דיווח דרמטי של אפריקה - כוונה להיכנס להסדר חוב ומכירת חיסול ברוסיה

מנכ"ל אפריקה ל-Bizportal: "גם המשקיעים מבינים שמה שקרה פה זה כוח עליון, או כוח פוטין"
לב לבייב, צילום: בוצ'צ'ו
חברת אפריקה שיגרה הערב דיווח דרמטי לבורסה במקביל לפרסום דו"חות החברה הבת אפי פיתוח, לפיו בשל הדרדרות המצב העסקי ברוסיה - החברה נכנסת להליך של הסדר חוב וגם שוקלת אפשרות של של סילוק ההלוואות שנתקבלו מצד הבנק הרוסי VTB BANK וזאת בתמורה לוויתור על נכסים בשווי 877 מיליון דולר. המשמעות היא איבוד ה'אפימול' שהינו הנכס המרכזי בקבוצה, כלומר איבוד אפסייד עתידי במצב של שיפור המצב הכלכלי ברוסיה. לפי הדיווח, אותו בנק רוסי שלאחרונה טען להפרה בהסכמים מצד אפי פיתוח (ראה הרחבה בהמשך) מצפה להגעה להסכמה בעניין סילוק ההלוואה בתמורה לנכסים - עד לסוף החודש הנוכחי.
נזכיר כי ההלוואות לבנק הרוסי עומדות על 611 מיליון דולר, כלומר אפריקה למעשה מוכנה לתת נכסים בשווי 877 מיליון דולר בכדי לכסות הלוואה בסכום נמוך בהרבה - המשמעות היא שהנכסים לא באמת שווים כפי שאפריקה טענה לאורך הדרך (ולראיה הם שווים את מה שהבנק הרוסי מוכן לתת עבורם) או לפחות לא שווים את השווי הזה במצב של מכירה כפויה.
לעניין הכוונה להיכנס להסדר חוב, מדובר בהסדר שני של לבייב לאחר שאת הראשון בהיקף של 8 מיליארד שקלים השלימה אפריקה במאי 2010. כעת ההתחייבויות של אפריקה למחזיקי האג"ח עומדות על 3.6 מיליארד שקלים "בלבד". אין ספק שתהיה פה תספורת ופריסת החוב.
כך נכתב בדיווח הערב: "דירקטוריון החברה הגיע לכלל מסקנה, כי לעת הזו קיימת אי בהירות באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה וכי בראייה שקולה, לשם מתן מענה הולם לסיכונים המתוארים לעיל כמו גם לשינויים נוספים לרעה שעוד עלולים לחול בהמשך, וכפועל יוצא מכך, שיפור סיכוייה של החברה בהתמודדותה עם פירעון התחייבויותיה, מידת האחריות מחייבת לפתוח בהקדם במשא ומתן עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, לגיבוש תכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של החברה כלפי כלל מחזיקי אגרות החוב שלה, אשר תכלול, בין היתר, את חיזוק בסיס ההון של החברה, ובכלל זאת, פנייה לבעל השליטה בחברה להשקעת כספים בחברה בכפוף להשלמתו של הסדר כאמור".
עוד נכתב כי דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול לגיבושו של הסדר כאמור בלוח זמנים מואץ ואינטנסיבי, תוך מחויבות לשמירה על הוגנות ויחס בלתי מפלה בין מחזיקי אגרות החוב, בשים לב לתנאיה של כל אחת מסדרות אגרות החוב, הבטוחות הקיימות להבטחתן ושיעור החוב הבלתי מובטח כלפיהן. בהתאם לכך, פונה החברה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב בבקשה לכינוס דחוף של אסיפות מחזיקי אגרות החוב לשם מינוי נציגות משותפת לשלושת סדרות אגרות החוב של החברה.
לסיום נכתב כך: "בשים לב להיקף היתרות הנזילות שבידי החברה וכל עוד נמשך המשא ומתן לגיבוש ההסדר, לא תוכל החברה להמשיך בביצוע תשלומים בגין קרן וריבית של חובותיה לנושיה הפיננסים על פי לוחות הסילוקין הנוכחיים".
מנכ"ל אפריקה אברהם נובוגרוצקי (נובו) ל-Bizportal: "המצב הוא שהבנקים ברוסיה איימו לקחת את הנכסים. ניסינו למצוא רוכשים אבל לא הצלחנו. המצב ברוסיה לא טוב. ה-NOI של האפימול הולך ויורד וגם ביצענו הפחתת שווי נוספת של עוד 20 מיליון דולר. זה טורף את הקלפים מול הבנקים המלווים ברוסיה שרואים את המצב".
