21:17 מטבע הביטקוין נסחר לראשונה מעל 6,000 דולר ליחידה

20:46 התאגיד ששואף להשקיע 880! מיליארד דולר בעשור הקרוב בסקטור הטכנולוגיה >>

18:44 סגירה יציבה בבורסות אירופה: הדאקס קרוב לרמת ה-13 אלף הנק'

08:53 שוק המט"ח: הדולר מתחזק 0.6% מול היין לרמה של 113 יין לדולר

08:07 בורסות אסיה: מדד האנג סאנג מטפס 1%

21:09 הסיבות שהביאו לתנודה החדה הבוקר בשווקים, האם יש סיבה לדאגה? >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

דיווח דרמטי של אפריקה - כוונה להיכנס להסדר חוב ומכירת חיסול ברוסיה

מנכ"ל אפריקה ל-Bizportal: "גם המשקיעים מבינים שמה שקרה פה זה כוח עליון, או כוח פוטין"
 |  41
נקודת שבירה
Share
חברת אפריקה שיגרה הערב דיווח דרמטי לבורסה במקביל לפרסום דו"חות החברה הבת אפי פיתוח, לפיו בשל הדרדרות המצב העסקי ברוסיה - החברה נכנסת להליך של הסדר חוב וגם שוקלת אפשרות של של סילוק ההלוואות שנתקבלו מצד הבנק הרוסי VTB BANK וזאת בתמורה לוויתור על נכסים בשווי 877 מיליון דולר. המשמעות היא איבוד ה'אפימול' שהינו הנכס המרכזי בקבוצה, כלומר איבוד אפסייד עתידי במצב של שיפור המצב הכלכלי ברוסיה. לפי הדיווח, אותו בנק רוסי שלאחרונה טען להפרה בהסכמים מצד אפי פיתוח (ראה הרחבה בהמשך) מצפה להגעה להסכמה בעניין סילוק ההלוואה בתמורה לנכסים - עד לסוף החודש הנוכחי.


נזכיר כי ההלוואות לבנק הרוסי עומדות על 611 מיליון דולר, כלומר אפריקה למעשה מוכנה לתת נכסים בשווי 877 מיליון דולר בכדי לכסות הלוואה בסכום נמוך בהרבה - המשמעות היא שהנכסים לא באמת שווים כפי שאפריקה טענה לאורך הדרך (ולראיה הם שווים את מה שהבנק הרוסי מוכן לתת עבורם) או לפחות לא שווים את השווי הזה במצב של מכירה כפויה.

לעניין הכוונה להיכנס להסדר חוב, מדובר בהסדר שני של לבייב לאחר שאת הראשון בהיקף של 8 מיליארד שקלים השלימה אפריקה במאי 2010. כעת ההתחייבויות של אפריקה למחזיקי האג"ח עומדות על 3.6 מיליארד שקלים "בלבד". אין ספק שתהיה פה תספורת ופריסת החוב.כך נכתב בדיווח הערב: "דירקטוריון החברה הגיע לכלל מסקנה, כי לעת הזו קיימת אי בהירות באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה וכי בראייה שקולה, לשם מתן מענה הולם לסיכונים המתוארים לעיל כמו גם לשינויים נוספים לרעה שעוד עלולים לחול בהמשך, וכפועל יוצא מכך, שיפור סיכוייה של החברה בהתמודדותה עם פירעון התחייבויותיה, מידת האחריות מחייבת לפתוח בהקדם במשא ומתן עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, לגיבוש תכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של החברה כלפי כלל מחזיקי אגרות החוב שלה, אשר תכלול, בין היתר, את חיזוק בסיס ההון של החברה, ובכלל זאת, פנייה לבעל השליטה בחברה להשקעת כספים בחברה בכפוף להשלמתו של הסדר כאמור".עוד נכתב כי דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לגיבושו של הסדר כאמור בלוח זמנים מואץ ואינטנסיבי, תוך מחויבות לשמירה על הוגנות ויחס בלתי מפלה בין מחזיקי אגרות החוב, בשים לב לתנאיה של כל אחת מסדרות אגרות החוב, הבטוחות הקיימות להבטחתן ושיעור החוב הבלתי מובטח כלפיהן. בהתאם לכך, פונה החברה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב בבקשה לכינוס דחוף של אסיפות מחזיקי אגרות החוב לשם מינוי נציגות משותפת לשלושת סדרות אגרות החוב של החברה.

