבל 0.0862 מניות ARKO Corp תמורת כל מניה אותה הם מחזיקים בארקו החזקות. אופציה ב' היא קבלה במזומן של 0.0862 דולר תמורת מניית ארקו בצירוף 0.0761 מניות ARKO Corp. אופציה ג' היא זכאות לקבל תמורה במזומן בסך של 0.183 דולר בגין כל מניה של החברה בצירוף 0.065 מניות ARKO Corp.
- ארקו צונחת ב-40%: הרווח הנקי נפל ב-40% ל-20.8 מיליון דולר
- לפני ההנפקה: צ'קראטק בפיילוט עם ארקו קורפ בארצות הברית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם השלמת המיזוג, יהפכו ארקו וחברה בת שלה GPM לחברות בבעלות ובשליטה מלאה של ARKO Corp. חברה שתוקם על ידי Haymaker לצורך העסקה, ושמניותיה ירשמו למסחר בנאסד"ק ובתל אביב. כמו כן, יתרת הזכויות בחברת הבת GPM (כ-32%) המוחזקות על ידי קרנות השקעה אמריקאיות ימכרו לחברת Haymaker, כך שלאחר השלמת העסקה, תחזיק ARKO Corp. ב-100% מהזכויות ב-GPM.
המיזוג בניו יורק יעשה בעקבות שימוש בחברת SPAC עליה כתבנו בהרחבה לאחרונה. מדובר במעין שיטת פאזל בה יזמים ובעלי עסקים משתפים פעולה כאשר הם ממזגים יזמות לתוך שלד פיננסי בעל הון להשקעה.
- 12.איזה מבין האופציות ולמה? (ל"ת)משה 20/12/2020 16:00הגב לתגובה זו
- 11.רוני 18/12/2020 18:07הגב לתגובה זואין ספק שארקו תמשיך להניב רווחים למשקיעים גם בשנת 2021
- 10.ארקו (ל"ת)יוחנן מטלון 18/12/2020 13:57הגב לתגובה זו
- 9.משקיע 18/12/2020 13:36הגב לתגובה זולא משחרר אגורה לפני שעושה דאבל
- 8.בינגוו... 17/12/2020 20:58הגב לתגובה זוכמו שאר המשקיעים מניות של ארקו קורפ.
- 7.תומר 17/12/2020 16:16הגב לתגובה זועדיין דווה מאוד מחיר מצחיק וחבילת מתנה יפה
- 6.צ.התותח 17/12/2020 16:12הגב לתגובה זולא למכור מניות, רק לדלל. חברה מדהימה עם פוטנציאל אדיר
- 5.תומר 17/12/2020 15:36הגב לתגובה זועסקה מעולה מי שמוכן למכור בסכום גדול אני מוכן לקנות , רגע לפני ...
- 4.מוטי 17/12/2020 15:33הגב לתגובה זוהמניה 246 ויום ה X היום אז עגיין דווה לקחת כדי להיות זכאי לכל החבילה
- 3.ארקו מניה עד הפנסיה (ל"ת)שוהם ברנר 17/12/2020 14:47הגב לתגובה זו
- 2.סוחר 17/12/2020 14:40הגב לתגובה זומאמין שבנסדק ירימו אותה לגבהים חדשים.לא המלצה רק דעה
- רק מזומן 17/12/2020 15:36הגב לתגובה זותקנה בעוד שבועיים
- 1.יוסי פרימו 17/12/2020 14:28הגב לתגובה זואני משקיע בארקו דרך בנק הפועלים, אני לא רואה אפשרויות בחירה למימוש הדיבידנד מישהו יודע מה לעשות?
- יוחנן 20/12/2020 08:59הגב לתגובה זואו שפשוט תצלצל למחלקת ההשקעות
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")