עוד אמר נובו כי "צריך לחשוב מחדש על סידור החוב, נדבר עם הנציגויות וכולם יצטרכו לשנס מותניים - בעלי האג"ח ובעלי המניות. אני מתאר לעצמי שגם בעלי השליטה יתרום את חלקו ואני אומר את זה מידיעה - זה כמובן אם נגיע להסדר שיוציא את החברה לדרך חדשה. אנחנו מדברים על המשקיעים והם רציונאליים וגם הם מבינים שמה שקרה ברוסיה זה כוח עליון, או לפחות כוח פוטין. יש ההערכה מצדם גם לבעל השליטה שבעבר תרם את חלקו".
כוננות ספיגה במניית אפריקה עם פתיחת המסחר מחר
הסחרור באפריקה החריף בסוף מארס האחרון לאחר שהבנק הרוסי VTB BANK העביר לאפי פיתוח הודעה לפיה הוא הגיע למסקנה כי חלה הרעה מהותית במצבן הפיננסי של ההלוואות שניתנו מצדו לחברה עבור פרויקט ה'אפימול' וקומפלקס המשרדים 'אוזרקובסקיה 3', וכי קיימות נסיבות נוספות המעידות על כך שהתחייבויותיהן על פי הסכמי המימון לא יסולקו במועד. לאור זאת, הבנק מציע לנקוט בפעולות שמטרתן להסיר את ההשלכות השליליות האפשריות מהנסיבות האמורות בתוך 30 ימים. שכן אם לא, הבנק יממש את זכויותיו על פי הסכמי המימון לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואות.
תגובות לכתבה(41):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 29.
    האיש הזה מסקרן
    דייב 18/05/2016 17:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני תוהה אם לב לבייב רוצה את המניה למטה וכי הוא היד שיכולה להכניס את היד לכיס ובעבר שירת הסדר חוב באופן מאוד מכובד!!! יתרה מכך אפריקה היא לא רק אפי פיתוח .....שיאלימו אותה ואפריקה שווה יותר כי היא בעלת ערך שלילי שהניר כבר אולי שווה יותר מערכו.
    סגור
  • 28.
    כאחד שהפסיד הכל אני משתין ומחרבן על לבייב ובנותיו (ל"ת)
    לבייב נוכל עם כיפה 18/05/2016 16:43
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 27.
    מי שהיה במוסקווה מבין שהמול הזה כשלון
    אילן 18/05/2016 16:35
    הגב לתגובה זו
    2 0
    עדיף להפטר ממנו כעת מאשר בעוד 3 שנים ..השאלה רק כמהזה יעלה לנו
    סגור
  • 26.
    לבייב המשתין
    מאיר 18/05/2016 15:07
    הגב לתגובה זו
    2 1
    אנחנו צריכים להשתין עליך ולא לאפשר לך לחזור לישראל לעולם
    סגור
  • 25.
    לא מזמן אמר שהוא מחרבן על הבנקים לא חייב להם כלום (ל"ת)
    גל 18/05/2016 10:01
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • אמר משתין על הבנקים כלומר עלינו הציבור (ל"ת)
    אורן 18/05/2016 10:48
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 24.
    שיא החוצפה
    אורי 18/05/2016 09:30
    הגב לתגובה זו
    2 2
    איזו חוצפה. איזו עזות מצח . מי שלקח פעם יקח תמיד. אבל מי שאוהב להישדד שימשיך לקנות אותו.
    סגור
  • 23.
    היום לקנות את אפריקה בעוצמה בעוד שנה
    מי חכם ולא יבין זואת 18/05/2016 09:04
    הגב לתגובה זו
    6 9
    רווח של 180 אחוז זואת מלכודת לפחדנים שימכרו בגרושים ולביוב יעשה מזה קופה קופה ויחזיר את כל הפסדו לזה הוא חיכה ולא מפחידים מליונר זה רוסי ממולח אני היום קונה ב20000 ש״ח בעוד שנה וחצי אקבל 68000 אלף ש״ח בדוק אשרי המאמין!!! ??
    סגור
  • אני מאמין שאתה צודק כי
    דייב 18/05/2016 17:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זאת פשוט רוסיה אז כללי החשבונאות קצת שונים:)
    סגור
  • לפי החישובים שלך זה תשואה של 340 אחוז
    רואה חשבון 18/05/2016 13:58
    הגב לתגובה זו
    0 3
    בוא תלמד קודם כל חשבון ואז תוכל בכלל לחשוב על השקעות. מה נראה לך שאתה מבין שכל מי שמוכר כבר 5 שנים אפריקה לא מבין? אתה לא מבין כלום, לכן תפסיד כמו כולם
    סגור
  • טען עוד
  • דניה סיבוב נמחקה ממסחר (ל"ת)
    דייב 18/05/2016 18:15
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • תרוץ ישן
    בני 18/05/2016 11:15
    הגב לתגובה זו
    0 1
    שהמניה הייתה34000 אמרתה אותו דבר שהמניה הייתה 950 אמרתה אותו דבר שהמניה הייתה 240 אמרתה אותו דבר היום שהמניה 125 אתה חוזר כמו תוכי
    סגור
  • 22.