לסיום נכתב כך: "בשים לב להיקף היתרות הנזילות שבידי החברה וכל עוד נמשך המשא ומתן לגיבוש ההסדר, לא תוכל החברה להמשיך בביצוע תשלומים בגין קרן וריבית של חובותיה לנושיה הפיננסים על פי לוחות הסילוקין הנוכחיים".

מנכ"ל אפריקה אברהם נובוגרוצקי (נובו) ל-Bizportal: "המצב הוא שהבנקים ברוסיה איימו לקחת את הנכסים. ניסינו למצוא רוכשים אבל לא הצלחנו. המצב ברוסיה לא טוב. ה-NOI של האפימול הולך ויורד וגם ביצענו הפחתת שווי נוספת של עוד 20 מיליון דולר. זה טורף את הקלפים מול הבנקים המלווים ברוסיה שרואים את המצב".

עוד אמר נובו כי "צריך לחשוב מחדש על סידור החוב, נדבר עם הנציגויות וכולם יצטרכו לשנס מותניים - בעלי האג"ח ובעלי המניות. אני מתאר לעצמי שגם בעלי השליטה יתרום את חלקו ואני אומר את זה מידיעה - זה כמובן אם נגיע להסדר שיוציא את החברה לדרך חדשה. אנחנו מדברים על המשקיעים והם רציונאליים וגם הם מבינים שמה שקרה ברוסיה זה כוח עליון, או לפחות כוח פוטין. יש ההערכה מצדם גם לבעל השליטה שבעבר תרם את חלקו".

כוננות ספיגה במניית אפריקה עם פתיחת המסחר מחר

הסחרור באפריקה החריף בסוף מארס האחרון לאחר שהבנק הרוסי VTB BANK העביר לאפי פיתוח הודעה לפיה הוא הגיע למסקנה כי חלה הרעה מהותית במצבן הפיננסי של ההלוואות שניתנו מצדו לחברה עבור פרויקט ה'אפימול' וקומפלקס המשרדים 'אוזרקובסקיה 3', וכי קיימות נסיבות נוספות המעידות על כך שהתחייבויותיהן על פי הסכמי המימון לא יסולקו במועד. לאור זאת, הבנק מציע לנקוט בפעולות שמטרתן להסיר את ההשלכות השליליות האפשריות מהנסיבות האמורות בתוך 30 ימים. שכן אם לא, הבנק יממש את זכויותיו על פי הסכמי המימון לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואות.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

