אינטרנט זהב: המומחה מטעם בית המשפט המליץ לקבל את הצעת סרצ'לייט
חברת אינטרנט זהב פרסמה היום (ה') את חוות דעתו של אבישי עובדיה, המומחה הכלכלי מטעם בית המשפט בנוגע להצעת קרן סרצ'לייט לרכישת השליטה בחברת בי קומיוניקיישנס 1.24% כאשר בשורה התחתונה כותב עובדיה: "כמומחה הפיננסי מטעם בית המשפט בהסדר החוב של אינטרנט זהב, אני ממליץ למחזיקי החוב להיענות להצעה המעודכנת. ככל שאדרש, אמליץ בפני כבוד השופט לקבל את ההסדר המושתת על הצעה זו".
אינטרנט זהב מחזיקה ב-52% ממניות בי-קום, אשר מחזיקה ב-26.3% ממניות בזק -1.44% . החברה נמצאת בעיצומו של הסדר חוב, כאשר לחברה שתי סדרות אג"ח.
אינטרנט זהב אגח ג אינטרנט זהב אגח ד
למחזיקי אג"ח ג' נדרשת החברה לשלם כ-22 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ד' נדרשת החברה לשלם כ-720 מיליון שקל - סה"כ כ-742 מיליון שקל.
מקור: חוות דעת כלכלית של המומחה מטעם בית המשפט
לפי חישובי המומחה הכלכלי, הערך הנכסי הנקי (NAV) על פי הנתונים לעיל, ובהתעלם מחשיפה משפטית ומהוצאות עתידיות, מבטא שווי של כ-36.5 אגורות לאג"ח ג' וכ-35.4 אגורות לאג"ח ד'. מחיר השוק הנוכחי של האג"ח - 35.6 אגורות לאג"ח ג' ו-33 אגורות לאג"ח ד'.
מה מציעה סרצ'לייט?
קרן סרצ'לייט הגישה מספר הצעות בעבר, כאשר על פי ההצעה העדכנית, סרצ'לייט תעביר 225 מיליון שקל לאינטרנט זהב, אינטרנט זהב תשקיע 35 מיליון שקל במניות בי-קום - על פי מחיר הנמוך מבין 8.4 שקלים למניה או מחיר המבטא 25% הנחה על הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ב-30 הימים האחרונים למועד החתימה.
- סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שווי ההחזקה של אינטרנט זהב במניות בי-קום כיום עומד על כ-53 מיליון שקל - כלומר, רכישה לפי מחיר הנמוך מ-4 שקלים למניה, לעומת מחיר נוכחי של כ-5.92 שקלים.
בנוסף, על פי מתווה סרצ'לייט, אינטרנט זהב תשקיע 310 מיליון שקל באג"ח סדרה ג' של בי-קום. האג"ח ישלמו ריבית שקלית של 3.85% והקרן תעמוד לפירעון בנובמבר 2024.
מקור: חוות דעת כלכלית של המומחה מטעם בית המשפט
בסיכומו של דבר מעריך עובדיה את הערך לכלל הנושים (בעוד 4-3 חודשים) בכ-344 מיליון שקל, כלומר שיעור ההחזר לנושים נאמד בכ-46.3%.
- 1.חנוך 16/06/2019 06:29הגב לתגובה זונכתב שהשותף הישראלי יכניס כ100 מיליון שח תמורת 20% מהמיזם לרכישת בזק וגרורותיה . זאת אומרת שהמיזם ישקיע כ500 מיליון שח ויקבל רבע ממניות בזק פלוס שליטה בחברה זאת אומרת שבזק נרכשת בין קונה מרצון למוכר מרצון בכ2 מיליארד שח (500כפול 4) בזק נסחרת לפי כ7 מיליארד שח בבורסה הפער בין הנכסים להתחיביות זניח לחלוטין ובזק מייצרת תזרים מזומנים של מיליארד שח בשנה .אז האם מחיר המניה מנופח מאד????.אשמח לתגובה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