    מתחילים בתספורת ומסיימים בגילוח (ל"ת)
    מציאות כואבת 18/05/2016 08:22
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 21.
    כסף על הרצפה. האגח של אפריקה. כו' . ההסדר יהיה מינימום (ל"ת)
    ממש מציאה 18/05/2016 07:24
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 20.
    למחוק אותה ואת לבייב מהבורסה ולהכניס לכלא את
    סתם אחד 18/05/2016 07:07
    הגב לתגובה זו
    9 4
    מי שאישר לה להנפיק אגרות חוב אחרי 2010. וכדי שלא ישעמם להם שם להוסיף את כל מנהלי הקרנות והכסף הציבורי שרכשו אגרות כאלה מכספי הציבור.
    סגור
  • 19.
    ענבל אור צדיקה לעומת אפריקה
    fisherking 18/05/2016 07:06
    הגב לתגובה זו
    13 4
    אילו פסטיבלי תקשורת וריקוד על הדם עשו ועודים לענבל אור ואיזו התעלמות מוחלטת מלב לבייב משלשל היהלומים איבדנו קשר למציאות
    סגור
  • שקר-לבייב זה השקעות סיכון-ענבל אור זה דירות
    33 18/05/2016 13:43
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אתה משווה ממישהו שמשקיע כסף לרווח בבורסה למישהו שילם לנוכלת כדי לקבל דירה ולא מקבל כלום?
    סגור
  • 18.
    קבלו עוד גילוח
    הבורר 18/05/2016 06:19
    הגב לתגובה זו
    4 2
    קבלו גילוח נוסף של טייקון עד מתי תהיו פראיירים ?
    סגור
  • 17.
    ובעוד שנתיים הקניון יהיה שווה 2 מליארד דולר. מה עשיתם?? (ל"ת)
    טעות גדולה מאד 18/05/2016 05:57
    הגב לתגובה זו
    10 3
    סגור
  • 16.
    אין בהודעה הזו דבר חדש ממה שכבר ידענו
    שומר 18/05/2016 01:36
    הגב לתגובה זו
    11 1
    פשוט דרמה שכבר מגולמת במחיר המניה.ותארו לכם שאת הכסף שלבייב מוכן להביא , את חלקו הוא ישלם לבנק הרוסי כדי לא לאהד את הקניון , מה יקרה למניה , היא פשוט תתפוצץ למעלה, כל מחזה האימים יתברר שהיה כטריגר לשיפור והפחתה של החוב. לא לפעול מהבטן המניה אולי תזוז למטה אבל זה יהיה לזמן קצר בלבד.כי כל הדרמה כבר מגולמת.
    סגור
  • 15.
    האדיוטים מחר יפילו את המניה וישובו לקנות אותה לאחר ההסד (ל"ת)
    בני גני 18/05/2016 01:32
    הגב לתגובה זו
    6 3
    סגור
  • 14.
    לביב לא יתן לכל המגדל ליפול הוא כבר היה מוכן להסרים כסף
    ינון 18/05/2016 01:17
    הגב לתגובה זו
    4 4
    כל הדרמה הסו מיועדת כדי לשפר עמדות
    סגור
  • 13.
    זו הודעה טקטית- זו ישורת אחרונה לפני יציאה לפני שינוי כ
    אריאל 18/05/2016 01:05
    הגב לתגובה זו
    9 0
    לבייב לעולם לא יוןתר על החברה שלו .הוא יכניס את היד לכיס כי זה יותר רווחי לו.זה יכניס לו יותר מאשר לוותר על הנכסים.בחודש הקרוב כולם ירדו מהעץ כולל הבנר הרוסי .כי כולם מבינים שזה כוח עליון אחרת כולם יאבדו הכל כולל הבנק.חוץ מזה שללבייב יש כסף פרטי וגם הוא יבין שזה יותר מדתלם לו להציל את הנכסים מאשר לאבדם .אתם עוד תראו שהדברים יסתדרו וזה רק יהיה טריגר לפני דהמניה תתחיל לטוס
    סגור
  • 12.
    עוד שנה הקניון יהיה שווה פי שלוש
    שמעון 18/05/2016 00:14
    הגב לתגובה זו
    12 0
    מישהו כבר מריח את המונדיאל ב2018 יהיה ביקוש של 100 אחוז בקניון ובהתאם השווי מבחינתם זאת הזדמנות פז לך תדע מי מושך בחוטים?