41 תגובות ב-29 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
29 דייב 18/05/2016 17:52 האיש הזה מסקרן
אני תוהה אם לב לבייב רוצה את המניה למטה וכי הוא היד שיכולה להכניס את היד לכיס ובעבר שירת הסדר חוב באופן מאוד מכובד!!! יתרה מכך אפריקה היא לא רק אפי פיתוח .....שיאלימו אותה ואפריקה שווה יותר כי היא בעלת ערך שלילי שהניר כבר אולי שווה יותר מערכו.
28 לבייב נוכל עם כיפה 18/05/2016 16:43 כאחד שהפסיד הכל אני משתין ומחרבן על לבייב ובנותיו (ל"ת)
27 אילן 18/05/2016 16:35 מי שהיה במוסקווה מבין שהמול הזה כשלון
עדיף להפטר ממנו כעת מאשר בעוד 3 שנים ..השאלה רק כמהזה יעלה לנו
26 מאיר 18/05/2016 15:07 לבייב המשתין
אנחנו צריכים להשתין עליך ולא לאפשר לך לחזור לישראל לעולם
25 גל 18/05/2016 10:01 לא מזמן אמר שהוא מחרבן על הבנקים לא חייב להם כלום (ל"ת)
אורן 18/05/2016 10:48 אמר משתין על הבנקים כלומר עלינו הציבור (ל"ת)
24 אורי 18/05/2016 09:30 שיא החוצפה
איזו חוצפה. איזו עזות מצח . מי שלקח פעם יקח תמיד. אבל מי שאוהב להישדד שימשיך לקנות אותו.
23 מי חכם ולא יבין זואת 18/05/2016 09:04 היום לקנות את אפריקה בעוצמה בעוד שנה
רווח של 180 אחוז זואת מלכודת לפחדנים שימכרו בגרושים ולביוב יעשה מזה קופה קופה ויחזיר את כל הפסדו לזה הוא חיכה ולא מפחידים מליונר זה רוסי ממולח אני היום קונה ב20000 ש״ח בעוד שנה וחצי אקבל 68000 אלף ש״ח בדוק אשרי המאמין!!! ??
דייב 18/05/2016 17:57 אני מאמין שאתה צודק כי
זאת פשוט רוסיה אז כללי החשבונאות קצת שונים:)
רואה חשבון 18/05/2016 13:58 לפי החישובים שלך זה תשואה של 340 אחוז
בוא תלמד קודם כל חשבון ואז תוכל בכלל לחשוב על השקעות. מה נראה לך שאתה מבין שכל מי שמוכר כבר 5 שנים אפריקה לא מבין? אתה לא מבין כלום, לכן תפסיד כמו כולם
דייב 18/05/2016 18:15 דניה סיבוב נמחקה ממסחר (ל"ת)
בני 18/05/2016 11:15 תרוץ ישן
שהמניה הייתה34000 אמרתה אותו דבר שהמניה הייתה 950 אמרתה אותו דבר שהמניה הייתה 240 אמרתה אותו דבר היום שהמניה 125 אתה חוזר כמו תוכי
22 מציאות כואבת 18/05/2016 08:22 מתחילים בתספורת ומסיימים בגילוח (ל"ת)
21 ממש מציאה 18/05/2016 07:24 כסף על הרצפה. האגח של אפריקה. כו' . ההסדר יהיה מינימום (ל"ת)
20 סתם אחד 18/05/2016 07:07 למחוק אותה ואת לבייב מהבורסה ולהכניס לכלא את
מי שאישר לה להנפיק אגרות חוב אחרי 2010. וכדי שלא ישעמם להם שם להוסיף את כל מנהלי הקרנות והכסף הציבורי שרכשו אגרות כאלה מכספי הציבור.
19 fisherking 18/05/2016 07:06 ענבל אור צדיקה לעומת אפריקה
אילו פסטיבלי תקשורת וריקוד על הדם עשו ועודים לענבל אור ואיזו התעלמות מוחלטת מלב לבייב משלשל היהלומים איבדנו קשר למציאות
33 18/05/2016 13:43 שקר-לבייב זה השקעות סיכון-ענבל אור זה דירות
אתה משווה ממישהו שמשקיע כסף לרווח בבורסה למישהו שילם לנוכלת כדי לקבל דירה ולא מקבל כלום?
18 הבורר 18/05/2016 06:19 קבלו עוד גילוח
קבלו גילוח נוסף של טייקון עד מתי תהיו פראיירים ?
17 טעות גדולה מאד 18/05/2016 05:57 ובעוד שנתיים הקניון יהיה שווה 2 מליארד דולר. מה עשיתם?? (ל"ת)
16 שומר 18/05/2016 01:36 אין בהודעה הזו דבר חדש ממה שכבר ידענו
פשוט דרמה שכבר מגולמת במחיר המניה.ותארו לכם שאת הכסף שלבייב מוכן להביא , את חלקו הוא ישלם לבנק הרוסי כדי לא לאהד את הקניון , מה יקרה למניה , היא פשוט תתפוצץ למעלה, כל מחזה האימים יתברר שהיה כטריגר לשיפור והפחתה של החוב. לא לפעול מהבטן המניה אולי תזוז למטה אבל זה יהיה לזמן קצר בלבד.כי כל הדרמה כבר מגולמת.
