אינטרנט זהב: המומחה מטעם בית המשפט המליץ לקבל את הצעת סרצ'לייט

"ממליץ למחזיקי החוב להיענות להצעה המעודכנת. ככל שאדרש, אמליץ בפני השופט לקבל הסדר המושתת על ההצעה" - שיעור ההחזר לנושים נאמד בכ-46.3%
 |  (1)
דורון תורג'מן, מנכ"ל אינטרנט זהב, צילום: יח"צ
חברת  אינטרנט זהב -8.67% אינטרנט זהב 121.2 -8.67% אינטרנט זהב בסיס:132.7 פתיחה:130 גבוה:130.9 נמוך:120 תמורה:268,702 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  פרסמה היום (ה') את חוות דעתו של אבישי עובדיה, המומחה הכלכלי מטעם בית המשפט בנוגע להצעת קרן סרצ'לייט לרכישת השליטה בחברת בי קומיוניקיישנס -6.35% בי 636.6 -6.35% בי קומיוניקיישנס בסיס:679.8 פתיחה:679.8 גבוה:682 נמוך:632.7 תמורה:1,115,457 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כאשר בשורה התחתונה כותב עובדיה: "כמומחה הפיננסי מטעם בית המשפט בהסדר החוב של אינטרנט זהב, אני ממליץ למחזיקי החוב להיענות להצעה המעודכנת. ככל שאדרש, אמליץ בפני כבוד השופט לקבל את ההסדר המושתת על הצעה זו".
אינטרנט זהב מחזיקה ב-52% ממניות בי-קום, אשר מחזיקה ב-26.3% ממניות בזק +0.53% בזק 267 +0.53% בזק בסיס:265.6 פתיחה:264 גבוה:269.9 נמוך:263.2 תמורה:18,609,466 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . החברה נמצאת בעיצומו של הסדר חוב, כאשר לחברה שתי סדרות אג"ח. 
אינטרנט זהב אגח ג +2.69% אינטרנט זהב 38.55 +2.69% אינטרנט זהב אגח ג סגירה:37.54 פתיחה:37 גבוה:39.3 נמוך:37 מחזור:2,577 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא:   אינטרנט זהב אגח ד -2.45% אינטרנט זהב 33.9 -2.45% אינטרנט זהב אגח ד סגירה:34.75 פתיחה:34.75 גבוה:34.99 נמוך:33.15 מחזור:210,450 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא:
למחזיקי אג"ח ג' נדרשת החברה לשלם כ-22 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ד' נדרשת החברה לשלם כ-720 מיליון שקל - סה"כ כ-742 מיליון שקל.

מקור: חוות דעת כלכלית של המומחה מטעם בית המשפט
לפי חישובי המומחה הכלכלי, הערך הנכסי הנקי (NAV) על פי הנתונים לעיל, ובהתעלם מחשיפה משפטית ומהוצאות עתידיות, מבטא שווי של כ-36.5 אגורות לאג"ח ג' וכ-35.4 אגורות לאג"ח ד'. מחיר השוק הנוכחי של האג"ח - 35.6 אגורות לאג"ח ג' ו-33 אגורות לאג"ח ד'.
מה מציעה סרצ'לייט?
קרן סרצ'לייט הגישה מספר הצעות בעבר, כאשר על פי ההצעה העדכנית, סרצ'לייט תעביר 225 מיליון שקל לאינטרנט זהב, אינטרנט זהב תשקיע 35 מיליון שקל במניות בי-קום - על פי מחיר הנמוך מבין 8.4 שקלים למניה או מחיר המבטא 25% הנחה על הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ב-30 הימים האחרונים למועד החתימה.
שווי ההחזקה של אינטרנט זהב במניות בי-קום כיום עומד על כ-53 מיליון שקל - כלומר, רכישה לפי מחיר הנמוך מ-4 שקלים למניה, לעומת מחיר נוכחי של כ-5.92 שקלים.
בנוסף, על פי מתווה סרצ'לייט, אינטרנט זהב תשקיע 310 מיליון שקל באג"ח סדרה ג' של בי-קום. האג"ח ישלמו ריבית שקלית של 3.85% והקרן תעמוד לפירעון בנובמבר 2024.

מקור: חוות דעת כלכלית של המומחה מטעם בית המשפט
בסיכומו של דבר מעריך עובדיה את הערך לכלל הנושים (בעוד 4-3 חודשים) בכ-344 מיליון שקל, כלומר שיעור ההחזר לנושים נאמד בכ-46.3%.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    האם העסקה המתגבשת היא בשווי 2 מיליארד שח לבזק????
    חנוך 16/06/2019 06:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נכתב שהשותף הישראלי יכניס כ100 מיליון שח תמורת 20% מהמיזם לרכישת בזק וגרורותיה . זאת אומרת שהמיזם ישקיע כ500 מיליון שח ויקבל רבע ממניות בזק פלוס שליטה בחברה זאת אומרת שבזק נרכשת בין קונה מרצון למוכר מרצון בכ2 מיליארד שח (500כפול 4) בזק נסחרת לפי כ7 מיליארד שח בבורסה הפער בין הנכסים להתחיביות זניח לחלוטין ובזק מייצרת תזרים מזומנים של מיליארד שח בשנה .אז האם מחיר המניה מנופח מאד????.אשמח לתגובה
    סגור