    סגור
  • 11.
    לבייב תמכור את הבית בלונדון והיהלומים ותחזיר כל שקל!
    רון 17/05/2016 23:42
    הגב לתגובה זו
    11 4
    לא לאפשר לו להתחמק מאחריות, שום כח עליון. שיחזיר עד הפרוטה האחרונה
    סגור
  • 10.
    חחח,כוננות ספיגה במניה?? חחח
    אלי 17/05/2016 23:18
    הגב לתגובה זו
    4 2
    המניה בכוננות ספיגה כבר 8 שנים ומתרסקת ללא הכרה. אז תקרוס מ 160 ל 10..חחח. ביג דיל
    סגור
  • 9.
    חיסל את החברה
    הרוסי גמר את החברה 17/05/2016 23:05
    הגב לתגובה זו
    1 3
    חוץ מלבריח יהלומים לא יודע כלום הרוסי גמר הכל
    סגור
  • 8.
    מה יהיה
    אוי ביזפורטל 17/05/2016 22:57
    הגב לתגובה זו
    5 1
    שוב דרמותjQuery20307081160133829743_1463508719883? הסדר חוב על השולחן כבר חודשים. השוק מתמחר את אפימול בחצי מההון הרשום בספרים. על מה אתם מדברים. ההסדר הזה צפוי כמו שהשמש תזרח מחר בבוקר. שיפטרו כבר מהפעילות ההפסדית ברוסיה. אפריקה נכסים ומגורים זה נכסים איכותיים. צריך להתרכז בלהציף ערך מהם.
    סגור
  • ביזפורטל מומחים בליצור פניקה (ל"ת)
    שלומי 18/05/2016 00:14
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • נכון, כל הכותרות משדרות פניקה, במקום דיווח. (ל"ת)
    שמואל 18/05/2016 19:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    לא הבנתי איך שרד עד עכשיו-זה כבר היה ברור (ל"ת)
    המומחה 17/05/2016 22:54
    הגב לתגובה זו
    4 2
    סגור
  • 6.
    המניה יורדת 30-20%, האגחים יציבים (ל"ת)
    צפי למחר 17/05/2016 22:47
    הגב לתגובה זו
    2 3
    סגור
  • 5.
    מי שהפסיד
    משה 17/05/2016 22:28
    הגב לתגובה זו
    8 2
    מי שקנה ב 700 והגיע ל 200 פרייארים מי שקנו ב 200 הם רק מתחלפים בהפסדים
    סגור
  • 4.
    It's a done deal (ל"ת)
    אני 17/05/2016 22:13
    הגב לתגובה זו
    2 4
    סגור
  • 3.
    אפריקה מחר קורסת ב 90 אחוזים
    ערן 17/05/2016 22:09
    הגב לתגובה זו
    7 14
    לבייב שאלוהים ישלם לך מנוול
    סגור
  • מתי אנשים שאין להם הבנה יפסיקו להשקיע
    ליאור 18/05/2016 09:07
    הגב לתגובה זו
    3 1
    האם נראה לך שלבייב הפסיד מיליארדים בשביל שאתה תפסיד 10 אלף שקל.מה שקרה ברוסיה זה אסון שאי אפשר לתמחר אותו בשום צורה .לבייב הגון מאוד ופעל ביושר - השוק הלך נגדו והוא המפסיד הכי גדול מהעיסקה
    סגור
  • לא מבין אתכם
    יהודה 17/05/2016 23:03
    הגב לתגובה זו
    8 3
    זה כאילו לבייב יושב על הכסא שלו, ואומר אני אדפוק את ערן. חחח אני אקרע את המניות ב90 אחוז וערן יאכל אותה...נכנסת להשקעה והפסדת, מה לבייב עשה לא נכון? מבטיח לך שהוא עשה הכל להרוויח ולא הלך לו. הוא הפסיד הכי הרבה..
    סגור
  • ערן זה מסוג העלובים שלא מבינים כלום ומאשימים אחרים (ל"ת)
    יעקב 18/05/2016 08:33
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 2.
    הרוסים יקחו לך את הנכסים או דרך הבנק במקרה הטוב או בנהר
    בן 17/05/2016 22:03
    הגב לתגובה זו
    8 1
    כמה אנשי עסקים נעלמו או נרצחו בשביל לקחת נכסיהם?
    סגור
  • 1.
    אי אפשר להגיד שלבייב לא ניסה (ל"ת)
    שחרזדה 17/05/2016 22:01
    הגב לתגובה זו
    10 3
    סגור
  • לבייב ניסה, רק שהוא פשוט לא ידע
    שירי 18/05/2016 14:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הוא לא ידע... לבייב לא ידע.
    סגור