15 בני גני 18/05/2016 01:32 האדיוטים מחר יפילו את המניה וישובו לקנות אותה לאחר ההסד (ל"ת)
14 ינון 18/05/2016 01:17 לביב לא יתן לכל המגדל ליפול הוא כבר היה מוכן להסרים כסף
כל הדרמה הסו מיועדת כדי לשפר עמדות
13 אריאל 18/05/2016 01:05 זו הודעה טקטית- זו ישורת אחרונה לפני יציאה לפני שינוי כ
לבייב לעולם לא יוןתר על החברה שלו .הוא יכניס את היד לכיס כי זה יותר רווחי לו.זה יכניס לו יותר מאשר לוותר על הנכסים.בחודש הקרוב כולם ירדו מהעץ כולל הבנר הרוסי .כי כולם מבינים שזה כוח עליון אחרת כולם יאבדו הכל כולל הבנק.חוץ מזה שללבייב יש כסף פרטי וגם הוא יבין שזה יותר מדתלם לו להציל את הנכסים מאשר לאבדם .אתם עוד תראו שהדברים יסתדרו וזה רק יהיה טריגר לפני דהמניה תתחיל לטוס
12 שמעון 18/05/2016 00:14 עוד שנה הקניון יהיה שווה פי שלוש
מישהו כבר מריח את המונדיאל ב2018 יהיה ביקוש של 100 אחוז בקניון ובהתאם השווי מבחינתם זאת הזדמנות פז לך תדע מי מושך בחוטים?
11 רון 17/05/2016 23:42 לבייב תמכור את הבית בלונדון והיהלומים ותחזיר כל שקל!
לא לאפשר לו להתחמק מאחריות, שום כח עליון. שיחזיר עד הפרוטה האחרונה
10 אלי 17/05/2016 23:18 חחח,כוננות ספיגה במניה?? חחח
המניה בכוננות ספיגה כבר 8 שנים ומתרסקת ללא הכרה. אז תקרוס מ 160 ל 10..חחח. ביג דיל
9 הרוסי גמר את החברה 17/05/2016 23:05 חיסל את החברה
חוץ מלבריח יהלומים לא יודע כלום הרוסי גמר הכל
8 אוי ביזפורטל 17/05/2016 22:57 מה יהיה
שוב דרמותjQuery20307081160133829743_1463508719883? הסדר חוב על השולחן כבר חודשים. השוק מתמחר את אפימול בחצי מההון הרשום בספרים. על מה אתם מדברים. ההסדר הזה צפוי כמו שהשמש תזרח מחר בבוקר. שיפטרו כבר מהפעילות ההפסדית ברוסיה. אפריקה נכסים ומגורים זה נכסים איכותיים. צריך להתרכז בלהציף ערך מהם.
שלומי 18/05/2016 00:14 ביזפורטל מומחים בליצור פניקה (ל"ת)
שמואל 18/05/2016 19:45 נכון, כל הכותרות משדרות פניקה, במקום דיווח. (ל"ת)
7 המומחה 17/05/2016 22:54 לא הבנתי איך שרד עד עכשיו-זה כבר היה ברור (ל"ת)
6 צפי למחר 17/05/2016 22:47 המניה יורדת 30-20%, האגחים יציבים (ל"ת)
5 משה 17/05/2016 22:28 מי שהפסיד
מי שקנה ב 700 והגיע ל 200 פרייארים מי שקנו ב 200 הם רק מתחלפים בהפסדים
4 אני 17/05/2016 22:13 It's a done deal (ל"ת)
3 ערן 17/05/2016 22:09 אפריקה מחר קורסת ב 90 אחוזים
לבייב שאלוהים ישלם לך מנוול
ליאור 18/05/2016 09:07 מתי אנשים שאין להם הבנה יפסיקו להשקיע
האם נראה לך שלבייב הפסיד מיליארדים בשביל שאתה תפסיד 10 אלף שקל.מה שקרה ברוסיה זה אסון שאי אפשר לתמחר אותו בשום צורה .לבייב הגון מאוד ופעל ביושר - השוק הלך נגדו והוא המפסיד הכי גדול מהעיסקה
יהודה 17/05/2016 23:03 לא מבין אתכם
זה כאילו לבייב יושב על הכסא שלו, ואומר אני אדפוק את ערן. חחח אני אקרע את המניות ב90 אחוז וערן יאכל אותה...נכנסת להשקעה והפסדת, מה לבייב עשה לא נכון? מבטיח לך שהוא עשה הכל להרוויח ולא הלך לו. הוא הפסיד הכי הרבה..
יעקב 18/05/2016 08:33 ערן זה מסוג העלובים שלא מבינים כלום ומאשימים אחרים (ל"ת)
2 בן 17/05/2016 22:03 הרוסים יקחו לך את הנכסים או דרך הבנק במקרה הטוב או בנהר
כמה אנשי עסקים נעלמו או נרצחו בשביל לקחת נכסיהם?
1 שחרזדה 17/05/2016 22:01 אי אפשר להגיד שלבייב לא ניסה (ל"ת)
שירי 18/05/2016 14:13 לבייב ניסה, רק שהוא פשוט לא ידע
הוא לא ידע... לבייב לא ידע.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.